1. 사업의 개요
1-1. KG이니시스 사업의 현황
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성 - 전자상거래
전자상거래산업은 오프라인에서 이루어지던 거래가 온라인상에서 시공간의 제약 없이 편리하게 이루어지는 형태의 산업입니다.
인터넷이 주요 커뮤니케이션 수단으로 자리 잡으면서 직접 상점에 가지 않고도 상거래를 하는 것이 일상화 되었는데 이처럼 인터넷을 이용한 시간적, 공간적 한계 없이 다양한 서비스를 누릴 수 있는 기술적 배경에는 전자지불결제(PG:Payment Gateway)가 있었습니다.
전자지불결제서비스는 전자상거래, 특히 쇼핑몰 등의 온라인 지불결제와 관련하여 은행, 카드사 등 금융기관과 쇼핑몰, 소비자 사이에서 온라인으로 이루어지는 금융거래를 신용카드를 포함하여 계좌이체, 핸드폰결제 등 다양한 결제수단을 통해 지원하는 서비스 입니다.
최근 스마트폰 및 태블릿PC 보급의 확산으로 인하여 모바일 결제가 증가하는 추세로 당사는 모바일 결제 솔루션인 이니페이 모바일, KPAY, 오프라인 페이팝 서비스등을 통하여 그 영역을 확장하고 있습니다.
또한 새로운 기술의 발달로 온,오프라인의 경계가 사라지고 온라인 전자 상거래시장은 더욱 다양한 플랫폼으로 확장되어 전자결제시장은 지속적인 성장을 이룰것으로 예상됩니다.
(2) 산업의 성장성- 전자상거래
아래 표와 같이 2008년부터 2015년 까지의 국내 온라인쇼핑 거래액 시장규모를 조사한 통계청 조사결과를 살펴보면 지금까지 지속적인 성장을 기록 하였습니다.
| 연도 및 분기 | 시장규모 (단위 : 십억원) |
| 2008 연간 | 18,146 |
| 2009 연간 | 20,643 |
| 2010 연간 | 25,203 |
| 2011 연간 | 29,072 |
| 2012 연간 | 34,068 |
| 2013 연간 | 38,498 |
| 2014 연간 | 45,302 |
| 2015 연간 | 53,934 |
(3) 경기변동의 특성- 전자상거래
전자지불서비스시장은 경기변동에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 다만 당해 사업은 인터넷 상에서 다양한 분야와 여러가지 목적에 따라 이용되기 때문에 경기변동과 직,간접적인 연관성은 확인하기 어렵습니다. 또한 전자지불 결제수단에서 신용카드 거래금액이 다수를 차지하는 만큼 정부당국의 금융정책과 카드사들의 수수료정책에 따라 수익측면에서 영향을 받을 수 있는 가능성이 있습니다.
(4) 경쟁요소- 전자상거래
현재 국내 전자지불서비스 시장은 KG이니시스를 선두로 LG유플러스, NHN한국사이버결제 등 다수의 업체가 경쟁을 벌이고 있습니다. 이와같은 시장상황에서 당사는 전자지불대행 거래액 규모에서 PG분야 선두업체로 자리잡고 있습니다. 이는 당사가제공하는 이니페이(INIpay) 전자지불서비스가 결제의 보안성, 거래의 안정성, 지불수단의 다양성, 고객지향적 정산서비스등 에서 경쟁력을 확보하고 있기 때문입니다.
(5) 관련법령 또는 정부규제 등
전자금융거래법(이하 "전금법"이라 합니다.)은 전자금융거래의 법률관계를 명확히 하여 전자금융거래의 안전성과 신뢰성을 확보함과 동시에 전자금융의 건전한 발전을 위한 기반조성을 위해 제정되었고, "전금법" 의 시행에 따라 당사는 전자지급결제대행업체로 "전금법" 제28조 제4호 즉, "전자지급결제대행에 관한 업무를 행하고자 하는 자는 금융위원회에 등록하여야 한다”라는 규정에 따라 현재 전자금융업자로 등록되어 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황-전자상거래
KG이니시스는 지난 1998년 창립한 국내 최대 전자결제업체로 사업 시작 후 국내 최초로 암호화 인증기술과 데이터 보호기술, 전자서명기술을 기반으로 안전한 전자결제솔루션을 제공, 2년 여 만에 국내 인터넷 전자결제 서비스 분야 1위 기업으로 성장했습니다.
또한 재무적인 안정성을 인정받아 설립 4년 만에 업계 최초 코스닥 시장에 상장되었으며, 자체 개발한 지불서비스 브랜드인 '이니페이(INIpay)'는 국내 신용카드 PG시장에서 시장점유율 1위를 차지하고 있는 KG이니시스의 대표 서비스로 자리 잡았습니다. 당사는 업계최초인 IDC(인터넷데이터센타) 이중화로 거래의 안정성을 확보하는 등 국내 최고의 기술력과 안정성을 바탕으로 고객의 만족에 최선을 다 하고 있습니다. 또한, 계좌이체, 모바일 결제 원천서비스를 보유하고 있는 통합전자결제서비스 제공업체로서 수익성에 있어서도 뛰어난 경쟁력을 갖추고 있습니다. 당사는 현재 국내 최다인 12여만개의 가맹점에게 PG서비스를 제공하고 있습니다.
(2) 시장점유율
전자결제시장 점유율로 본 경쟁구도는 당사가 선두를 유지하고 있고, 경쟁업체로는 LG U+, NHN한국사이버결제 등이 있습니다.
(3) 시장의 특성
일정한 요건을 갖추고 금융감독원에 등록해야하는 전자금융거래법의 시행은 영세한 신규업체의 진입을 막는 진입장벽 역할을 하였습니다. 현재 당사를 포함한 상위 업체가 시장 지배력을 확대하기 위하여 선의의 경쟁을 하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 케이페이(KPAY)
정부가 발표한 ‘전자상거래 결제 간편화 방안’의 일환으로 PG사가 카드정보를 저장할 수 있도록 신용카드 가맹점 표준 약관이 개정되는 등 규제 여건이 개선되고 있으며, 당사는 페이팔과 알리페이와 같은 원클릭 간편결제 서비스인 ‘KPAY(케이페이)를 통하여 시장에서 요구해 왔던 원클릭 간편결제서비스를 통해 당사의 시장점유율을 더욱 확대해 나가고 있습니다. 또한 2016년 7월에는 현재 서비스 중인 간편결제 서비스 KPAY를 더욱 고도화한 WPAY를 출시해 고객들이 더욱 빠르고 편리하게 사용할 수 있도록 하고 있습니다. WPAY는 어플리케이션을 다운받을 필요 없는 간편한 웹 결제 방식으로, 별도의 APP 설치 없이, PC와 모바일 어디에서든 사용 가능하며 가맹점의 결제 시스템과 바로 연계되어 결제 단계를 대폭 줄인 것이 특징으로, WPAY가 본격적으로 가맹점에 공급되기 시작하면 간편결제 시장에서 WPAY의 점유율이 보다 상승할 것으로 기대됩니다.
- 인터넷전문은행
당사는 자회사인 KG모빌리언스와 함께 인터넷전문은행인 케이뱅크준비은행의 주요주주사로 참여하였으며, 2015년 11월 금융위원회에서 케이뱅크준비은행에 대한 예비인가를 받아 하반기 본인가를 준비 중입니다. 인터넷전문은행에서는 결제 플랫폼을 활용한 다양한 신규 지급결제 서비스와 빅데이터를 활용한 새로운 신용평가시스템을 도입한 중금리 신용대출 서비스를 제공할 계획이며, 이를 통해 금융소비자에게 다양한 혜택을 제공하고 현재의 은행산업 경쟁력 제고의 촉매제 역할을 할 예정입니다.
- P2P금융서비스
당사는 스타트업 에잇퍼센트에 투자하여 P2P금융서비스 시장성장 및 활성화를 추진하고 있습니다. 기존 개인 간 대출형 금융 상품 외에도 기업형 금융 상품, 증권형 크라우드 펀딩 상품 등을 새롭게 선보여 고금리 대출에 어려움을 겪던 저신용자와 소상공인들에게 중금리 대출 서비스를 제공해 나갈 예정이며, 향후 콘텐츠, 게임, 엔터테인먼트 분야로 투자 포트폴리오를 확대해 나갈 계획입니다.
- 글로벌 핀테크 솔루션 제공 사업
당사는 자회사인 KG모빌리언스와 함께 러시아와 카자흐스탄의 전자상거래 활성화를 위한 800만 달러 규모의 핀테크 인프라 구축 및 사업 운영 계약을 체결해 러시아, 카자흐스탄 국민들이 현지 온라인 쇼핑몰에서 신용카드, 계좌이체, 가상계좌, 휴대폰결제 등의 결제 서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 솔루션 구축과 관련 사업을 운영하고 있습니다.중앙아시아 및 동유럽과 동남아시아 지역에도 진출 준비 중입니다.
- PAYCO 제휴
당사는 PC/모바일 결제 플랫폼에 페이코를 적용하여 500만 페이코 회원들이 당사의12만 여 가맹점에서 편리하게 사용할 수 있도록 서비스하고 있습니다. 양사는 경쟁이 심화되고 있는 결제 시장에서 커머스 플랫폼-가맹점-마케팅 영역에서 공동사업을 진행하여 사업시너지를 창출할 계획이며, 상호간 협력을 통한 사업 영역 확장으로한 차원 높은 핀테크 서비스를 전개해 나갈 계획입니다.
- 오프라인 VAN사업
당사는 자체적으로 VAN시스템을 구축해 하반기부터 본격적인 사업을 시작할 예정입니다. 당사는 온라인 PG업계 1위 사업자로, 결제 사업에 오랜 운영 노하우와 카드사, 은행 등 금융기관과의 협의 능력을 보유하고 있어 오프라인 VAN 사업에 진출하면 다양한 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. VAN 가맹점에 핀테크를 접목한 전용 서비스를 제공해 신규 오프라인 VAN시장에서 입지를 확대해 나가는한편, 12만여 온라인 가맹점에서 오프라인 사업 진출 시 KG이니시스 VAN을 이용할경우, 온, 오프라인 통합 승인, 정산 운영관리 시스템을 제공해, 보다 편리하게 사업을 운영할 수 있도록 지원하여 온라인 중소형 가맹점의 사업확장에 교두보 역할을 해나갈 계획으로, 2017년까지 VAN 시장 점유율 5위권 진입을 목표로 하고 있습니다.
- 기타 신규사업
알리페이, 페이팔, 텐센트에 이어 연간 거래금액 16조원 규모(2015년)의 베이징시 산하 국영 전자결제 기업 PayEase와 제휴 계약을 체결하게 되면서 글로벌 결제 영역을더욱 확대하고 있습니다. PayEase는 애플, 아마존, HP, 발리, 돌체앤가바나 등의 글로벌 기업을 포함한 4,500여 개의 대형 가맹점을 보유하고 있으며 현재 중국 내 애플아이튠즈와 애플페이의 독점 서비스사 입니다. 당사와 PayEase의 제휴로 PayEase의 중국 및 글로벌 가맹점에서, 국내 고객은 원화로 신용카드 및 계좌이체 결제를 이용할 수 있게 할 계획이며, PayEase 고객은 한국 내 당사 가맹점에서 위안화로 결제할 수 있게 할 예정입니다. 양사는 앞으로 PayEase가 운영하고 있는 ‘TradeEase’(중국정부&러시아정부가 공동 추진하는 B2B 크로스보더 전자상거래 사이트)와 유사한 형태의 한국&중국 B2B 크로스보더 전자상거래 사이트를 구축하여 공동 서비스를 추진하는 등 다양한 사업 기회를 모색해 나갈 예정입니다.
다. 연결부문 매출에 관한 사항
당사의 매출유형은 크게 수수료매출, 용역매출, 상품매출, 운송매출로 구분 할 수 있습니다.
1) 수수료매출
당사의 가맹점인 온라인쇼핑몰에 결제시스템을 구축해주고 대금청구와 정산서비스를 제공하고 받는 PG수수료를 말합니다.
2) 용역매출
당사의 가맹점의 입점/유지와 관련하여 발생하는 초기등록비/연관리비 회선유지와 관련하여 발생하는 회선매출, 그외 PG서비스를 제외한 부가서비스등의 기타용역으로 구성되어 있습니다.
3) 상품매출
가맹점들과 연계, 실물시장에서 결제 플랫폼이 필요한 가맹점들에게 단말기, 블랙박스, 네비게이션 등을 공급하여 발생하는 매출입니다.
4) 운송매출
화물알선, 화물 운송등 택배, 물류서비스를 제공하여 발생하는 매출입니다.
연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 3개의 보고영업부문은 다음과 같습니다.
| 부 문 | 영업의 성격 |
|---|---|
| 전자상거래 및 유통 | 전자지불결제대행서비스 및 유통망을 활용한 상품매출 |
| 운송업 | 화물알선, 주선 및 대행업, 화물 운송업 |
| 컨텐츠 플랫폼 운영 | 소프트웨어 하드웨어 자문 및 개발공급업 제작 및 판매업 |
연결기업은 영업전략을 수립하는 대표이사가 검토하는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 외부고객으로부터의 수익은 주로 전자지불결제대행서비스 제공으로 창출된 것입니다. 매출액과 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 전자결제 | 운송업 | 전자결제 | 운송업 | |
| 매출액 | ||||
| 수수료매출 | 318,602,719 | 291,672,992 | ||
| 상품매출 | 209,169 | 2,286,869 | 41,105,081 | 3,228,483 |
| 용역매출 | 19,958,307 | 18,920,960 | ||
| 임대료수입 | 580,693 | 24,990 | 66,535 | |
| 운송매출 | 151,100,172 | 156,489,465 | ||
| 대출수수료매출 | 699,990 | 501,470 | ||
| 기타매출 | 809,610 | |||
| 합 계 | 340,050,878 | 153,387,041 | 352,225,493 | 160,594,093 |
| 매출원가 | ||||
| 수수료매출원가 | 235,740,805 | 209,308,657 | ||
| 상품매출원가 | 191,981 | 2,098,952 | 39,951,813 | 1,993,165 |
| 용역매출원가 | 6,038,891 | 8,156,294 | ||
| 임대료원가 | 836,238 | |||
| 운송매출원가 | 161,593,062 | 174,650,890 | ||
| 합 계 | 242,807,915 | 163,692,014 | 257,416,764 | 176,644,055 |
5) 판매방법 및 조건
당사의 가맹점은 각 가맹점에서 발생하는 매출액에서 신용카드 수수료 등과 같은 거래수수료를 공제한 대금을 금융기관 등으로부터 수령 후 당사의 전자지불수수료를 정산하여 가맹점에 그 차액을 지급하는 대표가맹점과 각 가맹점 발생 매출액 중 당사전자지불수수료를 정산, 가맹점에 전자지불수수료를 청구하는 자체가맹점으로 나눌수 있습니다. 당사는 단순한 성장 위주의 정책에서 벗어나 성장은 물론 사업기반의 안정성을 강화함으로써 수익성 확보에 최선의 노력을 기울여 원가절감(카드수수료 인하 등), 리스크 관리강화 및 다량의 Data 처리를 위한 시스템 운영 안정화에 중점을 두고 추진하고 있습니다.
라. 연구개발활동
(1) 연구개발활동의 개요
케이지이니시스는 "전자상거래”라는 단어가 익숙하지 않았던 1998년, 전자결제서비스시스템을 개발, 서비스를 개시하고 시장을 개척하였습니다. 또한, 현재까지 국내 전자 결제 서비스 No.1 기업으로 해당 시장을 선도하고 있습니다. 이에 걸맞게 결제 고객이 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 결제 시스템의 업그레이드를 위해 연구개발 하고 있습니다. 또한 기존 결제 외에 새로운 결제 및 인증 수단을 개발하고, 다양한 결제 고객 환경의 요구 사항을 충족시키기 위한 Cross-Platform 결제시스템 개발 및 개인간 전자결제 서비스인 INIP2P개발 등을 통해 PG 산업의 기술표준을 선도하는 리딩 컴퍼니로서 역할을 다하고 있습니다.
(2) 연구개발 담당조직
IT본부가 결제시스템 개발, 연구 및 운영을 책임지고 있습니다.
(3) 연구개발 비용
회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 과 목 | 제19기 3분기 | 제18기 | 제17기 | 제16기 | |
| 원 재 료 비 | - | - | - | - | |
| 인 건 비 | 3,362 | 4,778 | 4,656 | 4,050 | |
| 감 가 상 각 비 | 92 | 92 | 93 | 83 | |
| 위 탁 용 역 비 | - | - | - | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | |
| 연구개발비용 계 | 3,454 | 4,870 | 4,749 | 4,133 | |
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | 3,454 | 4,870 | 4,749 | 4,133 |
| 개발비(무형자산) | - | - | - | - | |
| 연구개발비 / 매출액
비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] |
0.70% | 0.70% | 0.87% | 0.99% | |
(4) 연구개발 실적
회사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다.
| Project 명 | 연구결과 및 기대효과 |
| 정보보호 안전진단 필증 획득 | 정보통신망 및 정보통신서비스에 대한 안정성과 신뢰성 확보 |
| 이니포인트 카드 결제 시스템 개발 | 차별화된 서비스 제공 |
| 네이버 체크아웃 결제 시스템 개발 | 가맹점 거래 증대 및 신규 가맹점 확대 |
| INIpayFlash 스크린 키보드 개발 | 개인 정보 보안 |
| 종합정보시스템 기준정보 품질 고도화 | 성능 향상 및 안정적인 서비스 제공 |
| 간편 결제 서비스 개발 | 다양한 결제 서비스 제공 및 차별화된 서비스 제공 |
| PCIDSS 인증 | 정보통신망 및 정보통신서비스에 대한 안정성과 신뢰성 확보 |
| 정보 보호 안전 진단 시행 | 정보통신망 및 정보통신서비스에 대한 안정성과 신뢰성 확보 |
| 이니페이 오픈웹 결제 | 다양한 결제 서비스 제공 |
(5) 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
1) 지적 재산권에 관한 사항
| 발명의 명칭(관련 서비스) | 취득일(등록일) | 내용 |
| 가상 키보드 제공 방법 | 2012.05.07 | 특허취득 |
| 스마트 카드 판독기 드라이버에 의한 데이터 처리 방법 | 2012.08.28 | 특허취득 |
| 스마트 카드 판독기 드라이버에 의한 온라인 결제 처리 방법 | 2012.08.28 | 특허취득 |
| 상품정보 별 간단 결제 방법 및 시스템(이니페이 익스프레스) | 2014.05.14 | 특허취득 |
| 웹 플랫폼 독립형 결제 운영 방법 및 시스템 (웹표준 결제) | 2014.06.27 | 특허취득 |
| 대규모 거래의 서비스 장애 검출 방법(코드기반 모니터링 시스템) | 2014.06.23 | 특허취득 |
| 원스탑 결제 중계 서비스 방법 (까페24 제공 중) | 2014.09.29 | 특허취득 |
| 제휴사 앱을 이용한 결제 방법 및 시스템 | 2014.12.09 | 특허취득 |
| 결제처리를 위한 제휴사 앱 인증 방법 | 2015.03.19 | 특허취득 |
| 잭 플러그 연결 상태를 이용한 선택적 결제 운영방법 | 2015.03.19 | 특허취득 |
| 결제프로그램의 실행 환경에 따른 결제 처리 방법(페이팝) | 2015.03.31 | 특허취득 |
| 모금계정 운영 방법 | 2015.04.27 | 특허취득 |
| 결제 요청 분배 방법 및 시스템 | 2016.02.24 | 특허취득 |
| 암호 행렬 인증을 이용한 모바일 결제 처리 방법 | 2016.02.29 | 특허취득 |
| 이용자 기반 인증수단 처리 방법 | 2016.04.29 | 특허취득 |
| 비동기식 지역 분산형 지불게이트웨이 운영 방법 | 2016.05.19 | 특허취득 |
| 중고 물품 거래 방법 및 시스템 | 2016.07.18 | 특허취득 |
| 해외 관광객을 위한 주문 상품의 국내 수령 인증 서비스 방법 | 2016.08.31 | 특허취득 |
| 해외 고객을 위한 맞춤형 배송 서비스 제공 방법 | 2016.09.06 | 특허취득 |
2) 경영상의 주요 계약 (단위:백만원, $1)
| 구 분 | 계약일자 | 계약내용 | 상대방 | 금액 | 비고 |
| BW계약변경 | '10.02.25 | BW 발행조건 일부변경 | - | - | - |
| Bond 상환 | '10.04.08 | Bond $20,000,000 상환 | Crane Partners, LLC | - | - |
| Bond 상환 | '11.04.08 | Bond $10,000,000 상환 | Crane Partners, LLC | - | - |
| 워런트 액면가액 분할 | '11.08.09 | 액면가 $10,000 로 변경. | Crane Partners, LLC | - | - |
| 지분취득 | '12.01.16 | 이데일리(주) 지분 33% 취득 | KG케미칼(주) | 18,634 | - |
| 지분취득 | '12.02.22 | (주)케이지 지분 9.0% 취득 | KGETS | 5,106 | - |
| 지분취득 | '12.09.24 | (주)KG옐로우캡 유상증자 참여 6.2% | KG옐로우캡 | 1,000 | - |
| BW발행 | '13.07.30 | BW 발행 | - | 30,000 | - |
| 합병결정 | '14.10.14 | KG옐로우캡 소규모 합병결정 | - | - | - |
| 전환사채 발행 | '15.02.02 | 전환사채 발행 | (주)엔씨소프트 | 45,000 | - |
| 택배사업 영업양도 | '15.07.17 | 택배사업 영업양도 | KG로지스 | 15,485 | - |
| KG로지스 유상증자 | '15.11.16 | 유상증자 550억원 | KG로지스 | 55,000 | - |
| 자기주식처분 | '16.06.28 | 자사주 처분(1,329,005주) | NHN엔터테인먼트 | 17,742 | - |
| 지분취득 | '16.06.28 | 엔에이치엔한국사이버결제 주식 903,713주 취득 | NHN엔터테인먼트 | 16,222 | - |
| 지분취득 | '16.06.30 | 올앳주식 600,000주 취득 | 삼성카드, 삼성물산 | 27,000 | - |
마. 재무위험관리의 목적 및 정책
연결기업의 주요 금융부채는 매입채무, 예수금 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 기타채권, 현금및현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.
연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.
(1) 시장위험
시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금 및 예금입니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 말 | 전 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 100bp 상승시 | 100bp 하락시 | 100bp 상승시 | 100bp 하락시 | |
| 이자비용 | (1,252,096) | 1,252,096 | 907,298 | (907,298) |
(2) 환율변동위험
환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업은 국내영업만을 담당하므로 영업활동에서 환율변동위험이 발생하고 있지 않습니다.
(3) 가격위험
연결기업은 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 지분증권에 대한 투자는 가격위험을 관리하기 위해 연결기업이 정한 한도에 따라 이루어집니다.
(4) 신용위험
신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.
당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다.
(5) 유동성위험
연결기업의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다.
<당기말>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 장부금액 | 3개월 미만 | 3개월 ~ 1년 | 1년 ~ 2년 | 2년 ~ 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무 | 15,017,752 | 15,017,752 | |||
| 예수금 | 126,159,121 | 126,159,121 | |||
| 기타금융부채 | 99,166,770 | 69,643,653 | 12,250,265 | 14,670,666 | 2,602,186 |
| 단기차입금 | 115,159,232 | 115,159,232 | |||
| 유동성장기차입금 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
| 장기차입금 | 50,399 | 50,399 | |||
| 신주인수권부사채 | |||||
| 전환사채 | 45,456,612 | 45,456,612 | |||
| 합 계 | 411,009,886 | 210,820,526 | 182,866,109 | 14,721,065 | 2,602,186 |
<전기말>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 장부금액 | 3개월 미만 | 3개월 ~ 1년 | 1년 ~ 2년 | 2년 ~ 5년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무 | 9,329,001 | 9,329,001 | - | - | - |
| 예수금 | 53,052,483 | 53,052,483 | - | - | - |
| 기타금융부채 | 140,339,435 | 124,553,175 | 102,995 | 2,364,030 | 13,319,235 |
| 단기차입금 | 90,729,752 | - | 90,729,752 | - | - |
| 유동성장기차입금 | 211,152 | - | 211,152 | - | - |
| 장기차입금 | 10,079,824 | - | - | 10,079,824 | - |
| 신주인수권부사채 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - | - |
| 전환사채 | 44,449,325 | - | - | 44,449,325 | - |
| 합 계 | 349,990,972 | 188,734,659 | 91,043,899 | 56,893,179 | 13,319,235 |
(6) 자본위험관리
자본위험관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.
연결기업은 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 총부채 | 438,886,538 | 386,146,371 |
| 총자본 | 264,588,646 | 225,047,266 |
| 부채비율 | 165.88% | 171.58% |
바. 공정가치 서열체계
(1) 금융상품의 공정가치
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 | ||||
| 공정가치로 인식된 금융자산 | ||||
| - 매도가능금융자산 | 97,736,469 | 97,736,469 | 55,659,740 | 55,659,740 |
| 상각후원가로 인식된 금융자산 | ||||
| - 현금및현금성자산 | 37,553,794 | 37,553,794 | 18,799,065 | 18,799,065 |
| - 단기금융상품 | 31,230,000 | 31,230,000 | 3,321,256 | 3,321,256 |
| - 매출채권 | 75,030,745 | 75,030,745 | 67,244,319 | 67,244,319 |
| - 기타금융자산 | 21,980,887 | 21,980,887 | 24,908,999 | 24,908,999 |
| 상각후원가로 인식된 금융자산 소계 | 165,795,426 | 165,795,426 | 114,273,639 | 114,273,639 |
| 금융자산 합계 | 263,531,895 | 263,531,895 | 169,933,379 | 169,933,379 |
| 금융부채 | ||||
| 공정가치로 인식된 금융부채 | ||||
| - 기타금융부채 | 14,670,666 | 14,670,666 | 13,080,713 | 13,080,713 |
| 상각후원가로 인식된 금융부채 | ||||
| - 매입채무 | 10,017,753 | 10,017,753 | 9,329,001 | 9,329,001 |
| - 예수금 | 126,159,121 | 126,159,121 | 53,052,483 | 53,052,483 |
| - 단기차입금 | 115,159,232 | 115,159,232 | 90,729,752 | 90,729,752 |
| - 유동성장기차입금 | 10,000,000 | 10,000,000 | 211,152 | 211,152 |
| - 장기차입금 | 50,400 | 50,400 | 10,079,824 | 10,079,824 |
| - 신주인수권부사채 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| - 전환사채 | 45,456,612 | 45,456,612 | 44,449,325 | 44,449,325 |
| - 기타금융부채 | 84,412,725 | 84,412,725 | 127,258,722 | 127,258,722 |
| 상각후원가로 인식된 금융부채 소계 | 391,255,843 | 391,255,843 | 336,910,259 | 336,910,259 |
| 금융부채 합계 | 405,926,509 | 405,926,509 | 349,990,972 | 349,990,972 |
(2) 금융상품의 수준별 공정가치 측정치
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
(3) 당반기말 및 전기말 현재 자산 및 부채의 공정가치 측정 서열체계에 대한 양적 공시
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공정가치로 측정되는 자산 및 부채 | ||||
| 매도가능금융자산 | ||||
| - 상장주식 | 18,121,333 | 18,121,333 | ||
| - 비상장주식 | 25,768,766 | 25,768,766 | ||
| - 채무증권 | 53,846,370 | 53,846,370 | ||
| 현금및현금성자산 | 37,553,794 | 37,553,794 | ||
| 매출채권 | 75,030,745 | 75,030,745 | ||
| 단기금융상품 | 31,230,000 | 31,230,000 | ||
| 기타금융자산 | ||||
| - 단기대여금 | - | - | 1,120,394 | 1,120,394 |
| - 미수수익 | - | - | 351,954 | 351,954 |
| - 미수금 | - | - | 6,137,601 | 6,137,601 |
| - 미수배당금 | - | - | ||
| - 장기대여금 | - | - | 885,942 | 885,942 |
| - 보증금 | - | - | 13,204,996 | 13,204,996 |
| - 장기금융상품 | - | 280,000 | 280,000 | |
| 이자부차입금 | ||||
| - 변동금리 차입금 | - | 115,159,232 | 115,159,232 | |
| 전환사채 | - | 45,456,612 | 45,456,612 | |
| 매입채무 | - | 10,017,753 | 10,017,753 | |
| 예수금 | - | 126,159,121 | 126,159,121 | |
| 기타금융부채 | ||||
| - 미지급금 | - | 65,643,767 | 65,643,767 | |
| - 미지급비용 | - | 3,999,887 | 3,999,887 | |
| - 정산보증금 | - | 12,250,266 | 12,250,266 | |
| - 임대보증금 | - | 2,367,451 | 2,367,451 | |
| - 지급보증채무 | - | 151,354 | 151,354 | |
| - 유동성장기부채 | 83,380 | 83,380 | ||
| - 파생상품부채 | - | 14,670,666 | 14,670,666 | |
<전기말>
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공정가치로 측정되는 자산 및 부채 | ||||
| 매도가능금융자산 | ||||
| - 상장주식 | 1,089,575 | - | - | 1,089,575 |
| - 비상장주식 | - | - | 5,768,767 | 5,768,767 |
| - 채무증권 | - | - | 48,801,398 | 48,801,398 |
| 현금및현금성자산 | - | 18,799,065 | - | 18,799,065 |
| 매출채권 | - | - | 67,244,319 | 67,244,319 |
| 단기금융상품 | - | 3,321,256 | - | 3,321,256 |
| 기타금융자산 | ||||
| - 단기대여금 | - | - | 1,083,008 | 1,083,008 |
| - 미수수익 | - | - | 1,770,865 | 1,770,865 |
| - 미수금 | - | - | 8,102,417 | 8,102,417 |
| - 미수배당금 | - | - | 917,436 | 917,436 |
| - 장기대여금 | - | - | 508,221 | 508,221 |
| - 보증금 | - | - | 12,247,052 | 12,247,052 |
| - 장기금융상품 | - | 280,000 | - | 280,000 |
| 이자부차입금 | ||||
| - 변동금리 차입금 | - | 101,020,728 | - | 101,020,728 |
| 신주인수권부사채 | - | 1,800,000 | - | 1,800,000 |
| 전환사채 | - | 44,449,325 | - | 44,449,325 |
| 매입채무 | - | - | 9,329,001 | 9,329,001 |
| 예수금 | - | - | 53,052,483 | 53,052,483 |
| 기타금융부채 | ||||
| - 미지급금 | - | - | 102,979,985 | 102,979,985 |
| - 미지급비용 | - | - | 10,276,309 | 10,276,309 |
| - 정산보증금 | - | - | 11,296,881 | 11,296,881 |
| - 임대보증금 | - | - | 2,467,025 | 2,467,025 |
| - 지급보증채무 | - | - | 238,522 | 238,522 |
| - 파생상품부채 | - | 13,080,713 | - | 13,080,713 |
사. 수주상황
당사는 공시서류 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황(장기매출계약, 장기용역 제공계약 등을 포함한다)에 대하여 수주일자, 납품기간, 수주총액, 기납품액, 수주잔고 등을 기재하고, 수주의 계절적 변동요인 등 수주와 관련한 중요한 사항을 추가로 기재하여야 하나 당사의 사업 특성상(PG) 가맹점 개수가 약 12만개 정도이며, 계약 당사자간 이의가 없는 경우 자동갱신되는 형태의 계약이므로 기재를 생략합니다.
1-2. 종속회사의 사업 내용
[(주)케이지모빌리언스 사업 내용]
당사는 온라인/오프라인 상에서 디지털 컨텐츠 및 실물을 구매할 경우에 유/무선(휴대폰) 전화를 이용하여 결제(통신과금)를 할 수 있도록 결제솔루션을 제공하는 전자결제대행 업체(PG)입니다.
가. 사업의 현황
(1) 산업의 특성
(가) 인터넷 및 통신인프라산업과의 밀접한 연관성
당해 산업은 인터넷, 통신인프라 산업 및 온라인/모바일 결제 등과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 디지털콘텐츠 시장 및 실물시장의 성장정도에 따라 당해산업의 성장속도가 결정됩니다
(나) 소액결제 및 마케팅수단화(제1고객인 가맹점 측면)
당해 산업의 고객은 크게 2분류로 구분합니다. 제1고객은 결제서비스를 이용하여 사용자에게 콘텐츠 및 상품을 제공하는 가맹점이며, 제2고객은 결제서비스를 이용하는사용자를 의미합니다. 당해산업의 특성을 알기 위해 고객군별로 시장의 특성을 살펴보도록 하겠습니다.
먼저 제1고객인 가맹점 측면에서 당해산업은 중요한 마케팅수단으로 부각되었습니다. 기존에는 콘텐츠 및 상품 제공시 사용할 수 있었던 결제수단이 신용카드, 계좌이체 및 무통장입금 등이었으나, 사용자 결제불편 및 개인신용정보의 유출 우려로 콘텐츠 및 상품 구매율이 낮았습니다. 이에 가맹점 중 선도업체가 마케팅수단으로 휴대폰결제를 도입하였고, 그 결과 사용편리성 및 개인 신용정보 유출 우려 해소로 인하여 매출증대의 효과를 보게 되었습니다. 휴대폰결제가 유료화 성공의 가장 큰 공헌자로 평가되면서, 가맹점 입장에서 휴대폰결제는 가장 손쉽게 접근할 수 있는 효과적인 마케팅수단이 되고 있습니다.
(다) 편리성 및 보안성(제2고객인 사용자 측면)
제2고객인 사용자측면에서 당해 산업(휴대폰 결제)의 주목할만한 특성은 편리성에 있습니다. 기존의 전자화폐등이 성공하지 못한 이유를 살펴보면, 먼저 사용의 불편함에 있습니다. 기존 전자화폐를 이용하기 위해서는 화폐를 운영하는 업체에 회원으로 가입해야 하고, 선불카드인 경우는 사전에 자신이 사용할 금액을 입금해야만 사용이 가능하다는 불편이 있습니다. 대개의 경우 인터넷상에서 콘텐츠를 이용하고자 하거나 상품을 구매하고자 하는 고객은 자신이 선택한 콘텐츠 및 상품을 즉시 이용하고자하나, 기존의 전자화폐는 이러한 욕구를 충족시키지 못하였습니다.
휴대폰결제는 이러한 불편을 극복할 수 있도록 회원가입절차를 없애고, 즉시 콘텐츠및 상품을 구매할 수 있도록 전체 결제 소요시간을 불과 20여초 이내(특히 모바일 결제의 경우 10초이내)로 단축하였으며, 서비스결제 사고방지를 위해 한도를 도입하여 월 50만원 이내로 제한토록 운영하여 안전하고 편리한 결제서비스로의 위상을 정립하고 있습니다.
사용자측면에서의 두번째 특성은 보안성에 있습니다. 휴대폰결제의 경우 2중 보안체제로 휴대폰을 분실하더라도 도용의 가능성이 없어 더욱 안전한 결제모델로 평가 받고 있습니다. 휴대폰결제의 2중 보안체제는 첫째, 사용자인증으로 통신사 고객관리서버에 연동된 시스템으로 실시간으로 해당고객이 해당전화의 가입고객인지를 확인하고, 둘째, 문자메세지로 1회성 비밀번호를 전송하여 입력하게 함으로써 해당고객이 전화를 소지하고 있는지를 재확인합니다. 이러한 보안체제는 사용자가 안심할 수 있는 결제를 보장하여 결제의 활성화를 꾀할 수 있는 주요한 특성이 되고 있습니다.
(라) 365일 24시간 운영체제
당해산업이 타 제조업과 상이한 특성은 365일 24시간 서비스를 제공하고 있다는 점입니다. 이러한 특성은 인터넷의 상거래가 365일 24시간 운영되고 있기 때문이며, 전자상거래에 대한 결제시스템도 보조를 맞추어야 하기 때문입니다. 당사는 24시간 운영을 위해 시스템 및 인력을 추가 배치하여 결제장애 또는 가맹점 문의사항을 즉시해결하고 있으며, 장애시 주요 담당자들 모두에게 휴대폰으로 경보를 통보할 수 있는비상대책시스템을 상시 운영하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
(2-1) 국내외 상황
유무선 전화결제는 각종 인터넷 사이트에서 컨텐츠 및 상품을 구매할 때 휴대폰 또는유선전화를 활용하여 편리하고 안전하게 결제할 수 있도록 개발된 지불결제 솔루션의 한 형태입니다. 이는 e-business의 여러 가지 분야 중 전자지급결제에 해당하는 것으로 전자상거래가 이루어지는 근간이 되는 산업 분야라고 할 수 있습니다.
유무선 전화결제는 온라인 상의 디지털컨텐츠 및 실물 결제에 큰 강점이 있습니다. 이는 온라인 디지털컨텐츠 및 실물의 특성상 소액이고, 빠른 소비를 요하며, 인터넷과 모바일 환경에 모두 익숙한 젊은 층이 주된 이용고객이라는 점 때문입니다.
한편, 유무선 전화결제 산업의 경쟁 형태는 명목상으로는 자유경쟁이나 실질적으로는 과점 형태이며, 실제로 각 서비스 분야별로 소수의 업체들이 경쟁하고 있습니다. 본 보고서 제출일 기준 휴대폰 결제 시장의 경우 시장에 총 6개의 사업자가 존재하고 있으며, 이 중 당사는 점유율 1위 업체로 당사를 포함한 2개사가 시장의 87% 이상을 양분하여 점유하고 있습니다.
이러한 시장의 과점화 현상은 휴대폰 결제시장의 특성으로 인해 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 우선, 휴대폰 결제시장의 신규사업자 진입가능성은 매우 낮다고 할 수 있습니다. 그 이유는 첫째, 휴대폰 결제시장의 경우 시장자체가 각 사업자들의 특허권으로 보호를 받고 있고, 둘째, 신규 진입 시 이동통신사와의 새로운 사업 파트너십을 형성하여야 하며, 셋째, 기존 사업자들이 확보하고 있는 수 만개의 가맹점과 각각 새로이 계약을 체결해야 한다는 점 때문입니다.
다음으로 기존사업자의 지배력 강화의 측면에서 살펴보면, 시장상위업체의 지배력이점차 강화된다고 할 수 있습니다. 그 이유는 결제사업의 경우 제휴 가맹점들의 수익과 직접적으로 연관되는 부분인 만큼 결제대행업체의 기술적인 안정성뿐만 아니라 재무적인 안정성도 결제대행업체의 선택 시에 크게 작용하기 때문이며, 이에 따라 시장 선도업체에 대한 편중현상은 향후 보다 확대될 것으로 판단됩니다.
(2-2) 산업의 성장성
당사의 산업인 유무선 전화를 이용한 결제서비스 산업은 디지털 컨텐츠산업 및 실물 산업의 성장과 밀접한 연관이 있습니다.
온라인게임머니, 음악, 영화, 웹서비스와 같은 디지털컨텐츠와 도서, 영화티켓, 패션아이템 등 실물 등을 구매시 휴대폰결제를 사용하기 때문입니다.
디지털콘텐츠의 전방시장은 온라인컨텐츠 시장입니다. 다만 2009년부터 문화체육관광부에서 온/오프라인 콘텐츠 산업을 통합 관리하기로 함에 따라 2009년 부터는 디지털 부문이 따로 집계되고 있지 않습니다. 따라서 시장규모를 추정할 수 밖에 없습니다.
당사는 디지털컨텐츠 거래중 많은 부분을 온라인 게임이 차지하고 있으며, 국내 온라인게임 시장은 모바일 게임 활성화, 대작 게임 미출 시, 정부 규제(웹보드 규제) 등으로 저성장중인 시장입니다. 2016년 정부 규제 일부 완화로 거래 증가가 예상됩니다.
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디지털(온라인게임)시장 규모
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반면에 실물 시장의 전방시장은 최근 급속도로 성장하고 있는 전자상거래 시장(온라인 쇼핑)으로 통계청의 온라인 쇼핑 거래액 동향은 다음과 같습니다.
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온라인쇼핑 거래액 동향
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특히 모바일 쇼핑 시장은 2014년 약 14조 규모에서 2015년 약 24조 규모로 급성장한시장으로 모바일에서의 휴대폰 결제의 간편성(회원가입 및 공인인증 과정 없음)과 신용카드 미사용자의 모바일 주 결제수단으로 사용됨에 따라 당사 거래규모 역시 증가하고 있습니다.
휴대폰 결제 시장 규모는 2014년 약 3.9조에서 2015년 약 4.4조의 시장으로 성장하였으며, 온라인 및 모바일 쇼핑 수요의 증가로 연평균 15% ~ 18% 이상의 고성장을 지속할 것으로 보입니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
당해 산업은 인터넷상에서 여러 분야에 걸쳐 다양한 목적으로 사용되고 있으며, 소액결제에 주로 사용되므로 경기변동과 직접적인 연관성은 낮은 편입니다. 또한 계절적인 요인과는 관련성이 적은 편이나 여름, 겨울에는 방학으로 인해 게임컨텐츠 구매가활성화되는 요인이 일부 있으며, 연말에 인터넷 쇼핑 거래금액이 증가하는 요인이 일부 있습니다.
(4)시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점
당해 산업인 전화결제부문의 경쟁수단은 수수료, 시스템의 안정성으로 구분됩니다.초기 전화결제산업의 경쟁수단은 수수료였습니다. 전화결제업체는 수수료를 마케팅수단으로 가맹점에게 영업하였으며, 가맹점도 낮은 수수료를 제안하는 결제업체에게자사의 결제서비스를 위탁하였습니다. 그러나 전화결제 의존도가 점차 증가함에 따라 시스템의 안정성을 확보한 전화결제업체로 이동하기 시작하면서 경쟁요소가 수수료에서 시스템의 안정성으로 변화하기 시작하였습니다. 가맹점의 결제서비스에 장애가 발생하면 장애기간동안 매출이 발생할 수 없으므로 수수료가 다소 높더라도 안정적인 시스템을 보유한 업체로 서비스를 변경하기 때문입니다.
당사의 경쟁상의 강점은 고객의 사이트에 적용된 결제수단별로 정산할 수 있는 멀티 정산시스템 구축과 통신사 정산시스템 운영경험이 있는 다수 전문인력을 보유하고 있다는 점입니다. 또한 업계 최초로 DR(재해복구)센터 구축을 완료함으로써 당사 고객은 결제시스템 안정성을 확보할 수 있고 당사는 비지니스 연속성을 담보할 수 있게된 점도 당사의 강점입니다. 전화결제서비스는 사용상의 편리함, 2중 보안을 통한 높은 보안성 등을 이유로 급성장을 보이고 있는 서비스입니다.
나. 사업부문별 재무정보
당사의 사업부문은 아래표와 같이 Payment 사업부문, 기타 사업부문 등으로 구분할 수 있습니다.
| 사업부문 | 내 용 |
|---|---|
| payment 사업부문 | 휴대폰 결제 등(M-tic, MVNO포함), 신용카드, 게임선불카드, 계좌이체, ARS/폰빌결제, 터치페이, 모바일 선불카드(선사입 포함), 인증서비스(SMS, MOTP, CI, 휴대폰 보호 등) 등 |
| 기타 사업부문 | 광고대행, 기타 등 |
당기 사업부문별 재무정보는 아래와 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 사업부문 (제17기 3분기) |
payment 사업부문 | 기타 사업부문 | 합 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 매출 | 97,032 | 96.8% | 3,238 | 3.2% | 100,270 | 100.0% |
| 매출원가 | 54,827 | 99.4% | 328 | 0.6% | 55,155 | 100.0% |
| 매출총이익 | 42,205 | 93.5% | 2,910 | 6.5% | 45,115 | 100.0% |
※ 상기 사업부문별 재무정보는 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 정확한 수치는 본 분기보고서의 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 재무제표를 확인하시기 바랍니다.
다. 신규사업등의 내용 및 전망
당사의 신규사업은 온라인결제에만 사용되었던 휴대폰결제를 오프라인에서도 사용할 수 있는 오프라인 휴대폰소액결제(M-Tic)과 무인 상품권 발권기 사업(터치페이), 모바일 선불카드 사업 등이 있습니다. 1) M-Tic이란 사용자의 휴대폰에 M-Tic Application을 다운로드 받아 설치하면 최초 1회 가입인증 후에 오프라인 매장(예:편의점, 극장, 레스토랑, 커피전문점 등)에서 물품구입시 바코드를 통하여 간편하게 휴대폰결제를 할 수 있는 서비스입니다. 또한 2013년 1월 8일 전자직불결제를 엠틱 내 결제수단으로 추가하였습니다. 당사는 상기 서비스를 현재 편의점, 대형 프랜차이즈 등 오프라인 매장에 상용화 중에 있으며 점차 그 규모 및 영역이 확대할 것으로 기대하고 있습니다. 2) 터치페이란 상품권 무인 발권기로써 전국 PC방 등에 설치하여 기존 편의점 및 문방구 등에서 구매하던 상품권을 PC 방 등에서 무인 발권 가능하도록 서비스하여 고객들에게 편의를 제공하고 있으며 그 수요가 점차 늘어나고 있습니다. 3) 모바일 선불카드 사업은 매장, App, 홈페이지 등 다양한 채널에서 휴대폰, 현금, 신용카드 등 다양한 지불방식으로 미리 충전하여 사용하는 바코드 기반의 선불 충전형 결제서비스입니다.(커피빈, 커핀그루나루, 망고식스, 불고기브라더스, SM면세점, 카페베네 선불카드 등) 최근에는 통신사, 카드사와 제휴하여 폰빌카드를 출시하였습니다. 폰빌카드는 기존 온라인에서만 이루어졌던 휴대폰 결제를 충전식 선불카드 발급을 통해 오프라인에서도 가능하게 만든 서비스 입니다. 폰빌카드 출시는 당사의 사업 영역을 Off-Line으로 확장하여, O2O사업으로의 진출의 발판이 될것으로 기대됩니다.
당사는 당사의 최대주주인 (주)케이지이니시스와 인터넷전문은행인 케이뱅크준비은행(가칭) 주주사로 참여하였으며, 2015년 11월 29일 금융위원회는 케이뱅크준비은행(가칭)에 대한 예비인가 결정하고 본인가 준비중입니다. 인터넷전문은행을 통하여 결제 플랫폼을 활용한 다양한 신규 지급결제 서비스와 빅데이터를 활용한 새로운 신용평가시스템을 도입한 중금리 신용대출 서비스를 제공할 계획이며, 이를 통해 금융소비자에게 다양한 혜택을 제공하고 현재의 은행산업 경쟁력 제고의 촉매제 역할을 할 예정입니다.자세한 사항은 금융감독원 전자공시사이트의 해당사항을 참조하시기 바랍니다.
또한 당사는 글로벌 핀테크 솔루션 사업을 위하여 해외진출 중이며 러시아와 카자흐스탄의 전자상거래 활성화를 위한 800만 달러 규모의 핀테크 인프라 구축 및 사업 운영 계약을 체결해 러시아, 카자흐스탄 국민들이 현지 온라인 쇼핑몰에서 신용카드, 계좌이체, 가상계좌, 휴대폰결제 등의 결제 서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 솔루션 구축과 관련 사업을 운영하고 있습니다. 중앙아시아 및 동유럽과 동남아시아 지역에도 진출 준비 중입니다.
※ 기타 케이지모빌리언스의 자세한 사업 내용은 금융감독원 전자공시사이트의 정기보고서를 참조하시기 바랍니다.
[(주)올앳 사업 내용]
주식회사 올앳은 인터넷 상거래에서 발생하는 대금결제처리와 관련된 제반 서비스 제공과 신용카드회원 모집 대행 및 관리 등을 주요 영업으로 하고 있습니다. 즉, KG이니시스와 동일한 사업(전자지급결제대행, PG)을 하고 있으므로 올앳의 사업 내용은 케이지이니시스의 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.
[(주)케이지로지스 사업 내용(택배사업)]
(1) 산업의 특성
택배사업은 중량 30kg 이하, 세변의 합이 160cm 이내의 소형화물을 송화인의 문전에서 인수하여 수화인의 문전까지 배송하는 Door To Door 운송서비스로서, 경제 환경 변화에 따른 소비자의 소비형태 변화로 다품종 소량생산과 소득증대에 따른 편리성 추구, 유통시장 변화에 따른 전자상거래의 발전 등과 함께 매년 큰 폭으로 성장하고 있는 사업입니다. 택배서비스는 시대적인 물류환경의 변화에 부응하여 탄생한 것으로 대중화의 속도에 따라 홈쇼핑 및 전자상거래의 발전 등 생산자와 소비자의 단계축소에 따른 유통구조 개선과 직송체제로 인한 재고감축으로 고객서비스의 질적인 향상과 국가 경제발전에 크게 기여하고 있는 산업으로 국가 기간산업으로서의 그 중요성이 점점 높아지고 있습니다. 택배사업은 이 같은 서비스 제공을 위해 전국적으로분류터미널, 분류장비, 차량, 전산시스템 등 인프라를 갖추기 위해 막대한 자금이 투입되는 자본집약형 장치산업이면서 전국적인 배송망을 갖추어야 하는 네트워크 산업이라 할 수 있습니다.
(2) 산업의 성장성
택배사업은 소득수준의 향상과 소량 다품종 생산, 소비자의 소비패턴 변화에 따라 산업활동의 중추기반으로 국민 생활의 필수부분인 생활물류로 자리매김하고 있습니다.또한, 통신판매ㆍTV홈쇼핑ㆍ전자상거래 등 무점포 판매의 급성장과 택배사들의 인프라 확대ㆍIT시스템 고도화ㆍ조달ㆍ생산ㆍ유통ㆍ판매 등 전 부문에 걸친 서비스의 확장을 통해 사업의 범위가 확장되어 가고 있습니다. 최근에는 지방특산물의 판로확대와 유통구조 개선을 위해 택배를 적극 이용하는 사례가 증가하고 있으며, 기존 기업물류의 택배활용 비중이 증가하는 등 서비스의 이용범위가 확대되고 있습니다. 1992년부터 시작된 국내 택배산업은 연평균 20% 내외의 고성장을 보인 성장기를 거쳐현재 성숙기에 진입한 상황이라 할 수 있으나, 서비스의 질적 향상과 함께 TV 홈쇼핑과 대형유통업체의 전자상거래 시장 진출에 따른 인터넷 쇼핑몰이 견인차 역할을 하면서 지속적인 성장을 유지할 것으로 전망됩니다.
이러한 택배시장의 성장세는 시장을 견인하고 있는 전자상거래, TV홈쇼핑 등의 전방산업의 성장세에 힘입은 것으로 볼 수 있으며 더불어 택배업체들의 지속적인 신상품개발 및 서비스 개선노력이 뒷받침 되어준 결과라 할 수 있습니다. 2013년 취급물량 약 15억개로 3조 7,000억 규모의 택배시장은 2014년 온라인쇼핑몰의 성장, 구매패턴 다변화에 따른 모바일 등 신규시장 활성화로 인해 취급물량 약 16억개, 4조원 규모로 8% 안팎의 성장세를 나타내었으며, 2015년에도 모바일결제 등 온라인쇼핑 시장의 성장에 힘입어 전년대비 9% 성장하였습니다.
(3) 경기변동의 특성
택배사업은 온라인 시장의 꾸준한 성장세로 인하여 연평균 10% 내외의 고성장을 보이고 있어 경기변동으로 인한 매출 및 물량의 증감효과는 미미한 실정이나, 통상적으로 설 이후부터 여름 휴가철(3월~8월)까지는 상대적인 비수기이고 추석을 기준으로 이듬해 설까지 대단위의 물량이 발생하고 있습니다.
(4) 경쟁요소
택배사업은 생산자와 소비자 간의 유통단계를 축소시키고 나아가 원가절감 등의 수단이 되고 있어 물류산업에서 중요한 사업으로 급부상하고 있습니다. 그러나 업계 난립과 과도한 출혈경쟁으로 인한 택배단가 하락으로 수익성이 지속적으로 악화되고 있는 상황으로, 정부의 운수사업법 개정을 통한 택배업종 신설로 업계 난립 방지 노력과 인프라의 확충 및 IT고도화를 통한 고객 편의성 제고와 서비스 개선에 노력을 기울여 가격경쟁 구도보다는 서비스 경쟁구도로 전환하고자 하는 택배업계의 자각을통해 변화의 새로운 원년이 될 것으로 보입니다.
(5) 자원조달의 특성
주요 사업영역은 분류, 보관, 집배송이 주업종인 서비스업으로, 사업부문별 매입액의대부분이 인건비, 노임, 위탁수수료, 감가상각비 등으로서 그 기재를 생략합니다.
(6) 관련법령 또는 정보의 규제
택배 배송차량 부족과 불법자가용 운행문제를 해결하기 위해 국토부에서는 사업용 택배차량 공급 방침과 택배사업자 허가신청 및 관리방안을 규정한 「화물자동차 운수사업법 시행규칙」개정안을 2012년 12월 7일 공포ㆍ시행했습니다. 이어 시행규칙의 세부시행을 위하여 구체적 허가절차 및 허가에 수반되는 사항을 규정한 「화물의 집화ㆍ배송 관련 화물자동차 운송사업 공급기준 및 허가요령」을 2012년 12월 12일고시했습니다. 택배업체들의 택배사업자 인정절차와 더불어 택배 배송차량 공급의 추진으로 차량부족 문제와 불법자가용 운행문제 해결 및 화물운송시장이 안정적인 성장을 기대할 수 있을 것으로 보입니다.
개인정보의 체계적인 관리와 보호를 위하여 안전행정부에서는 「개인정보보호법」을 제정ㆍ시행하고 있습니다. 이에 따라 케이지로지스는 개인정보보호법 관련 법률적 규제사항을 성실히 이행하며 개인정보를 보호하기 위한 제도적ㆍ기술적 방안을 강구하고 있습니다. 추후 업계 내외부적으로 개인정보 보호를 위한 활동의 중요성이 강화될 것으로 보입니다.
(7) 신규사업등의 내용 및 전망
- 무인택배 서비스
KG로지스는 시스템·소프트웨어 개발 전문 업체인 스마트큐브와 업무협약(MOU)을 체결하고 1인 가구, 맞벌이 증가로 택배 수령이 불가하거나, 배송 접근성이 떨어지는 주택밀집지역에 무인택배 서비스를 운영하여 신규 시장을 창출하고 있습니다. 무인 택배 시장은 연간 약 2000만 박스, 1000억 원 규모로 전체 택배시장의 약 1%에달하는 수준이며, 해마다 성장하는 추세입니다. 때문에 시장에 안정적으로 진입하는 택배회사의 경우 비교적 수월하게 신규 물량을 확보할 수 있을 것으로 전망됩니다.
- 이천터미널 확장 개장
2016년 4월 개장한 KG로지스 이천물류터미널은 연면적 1만8천 평 규모로 110대의 택배 서비스차량이 동시에 접안이 가능하며 1,2,3층으로 나눠진 택배화물 이송라인과 상,하차 라인을 추가 증설, 효율적인 분류 업무를 진행할 수 있습니다. 이번 확장으로 이천터미널의 일일 처리물량은 기존보다 1.5배 늘어난 30만 박스로 증가하게 됐으며 KG로지스 전체 물류터미널의 일일 처리물량은 하루 70만 박스 이상으로 늘어나게 됐습니다.
- 예스24, 쿠팡 등 전자상거래 선두업체들과의 계약 체결
2016년 4월부터는 온라인 서점 1위 업체 예스24의 전담택배사로 선정되어 예스24의주문량 일 6만~8만 건을 전국에 배송하게 됐으며, 쿠팡의 덕평FC, 용인FC, 경기광주FC, 대구FC 등에서 출고되는 월 50만 박스 이상의 물량도 소화하고 있습니다. 연이어 전자상거래 시장을 주도하는 업체들과 잇따라 계약을 체결하며 서비스 경쟁력을 인정받고 있으며 이를 바탕으로 신규 대형화주 유치에도 힘쓸 계획입니다.
[(주)스룩 사업 내용]당사의 종속회사인 스룩(www.srook.net)은 국내 최초 무료 온라인 전자출판 솔루션을 제공하는 사이트입니다. 모든 자료는 E-book 형태로 공개되며, PC, 태블릿, 스마트폰 등 모든 기기를 지원합니다. 사용자들은 마케팅 홍보물, 각종 기록물 등 다양한 컨텐츠를 무료로 E-book의 형태로 제작할 수 있으며, 나아가 해당 컨텐츠를 스룩사이트에서 유료로 사고 팔 수 있습니다. 당사는 스룩에 당사의 결제 시스템을 적용하여 스룩의 사업을 확장해 나갈 예정입니다.
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