1.사업의 개요
주식회사 기산텔레콤과 그 종속기업(이하 '연결회사')의 보고부문인 사업부문은 서로다른 제품과 용역을 제공하는 전략적인 사업단위입니다. 각 사업부문은 서로 다른 기술과 마케팅 전략을 바탕으로 독립적으로 운영되고 있습니다.
각 사업부문별 주요 제품 및 제공용역은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 회 사 | 주요 생산 및 판매 제품 유형 |
|---|---|---|
| 통신산업 | (주)기산텔레콤, KISANTEL USA INC |
유 ·무선통신시스템 장비 제조 |
| 방위산업 | (주)현대제이콤 | 방위산업물자와 통신 및 보안장비 제조 |
| 항공산업 | (주)모피언스 | 항공항행안전무선장비 제조 |
-사업부문별 요약 재무현황
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 제23기 3분기 | 제22기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 매출액 | 총자산 | 매출액 | |
| 통신산업 | 47,681 | 14,528 | 54,376 | 45,713 |
| 방위산업 | 24,625 | 13,066 | 20,339 | 23,678 |
| 항공산업 | 18,300 | 9,323 | 14,353 | 10,398 |
| 내부거래 | (13,661) | (26) | (13,055) | (79) |
| 합 계 | 76,945 | 36,891 | 76,013 | 79,710 |
가. 업계의 현황(통신산업부문)
(1) 산업의 특성
최근의 통신산업은 급격한 기술발전과 서비스이용자의 수요변화 등으로 인하여 통신과 방송융합, 유무선 통합 등 컨버전스 환경으로 전환하고 있습니다. 또한 유무선통신사업자간의 인수 및 합병과 신성장 서비스 진출 등으로 통신방송융합, 유무선 통합 등의 컨버전스 환경으로 전환이 되고 있기 때문에 시장이 성숙기에 접어든 지금도 통신장비 업체에게는 새로운 신성장 동력으로 작용하고 있습니다.
시장의 규모는 사업자의 투자 규모에 의해 결정되고 있으며, 통신 사업자의 통신망을유지관리하기 위한 투자와 새로운 통신 서비스 런칭에 따른 신규 장비, 또는 망품질 향상등으로 인한 투자등으로 일정 규모의 투자를 매년 하고 있습니다.
이동통신중계기 산업은 무선통신산업의 발전과 밀접한 관련이 있으며, 통화품질의 제고를 위한 기반시설인 기지국을 대체 및 보완하는 역할을 합니다. 기지국은 투자비용이 막대하여 국가 경제적으로 저비용 대체재인 중계기의 실익이 인정되고 있으며, CDMA 및 WCDMA, WiBro시스템의 선두국가로서 앞선 기술력과 원가 경쟁력으로 해외 진출이 추진되고 있어 향후 국가적인 수출산업 성장에도 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
(2) 산업의 성장성 등
지금까지 이동통신사업자들은 가입자 확대를 최우선 목표로 삼아, 보조금중심의 영업정책을 펴 왔습니다. 이는 비단 우리나라뿐 아니라 세계적으로 일반화된 패턴이었습니다. 이동통신 사업자가 성장할 수 있는 사실상의 유일한 방법은 가입자의 확보였기 때문입니다. 하지만 이동통신 보급률이 포화 상태에 이르면서 보조금을 통한 가입자 유치 효과가 점차 떨어지고 있습니다. 보조금을 투입한다고 하더라도 기존 가입자를 서로 뺏고 빼앗기는 현상이 강화될 뿐, 신규 가입자 증가가 이뤄지지 않기 때문입니다.
미국, 일본, 유럽등 주요 선진국의 이동통신사업자들은 보조금 중심의 영업 경쟁에서요금과 서비스 차별화를 추구하는 마케팅 갱쟁으로 전환을 모색하고 있습니다. 보조금 경쟁은 단말기를 교체하려는 일부 사람에게만 혜택을 주는 반면, 요금이나 서비스경쟁은 이용자 모두에게 더 공평한 혜택을 제공할 수 있기 때문입니다.
통신사업은 지역성이 강하지만, 그렇다고 글로벌 트렌드를 거스르기는 쉽지 않기때문에, 한국의 통신산업도 구조적인 변화가 시작될 것으로 예상하고 있습니다.
물론, 이러한 변화의 과정에서 적지 않은 혼란과 갈등, 통신사와 단말기 제조업체간의 입장차이, 유통업체의 문제들이 해소되기까지는 다소 시간이 필요할 전망입니다.
그리고 유무선통신사업자들의 인수합병, 신성장 서비스 시장 진출 등으로 통신 사업자간의 신규 서비스 경쟁이 치열해 지면서 이로 인한 통신방송융합, 유무선통합등의 컨버전스 환경으로 전환되고 있고, 지속적인 사업자간의 경쟁 및 새로운 돌파구 모색을 위한 인한 신기술, 신서비스 개발의 가속화로 IPTV, 인터넷전화(VoIP)등과 같은 TPS/QPS(Triple/Quadruple Play Service)등의 결합서비스로 확장되고 있습니다.
(3) 경쟁요소
현재 당사와 같이 이동통신 중계장비와 유선통신장비를 함께 개발하여 생산하고 있는 중소기업은 극히 드물다고 할 수 있습니다. 특히 이동통신 중계장비의 경우에도 당사는 KT, LG U+ 등 2곳 이상의 이동통신 사업자에 공급되고 있습니다. 이처럼
2개사 이상의 이동통신서비스 사에 공급계약을 체결하고 있는 회사 또한 드물다고 할 수 있습니다. 이는 당사의 가격경쟁력 및 기술경쟁력이 업계 최고의 수준임을 보여주고 있다고 볼 수 있습니다. 일반적으로 이동통신 중계장비 및 유선통신-네트워크 장비 시장은 초기 BMT를 통해 사업자에 공급하는 구조로 되어있으며, 한가지 종류의 제품을 공급할 경우 통신기술이 변화하지 않는 한 개선장비까지 지속적인 공급권을 보유하게 됩니다.
또한, 고도의 신뢰성 및 안정성을 요구하기 때문에 관련 분야에 대한 전문 기술 및
Know-how, 그리고 고가의 시험 측정 장비가 부족한 업체는 신규진입이 용이하지 않습니다. 또한 고도의 신뢰성 및 안정성이 요구되기 때문에 품질이 중요한 경쟁요소로작용하는 특성을 갖고 있습니다. 대부분의 이동통신사업자들은 투자계획에 따라 중계기부문의 투자가 단기간에 집중되는 투자특성으로 인하여 안정적인생산능력과 기술개발능력, A/S능력을 갖춘 소수의 업체를 선정하여 자사모델의 독점공급을 요구하고 있습니다
따라서 시장진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 당사의 경우 무려 16년 이상을 중계장비를 공급해 왔고, 유선장비사업의 경우 이제 11년째 접어들며 안정화 수준을 유지하고 매년 꾸준한 성장률을 보이는 등 고무적인 상황이라고 볼 수 있습니다.
(4) 관계법령 또는 정부의 규제 등 우리나라는 전기통신기본법 제33조와 전파법 제46조 및 제57조에 의거, 정보통신기기인증규칙 제3조에서 정하고 있는 정보통신기기를 제조, 수입 또는 판매하기 위 해서는 형식승인, 형식검정 또는 등록을 받도록 강제 규정하고 있습니다. 또한 세계 각국은 안전, 보건, 환경, 소비자보호 등 공공목적을 달성하기 위하여 강제적인 기술규제를 정의하고 이를 준수하도록 요구하고 있는데, WTO 회원국간에 상호인정(MRA:Mutural Recognition Arrangement)약정서를 체결하여 상대국 적합성평가기 관이 발행한 시험성적서 또는 인증서, 마크 등을 상호 인정하는 제도가 시행되고 있습니다. 해외에는 자국의 규정에 맞는 각각의 인증을 받도록 되어 있으며, ROHS, WEEE 등과 같은 환경관련 규제가 강화되고 있는 추세 입니다.
나. 회사의 현황(통신산업부문)
(1) 영업개황
당사의 영업은 통신장비 산업에 속하며 크게 무선-이동통신 사업부문과 유선-네트워크 사업부문을 영위하고 있습니다. 무선-이동통신 사업부문은 3G/LTE장비 등 각종 서비스 관련 중계장비 등으로 구성되어 있으며, 유선-네트워크 사업부문은 Wi-Fi액세스포인트와 VoIP 장비로 구성되어 있습니다.
시장상황을 보면 KT는 2017년까지 약 4.5조원을 투자하여 GIGA Infra를 구현예정입니다. GIGA 인터넷은 대용량 GIGA 化 투자로 망 구조 전환을 진행예정입니다. 당사의 경우 기존 Wi-Fi AP의 성능을 2배이상 증가시킨 Wi-Fi 802.11ac wave2를 2015년 말에 상용화에 성공하며 올해 통신사업자에 공급할 예정입니다.
또한, 5G선행투자, 국가재난망 사업진행, 평창올림픽 투자등이 예상되고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사가 참여하고 있는 시장의 경우 사업자 별로 그 사업장비 종류 및 규모가 다르며 그에 따라 공급업체들이 천차만별입니다. 따라서 동일한 업종에 종사하고 있는 사업자라 하더라고 그 시장 규모 및 점유율을 산정할 만한 객관적인 검증자료가 존재하지 않습니다.
(3) 시장의 특성
당사가 주력하고 있는 국내 통신장비 시장은 새로운 통신 사업자의 등장이나 사업자간M&A 및 통합, 서비스 사업의 경쟁 및 협력, 그리고 신규 서비스의 등장으로 인해기존 사업이 축소되고 신규사업이 성장하는 침체기 및 과도기가 공존하는 특성을 지니고 있습니다. 현재 국내 통신 시장의 서비스 사업자들은 장비 공급업체들에게 성능 테스트를 통해 공급자격을 부여하는BMT라는 제도를 활용하고 있으며, 이 자격이 주어지면 입찰을 통해 사업자가 적정하다고 생각하는 공급가격을 제시한 회사에게 공급권이 결정되는 구조입니다. 이BMT는 초기 시장진입을 위해 필수적인 것으로, 특히 중계기의 경우 한번 탈락하는 경우 같은 동일 장비로는 동일 사업자에 공급자격을 다시 얻을 수 없는 결과를 초래할 수도 있습니다. 또한 사업자들은 장비의 수명이 짧게는2년 길게는5~10년까지 유지되기 때문에 급격히 변하는 통신기술에도 불구하고 장비 공급업체의 기업경영을 실사를 통해 감독하고 평가하는 등 함께 성장하는 발판을 마련하기 위해 노력하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해외 부문에서는 일본과 미국을 중심으로 중계기의 인빌딩 솔루션인DAS(Distributed Antenna System) 장비와 Premium GIGA Wi-Fi AP장비를 공급하고 있습니다.
일본의 경우 SBM(Softbank Mobile)에 2012년부터 꾸준히 Premium Wi-Fi AP와 인빌딩 분산 안테나 시스템인 DAS를 공급하고 있으며, Wi-Fi의 경우 올해 말부터 최신기술인 802.11ac wave2 공급을 하기 위한 준비를 하고 있습니다.
미국의 경우, 아직은 적은 매출에 불과하지만 미국 내 1위 사업자인VzW(Verizon Wireless)에 인빌딩 DAS를 공급한 레퍼런스와 DAS congress등의 참여를 통하여 시장 확대를 꾀하고 있으며, 유럽의 경우 2015년 MWC 참관을 계기로 접촉하기 시작한 유럽 VAR(Value Added Reseller)와의 협력을 바탕으로 유럽시장 진출을 위한 인빌딩 DAS장비를 개발 중에 있으며 올해에 가시적인 성과를 예상하고 있습니다.
(5) 조직도
| 계위1 | 계위2 | 계위3 | 계위4 |
|---|---|---|---|
| 대표이사 | 국내사업총괄 | 생산 | 생산실 |
| 품질보증팀 | |||
| AS자재팀 | |||
| 사업 | 사업팀 | ||
| 신사업팀 | |||
| SE팀 | |||
| 해외사업총괄 | - | 중계기 | |
| Wi-Fi | |||
| 연구소 | 중계기 | 국내향 개발팀 | |
| 해외향 개발팀 | |||
| Wi-Fi | - | ||
| 경영기획실 | - | - | |
| (비상근)감사 | - | - | - |
다. 자회사의 사업현황(방위산업부문 및 항공산업부문)
(1) 자회사가 속한 업계의 현황
①현대제이콤(방위산업부문)
방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 무기와 장비등을 연구개발ㆍ생산 및 정비하는 산업으로, 특성상 제품의 수명주기가 매우 길어 장기간 사업을 영위할 수 있고, 군이라는 특정한 고객이 존재하고 국방예산에 의한 사업추진으로 타 산업에 비해 상대적으로 경기변동에 의한 영향이 적어 안정적인 매출을 실현할 수 있습니다.
또한 대한민국 방위산업의 기술이 세계수준에 도달함에 따라 국내 수요를 넘어 세계시장으로의 수출이 확장 일로에 있는 현실입니다.
②모피언스(항공산업부문)
2008년도에 미국으로부터 촉발된 세계경제위기에도 불구하고 항공산업은 지속적인 인적,물적분야의 운송량 증가에 따른 항공 교통 인프라의 확충을 요구받아 왔습니다.특히, 중국과 중동지역을 포함한 아시아지역의 경제성장과 아프리카, 남아메리카 등지의 이머징마켓 성장으로 인하여 항공산업은 선진국 위주의 시장과 기술에서 개발도상국과 저개발국가로의 시장 개편이 이루어지고 있는 상황입니다.
이에 세계 각국은 공항과 항공로를 늘리는 한편 국제민간항공기구(ICAO)를 중심으로 한정된 공역을 효율적으로 사용하기 위한 다양한 기술적인 접근을 시도하고 있으며 동시에 항공기 운영의 정확성과 효용성을 높이기 위한 투자를 활성화하고 있습니다. 항공산업은 승객과 항공기의 안전을 최우선으로 고려하는 산업특성상 진입장벽이 높은 편이며, 일정량 이상의 자본 투자와 규모의 경제가 적용되는 독과점적 시장이라고 할 수 있으나 반대로 시장에 연착하였을 경우 지속적인 관련 수익 창출이 가능하다고 할 수 있습니다.
(2) 자회사의 영업현황
①현대제이콤(방위산업부문)
당사는 군전자통신분야 전문회사로서 1980년대후반 현대전자의 특수사업부 발족으로 방산사업에 참여한 이래 전술통신장비, 지휘통제체계(C4I), 전투훈련체계, 군용전자장비분야에서 탁월한 기술력과 제조능력을 바탕으로 군 전투력향상에 기여해 왔으며, 2001년 독립회사로의 출범을 계기로 세계시장으로 사업범위를 활발히 넓혀나가고 있습니다.
당사는 항공기, 전차, 장갑차, 함정등 무기체계의 다방면으로 주요 장비를 공급하고 있으며, 뛰어난 기술력과 아이디어로 세계의 이목을 집중시키는 장비들을 생산, 판매하고 있습니다.
②모피언스(항공산업부문)
당사는 국내 최초, 유일의 항공용 항행안전시스템 제조, 판매사이자 세계적으로 4개뿐인 시장에서 활약하는 플레이어 중의 하나입니다. 당사에서 개발, 판매, 수출하고 있는 항공용 항행안전시스템은 항공기의 안전한 운항을 위하여 국제민간항공기(ICAO)에서 정한 규격에 따라 전 세계적에서 보편적으로 사용되는 시스템으로 국내에서는 대통령 전용기와 국빈 항공기가 사용하는 서울(성남)공항과 김포국제공항, 김해(부산)국제공항, 제주국제공항 등 대부분의 공항을 포함한 20여개 이상의 지역에 설치되어 운용중에 있고 이란, 터키, 사우디아라비아, 인도, 인도네시아, 태국, 부탄 등 세계 15개국 200여개 이상의 지역에 설치되어 운용중인 그 성능이 검증된 시스템입니다.
세계경제위기에도 불구하고 항공산업은 지속적인 인적, 물적분야의 운송량 증가에 따른 항공 교통 인프라의 확충을 요구받아 왔습니다. 특히, 중국과 중동지역을 포함한 아시아지역의 경제성장과 아프리카, 남아메리카 등지의 이머징마켓 성장으로 인하여 항공산업은 선진국 위주의 시장과 기술에서 개발도상국과 저개발국가로의 시장개편이 이루어지고 있는 상황입니다.
이에 세계 각국은 공항과 항공로를 늘리는 한편 국제민간항공기구(ICAO)를 중심으로 한정된 공역을 효율적으로 사용하기 위한 다양한 기술적인 접근을 시도하고 있으며 동시에 항공기 운영의 정확성과 효용성을 높이기 위한 투자를 활성화하고 있습니다.
항공산업은 승객과 항공기의 안전을 최우선으로 고려하는 산업특성상 진입장벽이 높은 편이며, 일정량 이상의 자본 투자와 규모의 경제가 적용되는 독과점적 시장이라고할 수 있으나 반대로 시장에 연착하였을 경우 지속적인 관련 수익 창출이 가능하다고할 수 있습니다.
당사 시스템의 경쟁력은 소프트웨어 기반의 디지털화 되고 현대화된 운영자 친화적인 운용 프로그램과 높은 정밀도, 상대적으로 경쟁력이 높은 구매가격과 낮은 유지비용 그리고 적극적인 판촉활동과 기동성 있는 사후관리 서비스 제공 이라고 할 수 있습니다. 당사 시스템의 주 구매자는 각국의 항공교통인프라를 담당하는 정부와 기관으로 국제경쟁입찰 등을 통하여 시스템을 조달하게 됩니다. 2008년도부터 시작된 당사의 해외수출은 대부분 직접수출 형태로 이루어지며, 판매망은 각국 현지기업과의 업무제휴 등을 통하여 시스템의 공급과 시스템의 설치, 고객지원 등을 분담하게 됩니다. 당사는 유럽과 미국 기반의 경쟁사들과의 경쟁에서 이기기 위하여 빠른 의사결정과 적극적인 현지화에 앞장서고 있습니다.
2. 주요 제품 및 원재료 등주요 제품은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 및 상품이며, 연결기준으로 작성되었습니다.
가. 주요 제품 등의 현황
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 구체적용도 | 주요제품 | 회사명 | 제23기 3분기 | 제 22 기 | 제 21 기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율(%) | 매출액 | 비율(%) | 매출액 | 비율(%) | ||||
| 통신산업 | 기지국신호를 중계하여 통화음영지역을 해소하는 통신장비/ IP망과 기존의 음성망을 연결해 주는 서비스 및 Gateway장비 | 중계기외 | (주)기산텔레콤, KISANTEL USA INC |
14,528 | 39.35 | 45,713 | 57.29 | 41,613 | 55.70 |
| 방위산업 | 유무선 통신장비를 연동하기 위하여 위치 데이터 및 전문을 송수신하는 장비 | PRE 외 | (주)현대제이콤 | 13,066 | 35.40 | 23,678 | 29.68 | 24,570 | 32.89 |
| 항공산업 | 항공기에 기상 설치용 거리측정장비 | DVOR 외 | (주)모피언스 | 9,323 | 25.25 | 10,398 | 13.03 | 8,527 | 11.41 |
| 단순합계 | 36,917 | 100 | 79,789 | 100 | 74,710 | 100 | |||
| 내부거래 | (26) | (79) | - | (198) | - | ||||
| 총합계 | 36,891 | 79,710 | - | 74,512 | - | ||||
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
| (단위 : 천원) |
| 품 목 | 제23기 3분기 | 제 22 기 | 제 21 기 |
|---|---|---|---|
| 중계기 | 6,000 | 6,000 | 5,600 |
| PRE | 4,529 | 4,529 | 7,919 |
| DVOR | 390,000 | 390,000 | 390,000 |
(1) 산출기준
제품별 매출액을 판매수량으로 나누어 계산하였습니다(단순평균가격).
(2) 주요 가격변동원인
관련 사업자가 연단위로 단가계약을 맺어 해당연도의 제품가격에 적용하는데, 초년도는 해당업체의 개발비 보전을 해결하기 위한 고단가의 계약을 체결하나 향후 매출물량이 증가하면서 점차 단가계약의 단가 하락으로 진행됩니다.
또한 제품의 업그레이 혹은 소형화에 따라 가격에 영향을 미칩니다.
다. 주요 원재료 등의 현황
| (단위 : 백만원,%) |
| 사업부문 | 매입유형 | 품목 | 구체적용도 | 매입액 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통신산업 | 원재료 | RF MODULE 류 | 데이터,음성,영상을 송수신하는 장치 | 729 | 3.57 | 로젠시스,명텔레콤 |
| AMP | 전력, 전압, 전류등의 진폭을 크게하는 장치 | 728 | 3.56 | 셀인,포윈 | ||
| 기구 | 내부의 시스템을 보호 | 965 | 4.72 | 데카,큐텔 | ||
| 기타 | 5,485 | 26.83 | ||||
| 방위산업 | 원재료 | 전기회로 부품 | 전기전자적 소자 | 5,506 | 26.93 | ㈜대민테크노전자,지원전자 |
| 케이블 | 내/외부 연결용 케이블 조립체 | 51 | 0.25 | 성진씨앤티㈜,㈜명성씨앤티,㈜코마코 | ||
| 기구 | 내부의 시스템을 보호 | 1,668 | 8.16 | 화동테크, 강운공업, 대흥사 | ||
| 기타 | 1,386 | 6.78 | 스마티온,㈜오디하이텍,㈜정켐 | |||
| 항공산업 | 원재료 | 기구 | 내부의 시스템을 보호 | 1,940 | 9.49 | 에이씨에스마이크로웨이브 |
| 케이블류 | 음성, 데이터 전송 | 175 | 0.86 | 알에프플러스 | ||
| 기타 | 1,812 | 8.86 | ||||
| 합 계 | 20,445 | 100.01 | ||||
라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
| (단위 : 천원) |
| 품 목 | 제23기 3분기 | 제22기 | 제21기 |
|---|---|---|---|
| Duplexer | 350 | 350 | 350 |
| R/F CABLE,HARNESS | 10 | 10 | 10 |
| AMP | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| MINDSPEED IC (FOR VDSL) | 117 | 117 | 117 |
| ACTEL | 17 | 17 | 17 |
| INTERSIL | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
(1) 산출기준
부품별 매입액을 매입수량으로 나누어 계산하였습니다(단순평균가격).
(2) 주요 가격변동원인
제품의 UPGRADE 및 부품의 단종과 대체품으로 인한 부품의 단가 변동이 주요 원인입니다.
3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 제23기 3분기 | 제22기 연간 | 제21기 연간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통신산업 | 중계기외 | 공장 | 10,171 | 37,245 | 33,031 |
| 방위산업 | PRE 외 | 공장 | 11,688 | 21,741 | 19,495 |
| 항공산업 | DVOR 외 | 공장 | 6,566 | 7,221 | 6,730 |
| 합 계 | 28,425 | 66,207 | 59,256 | ||
(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
① 산출기준
당사는 현재 외주생산 체제를 도입하여 생산능력을 생산실적에 일치시켜 작성하였습니다.
② 산출방법
총 제품의 매출비중을 제품 제조원가에 적용하여 산출하였습니다.
(나) 평균가동시간
외주생산체제이므로 해당사항이 없습니다.
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 제23기 3분기 | 제22기 연간 | 제21기 연간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통신산업 | 중계기외 | 공장 | 10,171 | 37,245 | 33,031 |
| 방위산업 | PRE 외 | 공장 | 11,688 | 21,741 | 19,495 |
| 항공산업 | DVOR 외 | 공장 | 6,566 | 7,221 | 6,730 |
| 합 계 | 28,425 | 66,207 | 59,256 | ||
(2) 당해 사업연도의 가동률
당사는 현재 외주생산 체제를 도입하여 해당사항이 없습니다.
다. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
| [자산항목 : 기계장치] | (단위 : 천원) |
| 사업부문 | 소유형태 | 소재지 | 기초 장부가액 |
당기증감 | 당기상각 | 당기 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| 통신산업 | 자가 | 국내 | 146,395 | 44,288 | (1,027) | (63,249) | 126,407 | - |
| 방위산업 | 자가 | 국내 | 801,417 | 45,655 | - | (101,620) | 745,452 | - |
| 항공산업 | 자가 | 국내 | 24,613 | - | - | (5,096) | 19,517 | - |
| 합 계 | 972,425 | 89,943 | - | (169,965) | 891,376 | - | ||
| [자산항목 : 차량운반구] | (단위 : 천원) |
| 사업부문 | 소유형태 | 소재지 | 기초 장부가액 |
당기증감 | 당기상각 | 당기 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| 통신산업 | 자가 | 국내 | 15 | - | - | - | 15 | - |
| 항공산업 | 자가 | 국내 | 9,222 | 25,715 | - | (6,488) | 28,449 | - |
| 합 계 | 9,237 | 25,715 | - | (6,488) | 28,464 | - | ||
| [자산항목 : 공기구비품] | (단위 : 천원) |
| 사업부문 | 소유형태 | 소재지 | 기초 장부가액 |
당기증감 | 당기상각 | 당기 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| 통신산업 | 자가 | 국내 | 288,563 | 80,160 | - | (100,015) | 268,708 | - |
| 방위산업 | 자가 | 국내 | 674,469 | 125,491 | (734) | (160,941) | 638,285 | - |
| 항공산업 | 자가 | 국내 | 41,690 | 26,836 | - | (17,396) | 51,130 | - |
| 합 계 | 1,004,722 | 232,487 | (734) | (278,352) | 958,123 | - | ||
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
(가) 진행중인 투자
보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
(나) 향후 투자계획
보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
| (단위 :백만원 ) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제23기 3분기 | 제22기 | 제21기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통신산업 | 제품 | 중계기외 | 내수 | 13,263 | 32,412 | 29,265 |
| 수출 | 1,239 | 13,223 | 12,150 | |||
| 방위산업 | 제품 | PRE 외 | 내수 | 12,563 | 23,012 | 24,265 |
| 수출 | 503 | 666 | 305 | |||
| 항공산업 | 제품 | DVOR 외 | 내수 | 674 | 5,968 | 954 |
| 수출 | 8,649 | 4,430 | 7,574 | |||
| 합 계 | 내수 | 26,500 | 61,392 | 54,484 | ||
| 수출 | 10,391 | 18,319 | 20,029 | |||
| 합계 | 36,891 | 79,711 | 74,513 | |||
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매경로
① 일반 영업 : 영업수주 → 판매조건협의 → 계약 → 발주 → 납품
② 수주 영업 : 판촉 및 영업 활동 → 수주사 결정 → 납품
(2) 판매방법 및 조건
- 판매방법
<수 출>
ㅇ 현지법인 및 지사를 통한 수출
ㅇ 해외바이어와 계약에 의한 직수출
ㅇ 국내종합상사 및 외국바이어의 국내 대리인을 통한 수출
<내 수>
ㅇ 통신사업자 주문에 의한 생산 판매
ㅇ 신규 item개발을 통한 직접 판매
- 조건
ㅇ 현금 및 외상판매
ㅇ 구매카드시스템
(3) 판매전략
ㅇ 신제품 개발 및 기존제품의 품질향상
ㅇ 다양한 고객요구에 신속한 대처를 위한 R&D 투자
ㅇ 국내수요의 한계극복을 위한 수출 전략 수립 및 신규제품 개발, 기존제품 현지 화 노력 등
ㅇ 해외진출을 위한 미국현지법인, 호주현지법인, 중국현지법인, 캄보지아 현지
법인을 설치하였으며 이를 기반으로 해외 마케팅 활동을 강화하여 동남아 시장 , 북미시장 및 유럽시장 등을 공략할 예정임.
ㅇ 해외 SI사업 진출을 위해 통신 개도국을 상대로 타진하고 있음.
5.시장 위험과 위험관리
연결회사는 금융상품과 관련하여 외환위험, 이자율위험, 유동성위험, 신용위험 등 다양한위험에 노출되어 있으며, 연결회사는 이러한 위험을 사전에 파악하고 적절히 관리하여 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사의 관리부에서는 이러한 위험요인을 유형별로 구분하여 관리하고 있으며, 해당 위험요인의 변동에 따른 위험노출정도를 주기적으로 모니터링하여 유의적인 위험에 노출되었을 시 이사회에 보고하여 해당 위험을 적절히 통제하는 절차를 갖추고 있습니다.
(1) 자본위험관리
연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 연결회사는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율과 순차입금비율의 재무비율을 자본관리지표로 사용하고 있습니다.
보고서 작성일 현재 연결회사의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원 ) |
| 구 분 | 제23기 3분기 | 제22기 |
|---|---|---|
| 부채총계(A) | 34,012,513 | 33,753,043 |
| 자본총계(B) | 42,933,722 | 42,259,485 |
| 부채비율(A/B) | 79.2% | 79.9% |
| 차입금(C) | 15,305,514 | 12,283,064 |
| 현금및현금성자산(D) | 16,157,754 | 21,953,822 |
| 순차입금비율((C-D)/B) | -2.0% | -22.9% |
(2) 시장위험
① 주가변동위험
연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 연결회사의 연결재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 지분증권은 모두 비상장법인의 주식 또는 출자금으로 보고기간말 현재 주가 변동으로 인한 가격위험에 노출되어 있지 않습니다.
② 환율변동위험
연결회사는 정상적인 거래에서 야기되는 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 동 위험은 해당 영업부문의 기능통화와는 다른 통화로 매출 혹은 구매거래가 발생함에 따른 것입니다.
현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 제23기 3분기 | 제22기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
| USD | 10,816,467 | 1,265,368 | 6,708,619 | 989,870 |
| JPY | 1,010,758 | - | 2,793,547 | - |
| EUR | 5,106,663 | 1,628,526 | 5,259,906 | 1,497,556 |
| 합 계 | 16,933,888 | 2,893,894 | 14,762,072 | 2,487,426 |
연결회사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위에서 가능한 환율변동이연결회사의 세전순이익에 미치는 효과에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 제23기 3분기 | 제22기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| USD | 955,110 | (955,110) | 571,875 | (571,875) |
| JPY | 101,076 | (101,076) | 279,355 | (279,355) |
| EUR | 347,814 | (347,814) | 376,235 | (376,235) |
| 합 계 | 1,404,000 | (1,404,000) | 1,227,465 | (1,227,465) |
상기 민감도 분석은 연결재무제표일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.
③ 이자율변동위험
연결회사는 차입금과 관련하여 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 자금소요계획을 수립하여 자금운용을 관리하고 있으며, 합리적으로 발생 가능한 이자율 1% 변동을 이자율 변동위험으로 측정하여 주기적으로 이자율변동을 모니터링하여 적절한 대응방안을 수립하고 있습니다.
보고서 작성일 현재 연결회사의 금융채무 현황은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 제23기 3분기 | 제22기 |
|---|---|---|
| 단기금융채무 | 10,604,946 | 7,436,996 |
| 장기금융채무 | 4,700,568 | 4,846,068 |
| 합 계 | 15,305,514 | 12,283,064 |
현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 제23기 3분기 | 제22기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| 당기순이익 증가(감소) | (208,729) | 208,729 | (122,831) | 122,831 |
(3) 유동성위험
연결회사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 동 방법은 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다. 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.
보고서 작성일 현재 금융부채에 대하여 연결재무제표일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 순유동성은 다음과 같습니다.
| (당3분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 3개월이내 | 6개월이내 | 1년이내 | 2년이내 | 2년초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기금융채무 | 2,607,379 | 2,849,605 | 5,147,961 | - | - | 10,604,945 |
| 매입채무 | 7,294,534 | - | - | 27,644 | - | 7,322,178 |
| 기타지급채무 | 1,321,709 | - | - | - | - | 1,321,709 |
| 장기금융채무 | - | - | - | 4,393,568 | 307,000 | 4,700,568 |
| 합 계 | 11,223,622 | 2,849,605 | 5,147,961 | 4,421,212 | 307,000 | 23,949,400 |
| (전 기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 3개월이내 | 6개월이내 | 1년이내 | 2년이내 | 2년초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기금융채무 | 2,132,503 | 3,462,500 | 1,841,993 | - | - | 7,436,996 |
| 매입채무 | 11,903,566 | - | 1,193,375 | 29,552 | - | 13,126,493 |
| 기타지급채무 | 1,037,244 | 362,581 | 561,250 | - | - | 1,961,075 |
| 장기금융채무 | - | - | - | 4,362,098 | 483,970 | 4,846,068 |
| 합 계 | 15,073,313 | 3,825,081 | 3,596,618 | 4,391,650 | 483,970 | 27,370,632 |
(4) 신용위험
연결회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한 대손위험에 대한 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 매출채권잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다.
6. 파생상품 등에 관한 사항
가. 파생상품계약 체결 현황
해당사항 없습니다.
나. 리스크 관리에 관한 사항
해당사항 없습니다.
7. 경영상의 주요계약 등해당사항 없습니다.
8. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당조직
당사는 1996년 11월 한국산업기술진흥협회로부터 (주)기산텔레콤 부설연구소로 인정받아 운영되고 있습니다.
| 계위1 | 계위2 | 구 분 |
|---|---|---|
| 기술연구소 | 중계기 | 무선통신 연구개발 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 연구개발 |
(2) 연구개발비용
| 주식회사 기산텔레콤과 그 종속회사 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제23기 3분기 | 제22기 | 제21기 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 원 재 료 비 | 1,121 | 886 | 1,077 | ||
| 인 건 비 | 2,195 | 3,667 | 2,735 | ||
| 감 가 상 각 비 | 332 | 523 | 560 | ||
| 위 탁 용 역 비 | 245 | 324 | 477 | ||
| 기 타 | 729 | 1,019 | 922 | ||
| 연구개발비용 계 | 4,622 | 6,419 | 5,771 | ||
| 회계 처리 |
판매비와 관리비 | 2,072 | 3,398 | 3,404 | |
| 제조경비 | 1,372 | 2,254 | 2,209 | ||
| 국고보조금 | 1,001 | 321 | 53 | ||
| 개발비(무형자산) | 177 | 445 | 105 | ||
| 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] |
12.53% | 8.05% | 7.75% | ||
| 주식회사 기산텔레콤 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제23기 3분기 | 제22기 | 제21기 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 원 재 료 비 | 937 | 558 | 455 | ||
| 인 건 비 | 1,334 | 1,767 | 1,702 | ||
| 감 가 상 각 비 | 135 | 231 | 238 | ||
| 위 탁 용 역 비 | 118 | 120 | 271 | ||
| 기 타 | 522 | 742 | 724 | ||
| 연구개발비용 계 | 3,046 | 3,418 | 3,390 | ||
| 회계 처리 |
판매비와 관리비 | 2,057 | 3,286 | 3,232 | |
| 제조경비 | - | - | |||
| 국고보조금 | 989 | 132 | 53 | ||
| 개발비(무형자산) | - | 105 | |||
| 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] |
20.97% | 7.48% | 8.14% | ||
나. 연구개발 실적
| 연구과제 | 연구기관 | 연구결과 및 기대효과 |
|---|---|---|
| Analog Pre-Distorion LDMOS 기술 | 주)기산텔레콤 기업부설연구소 |
-소형화 저전력화 -빌딩 및 아파트단지내에 대용량 데이터 서비스 제공 |
| AD9362를 사용한 UDC 기술 | 주)기산텔레콤 기업부설연구소 |
-소형화 저전력화, 원가절감 |
| RF MIMO기술 | 주)기산텔레콤 기업부설연구소 |
-기지국과 휴대 단말기의 안테나를 2개이상으로 늘려 데이터를 여러 경로 로 전송하고 수신단에서 각각의 경로로 수신된 신호를 검출해 간섭을 줄이고 각각의 전송 속도를 낮춤 |
| Wi-Fi 802.11ac wave1 | 주)기산텔레콤 기업부설연구소 |
-고속 Wi-Fi 성능 개선 -와이브로망 및 이동통신망에서 사용가능 -기존 기지국보다 규모가 작아 설치에 용이하고 가격면 에서 경쟁력이 큼 |
| 협대역 Digital Pre-Distorion LDMOS AMP 기술 | 주)기산텔레콤 기업부설연구소 |
-소형화 저전력화 |
| 자체 System On Chip MMIC를 사용한 UDC 기술 | 주)기산텔레콤 기업부설연구소 |
-사업자용 확장 장치 |
| 대/중 출력용 No Delay Filter | 주)기산텔레콤 기업부설연구소 |
-Data Throughput 향상 및 Coverage 확대 |
| 유선 VoIP망에서 HD급 고음질 지원 | 주)기산텔레콤 기업부설연구소 |
-VoIP망과 LTE음성망 통합 토대 |
| 원거리 지원 Wi-Fi Antenna | 주)기산텔레콤 기업부설연구소 |
-8Km 거리에서 최대 300Mbps 지원 |
| 차세대중계기 기술 개발 | 주)기산텔레콤 기업부설연구소 |
-고출력 Digital Pre-Distortion GAN AMP 기술 -RF 초고속 디지털 전송 |
| 펨토셀 | (주)기산텔레콤 기업부설연구소 |
-가정 내 유선 IP망에 연결해 휴대폰으로 유무선 통신이 자유로움 -IP를 활용한 통신 방식이 부각됨에 따라 향후 매출 기대됨. |
| 무선 Backhaul | (주)기산텔레콤 기업부설연구소 |
-OFDM에서 CP를 조절 -디지털 신호처리 기술을 활용하여 Noise와 Interference 검출 -10Km~100Km의 원거리에서 100Mbps이상의 고속 데이터 전송 가능 |
| DAS (Distributed Antenna System) |
(주)기산텔레콤 기업부설연구소 |
-광전복합케이블을 통한 RU의 전원공사가 필요 없으며, 작은 size로 Multiband Multi service구현하며, 다양한 network 구성이 가능 -제한된 무선자원을 효율적으로 사용하여 기지국 투자 비용 절감 |
| ILS (계기착륙시설) |
(주)모피언스 기업부설연구소 |
-기존 VOR 및 DME장비와 더불어 정밀 접근용 계기착륙시설 (ILS) 시장에 대한 참여로 수입대체 및 수출시장의 다양성 확보 -CAT III 성능의 높은 정밀도 제품 개발로 경쟁력 확보 및 신규 매출 기여도 기대 |
| MLAT (다변측정감시시스템)용 기준감시트랜스폰더 |
(주)모피언스 기업부설연구소 |
- 차세대 CNS/ATM에서 Surveillance(관제)분야의 센서시스템을 선도하는 기술로 시장성이 매우 높음 - ADS-B의 보안성 취약점을 대체할 수 있는 기술로 국내 시장의 수입대체 및 수출 기여 효과 기대 - RADAR의 정확성을 보다 제고할 수 있는 기술적 장점 확보 |
| GPS교란 경보장치 |
(주)현대제이콤 기업부설연구소 |
-GPS 재밍여부 탐지기능 탑재용 위치보고접속장치 개발 -GPS 재밍 원점 추적/무력화 사업 영역 확대 |
| 전송장비용 통합계측기 |
(주)현대제이콤 기업부설연구소 |
-광대역/다양한 속도의 전송장비 사업 영역 확대 -전송채널에 대한 데이터 암호화 장비 수요 증대 예상 |
9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가.해외조달상황
해당사항없습니다.
나. 기타 중요한 사항
해당사항이 없습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 품목 | 수주 일자 |
납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 로컬자재 | 2016.01.18 | 2016.03.31 | 1 | 147 | 1 | 147 | - | - |
| 시설공사 | 2016.01.18 | 2016.04.30 | 1 | 110 | 1 | 36 | - | - |
| RU Module | 2016.02.18 | 2016.03.18 | 290 | 223 | 290 | 223 | - | - |
| KELIS | 2016.03.23 | 2016.05.17 | 1,132 | 555 | 1,132 | 555 | - | - |
| 유지보수 | 2016.05.30 | 2017.02.28 | 12 | 518 | 5 | 259 | 7 | 259 |
| 유지보수 | 2016.05.25 | 2017.05.04 | 12 | 21 | 5 | 9 | 7 | 12 |
| KELIS | 2016.05.25 | 2017.05.04 | 2,099 | 1,055 | 2,099 | 1,055 | - | - |
| 합 계 | 3,547 | 2,629 | 3,533 | 2,284 | 14 | 271 | ||
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