1. 사업의 개요
가. 사업부별 현황당사는 본사를 거점으로 공압 및 모션사업 부문 및 최근 3D프린터 사업에 진출한 종합 자동화 시스템 기업입니다. 사업군별로 보면 공압 액츄에이터와 방향제어기기등 공장자동화 부품을 생산/판매하는 공압사업부와 전동 서보모터 및 리니어모터를 활용한 직교로봇, 리니어 로봇등을 생산/판매하는 모션 사업부를 운영중에 있으며, 2013년 10월부터 3D프린팅 사업부를 신설하여 관련 제품 생산/판매를 하고 있습니다.
[부문별 주요제품]
| 부문 | 주요제품 |
|---|---|
| 공압사업 | 액츄에이터, 방향제어기기, FRL, 악세사리 등 |
| 모션사업 | 직교로봇, 리니어모터, 리니어로봇등 |
| 3D프린팅 사업 | 3D프린터 제품군 |
[공압사업부문]
(산업의 특성등)
생산설비 자동화 시스템(공기압기기) 산업은 모든 산업의 기초 기술집약 산업으로서 공압실린더, 솔레노이드밸브, 청정화기기, 공압보조기기 등 모든 자동화 설비에 기본장착되어 작동되는 핵심기본 산업입니다.생산설비 자동화 시스템의 기본핵심인 공압기기 산업은 설계 및 정밀 가공기술의 보유와 기술력에 비례하며 전기, 전자, 반도체, 물류, 자동차, 조선, 화학, 플랜트 등의 기술향상 및 국가경쟁력 강화에 크게 공헌하고 있으며 국내외 산업발전에 힘입어 고도의 성장을 지속하고 있습니다. 또한 동산업은 전자 반도체, IT, 자동차 등 핵심기술발달에 따라 정밀 초소형 솔레노이드 밸브, 정밀 소형 공압 실린더의 개발 및 생산이 요구되며 현재 국내시장 규모는 약 6,500억원 정도로 추산되고 있습니다. (자료출처 : 당사 영업부 추정자료)
(국내외 시장여건등)
공기압기기제품(구동기기, 방향제어밸브, 청정화기기 등)은 내수기준으로 년간 6,500억원, 전세계 시장기준으로 년간 약 20조원의 시장으로전반적인(정보통신, 반도체, 전자, 기계, 자동차, 산소발생기 등) 경기산업을 기반으로 구축되어있습니다. 전산업에 적용되는 공기압기기산업 즉, 생산설비자동화 요소기기는 매년 증가할것으로 예측하는 한편 전세계를 중심으로 수출에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 또한 90년대 후반부터 정보통신, 전자 반도체의 국내업계의 세계 시장점유율 증가로 정밀 공기압 기기의 판매 또한 매년 10~15%이상 증가하고 있으며 최근에는 멀티미
디어 시장의 이용범위 다양화로 급성장이 예상됩니다.
생산설비 자동화 시스템 부문(공기압기기) 동산업의 제품가격 및 수익성은 시장의 수급상황에 의해 결정되나, 초소형 정밀제품의 생산여부가 제품의 시장점유율에 영향이 있으며 모든 자동화 부분에 범용 부품이라는 특성으로 인해 경기변동에 의한 탄력성은 다소 있으나 해외 시장의 성장 및 중국의 급성장으로 매년 수출이 증가하고 있습니다.
주요 경쟁업체로는 한국에스엠씨공압(일본회사), 한국훼스토(독일회사)등 외국현지 법인이고, 국내 업체는 30여개사가 있으나 대부분 소규모로 수입제품에 대응하기에는역부족이며, 당사는 본 업종인 공기압시스템의 주요 제품을 국산화하여 수입상품과 유일하게 대응하여, 동분야 국내최대의 제조업체로 인정받고 있습니다. 또한, 당사의 국산화 기술개발의 성과에 힘입어 공기압기기인 구동기기, 방향제어기기, 청정화기기, 기타 보조기기등을 국내시장에 원활히 공급하여 가격 경쟁력 확보는 물론 수입대체로 국내기업의 원가절감 및 선진 자동화기기 분야에 인정받고 있습니다. 국내 메이커로서는 유일하게 외산품과 품질, 가격, 성능등에서 경쟁하고 있으며, 1995년 부터 계속되는 R&D투자 (매출액 대비 1%이상) 및 공격적인 영업마케팅으로 국내 메이커로는 유일하게 대단위 프로젝트를 수주하는 등 성공적인 신장률을 보이고 있으며 특히,전자반도체 시장진입 및 미국, 대만, 중국 수출등으로 인한 향후매출 및 수익성에서 연간 약20% 이상의 성장률을 보일것으로 예상됩니다.
반도체, 전자제품생산장비에 소요되는 핵심 부품인 테이블실린더, 크린공압기기등을 개발하여 특허등록 완료하고 반도체 및 전자, 통신업계의 자동화 설비 분야에 적용, 개시되어 금후 동업계에 시장개척의 교두보로 확보하여 시장점유율 확대에 주력하고 있으며 2016년도 매출신장에 많은 기여가 예상됩니다.
주요 원재료인 알루미늄 다이캐스팅 소재 및 알루미늄튜브는 국내최대 업체인 대영금속(주)와 (주)단해로 부터 조달되며 공급물량 및 수요, 품질문제, 납기 등에 대하여 안정적으로 최고의 수준을 자랑하고 있습니다.
(영업의 개황등)
당사는 1979년 창업이후 지속적인 기술개발로 국내 최대의 공기압기기 제조업체로 성장하였으며, 국가산업 발전의 원동력이 되는 공장자동화의 중요성을 인식하여 수입에만 의존하던 동 제품을 대부분 국산화하여 국내외 전 산업에 적용하고 있습니다. 향후에도 국내 정보화산업과 전자산업의 성장확대로 해당산업에 필요한 제품을 개발 확대하고 있으며 특히, 해외 현지법인 설립등을 통한 해외시장 확대 및 브랜드 국제화를 꾀하고 있습니다. 또한 당사는 정보화부문에 대기업보다 앞선 투자와 경영기법을 도입하여 1999년 5월 생산성본부 주관 정보화부문 생산성 대상을 수상하였으며, 전사원이 문서없는 전자결재시스템 및 모바일 업무환경 구축으로 타기업보다 한단계 앞선 기업으로 성장 발전하고 있습니다.
당사는 국제화에 대비하여 기술개발을 통한 품질 인증만이 국제경쟁력을 강화시킬 수 있다는 사실을 인식하여 1995년도 EM마크, K마크 획득에 이어 1996년도에는 품질보증과 품질시스템 정착을 위해 ISO 9001 품질보증 모델에 대한 규격 인증을 추진한바, 그 결실로 동업체 최초로 1996년말 ISO 9002 인증을 동시 획득 하였으며, 1997년도에 CE마크도 획득 하였습니다. 또한 설립당시 수입품 취급에서 단순조립을 거쳐 최근에는 100% 순수 국내제조업체로 탈바꿈하여 연간 400억원 이상의 수입대체 효과를 실현하고 있습니다. 이를 인정받아 2002년 11월에는 신기술촉진대회(공압부문)에서 국무총리 표창을 수상 하였으며, 그 동안의 공기압기기의 기술축적은 수입 대체효과 이상의 국가적 자산으로 평가 되리라 봅니다.
한편, 수출과 내수시장 확대에 대응코져 중국 현지대표처를 상해에 설립가동하고 있으며, 중국시장의 잠재고객을 적극 공략하여 향후 매출증대에 크게 기여 할 것입니다. 생산 자동화 분야는 통신, 반도체, 전자업계의 성장에 따른 자동화 설비투자 확대로 당사의 공압 기기는 상당한 성장세를 기대하고 있으며, 당사도 동 시장에 적용되는 제품개발에 주력하여 일부는 2004년 100대 특허제품에 선정되어 수상한바 있으며, 금후에도 연이어 신기술이 적용된 제품출시를 준비하고 있습니다. 또한 초소형 솔레노이드 밸브 개발을 통한 내수 및 수출이 확대될것으로 예상되며, 생산자동화 설비투자등으로 세계시장에 대응할 수 있는 성능과 품질을 확보하여 매출신장이 기대되고 있습니다. 또한 2007년부터 시작한 TPC 서보시스템 사업이 가격과 납기 등의 차별화로 FA산업에 기여할 수 있는 기회가 많아지고 있어 매출 신장에 도움이 될 것입니다.
[모션사업부문]
(산업의 특성등)당사는 FA관련 Total Solution 제공을 위하여 Pneumatics + Motion Control 사업을 전개하고있습니다. 당사의 주고객층은 리니어모션의 주요 고객층인 전자/반도체(FPD 포함)및 자동차업계이고 특히, 서보 모터의 범용화가 빠르게 진행되는 산업기계 부문에도 많은 고객시장을 확보하고 있어 현재 당사와 거래를 하고있는 고객은 모두 리니어모션 사업의 잠재 고객 이라 할 수 있으며, 리니어 모션시장은 약 5,000억원으로 추산되고 있습니다. (자료출처: 당사영업부추정자료)
(국내외 시장여건등)리니어모션 내수시장은 약 5,000억원으로 매년 20%이상 시장이 확대되고 있는 산업으로 전산업 분야에 소요되는 자동화의 기본 소요품목으로 전자 및 반도체 자동화에는 필수적으로 소요되는 품목입니다.
리니어모션 사업은 대부분 외국제품이 점유하고 있어 가격, 납기, 품질 순으로 차별화가 되면 시장 점유율은 증가 될 것으로 보여집니다. 고품질, 고효율화를 위하여 서보시스템 시장이 지속적으로 증가가 예상되며, 당사 제품인 리니어모듈등의 상품으로 공략이 가능한 시장입니다.
주요 경쟁업체는 리니어모듈 경우 로보스타, 다사테크 등이며, 당사 리니어모듈은 국내에서 충분한 경쟁력이 확보되어 판매가 증가될 것으로 예상 됩니다.
당사는 리니어모듈과 서보모터 외 감속기등 주변기기들을 팩키지화하여 상품화를 추진 하고 있습니다.
(영업의 개황등)
모션콘트롤 사업은 리니어모듈 중심으로 서보모터등을 팩키지화 하면 충분히 시장확대가 되고 수요 또한 증가하는 시장으로 매출증가가 예상됩니다. 공압사업과 연계하면 시너지효과도 발생하여 FA 산업에 충분히 기여할 것으로 예상됩니다.
특히 생산설비자동화 시스템(공기압기기 + 모션콘트롤)과 관련된 공장자동화 설비투자 비율은 국제적으로 증가 추세이며 국내는 2015년 대비 10%이상 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 최근 경기침체로 전반적인 설비투자는 축소되었지만 자동차업종 및 전자 ㆍ반도체 업종의 설비투자가 지속적으로 증가하고 있으며 공장자동화 즉, 생산자동화는 산업전반에 적용되는 업종으로 국내산업의 회복세와 석유화학, 섬유, 요업 등 시설투자 확대로 공기압시장도 동반, 꾸준히 증가 할 것으로 봅니다. 동업계는 수입 의존도가 70%이상 이므로 당사와 같은 국산화 제품으로 시장을 공략한다면 충분한 시장 확대의 가능성이 있을 것으로 예상됩니다.
[3D프린팅 사업부문]
(산업의 특성등)3D프린터는 3차원 설계 데이터를 이용하여 폴리머, 금속 등의 소재를 용융, 또는 파우더 적층하는 방식으로 형상을 만드는 설비로서 적층 가공이라고도 불리우고 있습니다. 2000년대 후반부터 미래유망기술로 각광받기 시작하였으며 제3의 산업혁명이라고 불릴 정도로 각계 산업에 미치는 파급력이 큰 것으로 추정하고 있으며, 전세계적으로 2013년을 기점으로 향후 10여년 간 가파른 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.
(국내외 시장여건등)국내의 경우 아직은 전세계 시장에서의 점유도가 크지 않고 태동기인 관계로 객관적인 시장자료가 부족하나 세계시장의 경우 개인용을 제외한 산업용 3D프린터와 관련 부문을 포함 2012년 기준 32억 달러에서 2021년까지 120억 달러에 이르며 경제적 파급효과는 최대 5,500억 달러에 달할 것으로 예측하고 있습니다.(맥킨지 보고서)
국내 시장은 기업용을 대상으로 미국의 메이저 2개 업체가 크게 양분하고 있는 상황으로 당사 영업부 추정 국내 시장은 약 400억원으로 추산하고 있으며 개인 및 소규모 사업장을 대상으로 일부 국산메이커들의 제품으로 시장이 형성되고 있으나 영업력, 기술력, 사후지원 면에서 한계를 보이고 있는 상황입니다.
(영업의 개황등)당사의 경우 2013년 10월 3D 프린팅 사업본부를 신설, 국내외 3D프린터 업체와 사업 협약을 하였습니다. 개인 및 SOHO등을 타겟으로 최우수 국산기술을 보유한 애니웍스와 사업제휴를 체결하여 기존 전국적 사업 인프라를 활용한 시장 조기선점에 집중하고 있습니다. 시장에 대한 자신감으로 최근 애니웍스의 지분을 추가 인수 하여, 사명을 TPC-애니웍스로 바꾸었으며, 인천 경인아라뱃길에 위치한 당사 신공장에 3D 프린터 전용생산라인을 구축하여 월 1,000여대의 생산capa를 확보하게 되었습니다. 국산기술을 활용한 업그레이드제품을 지속개발, 출시하고 온라인마켓팅 및 콘텐츠서비스, 교육지원등 토털솔루션을 제공하여 동분야의 확고한 마켓리더로서 위상을 구축하고자 업무를 추진하고 있습니다.
2. 주요 제품
등
가. 주요 제품 등의 현황
당사는 자동화기기 부품 제조 판매를 주력으로 하고 있으며, 당사 제 39기 반기 주요 제품 부문별 순매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 부 문 | 주요제품 | 순매출액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 공압 | 액츄에이터, 방향제어기기, FRL, 악세사리 등 | 48,178,747 | 75.68% |
| 모션 | 직교로봇, 리니어모터, 리니어로봇등 | 12,947,784 | 20.34% |
| 3D프린팅 | 3D프린터, 소재, 악세사리등 | 934,675 | 1.47% |
| 기타 | 원재료 가공, 전자상거래,언론,출판등 | 1,600,865 | 2.51% |
| 합 계 | 63,662,070 | 100.00% | |
※ 부문간 매출액 포함기준입니다.(연결재무제표기준)
[△는 부(-)의 수치임]
☞ 세부 제품별 매출은 5. 매출 항목을 참조하십시오.
[△는 부(-)의 수치임]
☞ 세부 제품별 매출은 5. 매출 항목을 참조하십시오.
나. 주요 제품 등의 가격변동 현황
| 품 목 | 제39기 3분기 | 제38기 연간 | 제37기 연간 |
|---|---|---|---|
| TCA2BN40-50(중형액츄에이터) | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
| TCM2B25-50(소형액츄에이터) | 35,100 | 35,100 | 35,100 |
| DS3130-1G-02(밸브) | 36,200 | 36,200 | 36,200 |
| DV3120-5H-01(밸브) | 54,300 | 54,300 | 54,300 |
| DX2-FG-D-3(대형밸브) | 170,300 | 170,300 | 170,300 |
| PC4-04G(FRL 유니트) | 89,000 | 89,000 | 89,000 |
(1) 산출기준
대표적인 품목을 선정하여 단순평균가격으로 산출.
(2) 주요 가격변동원인
전반적인 공압시장 가격대 형성에 따른 가격 변동 추세에 흐름,
경쟁사(한국에스엠씨, 한국훼스토등) 시장점유율 확보및, 매출증대를 위한 능동적인 가격 변동.
3. 주요
원재료
가. 주요 원재료등의 매입현황
가. 주요 원재료등의 매입현황
| (단위 : 천원) |
| 사업부문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적 용도 | 매입액 | 비율 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공압 사업부 |
상품 | - | 공기압설비, 주변기기 | 13,538,085 | 0.20% | - |
| 상품 소계 | 13,538,085 | 0.20% | - | |||
| 원재료 | 알루미늄 | 액츄에이터 몸체등 | 7,535,156 | 0.11% | - | |
| 철 | 액츄에이터 마개, Cover등 | 3,217,645 | 0.05% | - | ||
| 사출 | 밸브, 청정화기기 몸체등 | 688,556 | 0.01% | - | ||
| 고무 P/K | 공기압 누출 방지 | 1,014,870 | 0.01% | - | ||
| 기타 | 기타 부착기기 | 2,221,507 | 0.03% | - | ||
| 원재료 소계 | 14,677,734 | 0.21% | - | |||
| 외주가공비 | - | 생산제품 표면도장, 사상등 | 817,248 | 0.01% | - | |
| 외주가공비 소계 | 817,248 | 0.01% | - | |||
| 공압부문 계 | 29,033,067 | 0.42% | - | |||
| 모션 사업부 |
원재료 | 알루미늄 | 액츄에이터 몸체등 | 2,689,334 | 38.83% | - |
| 철 | 액츄에이터 마개, Cover등 | 396,909 | 5.73% | - | ||
| 사출 | 밸브, 청정화기기 몸체등 | 35,333 | 0.51% | - | ||
| 기타 | 기타 부착기기 | 3,699,687 | 53.42% | - | ||
| 원재료 소계 | 6,821,263 | 98.49% | - | |||
| 외주가공비 | - | 생산제품 표면도장, 사상등 | 75,454 | 1.09% | - | |
| 외주가공비 소계 | 75,454 | 1.09% | - | |||
| 모션부문 계 | 6,896,716 | 99.58% | - | |||
| 3D 사업부 |
원재료
및 상품 |
원재료 | 3D 제조 원자재 | 9,556 | 0.00% | - |
| 상품 | 3D 프린터외 | 23,249 | 0.00% | |||
| 3D 소계 | 32,805 | 0.00% | - | |||
| 매입 총계 | 6,925,782,126 | 100.00% | - | |||
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원)
| 품 목 | 제39기 3분기 | 제38기 연간 | 제37기 연간 |
| 알루미늄 (KG) | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 철 (KG) | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 사출 (KG) | 7,100 | 7,100 | 7,100 |
(1) 산출기준.
대상품목은 주요원자재를 선정하였으며, kg당의 매입가를 기준하여 금액을 산출함.
(LME시세 기준으로 현재 시장 가격과 차이가 있을수 있음.)
(2) 주요 가격변동원인
가. 원소재인 알루미늄, 사출 시세 인상(국제시세인상).
나. 기존의 특수재질로 되어있던 원재료를 국내 표준품으로 변경.
4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 품목 | 사업소 | 제39기 3분기 | 제38기 연간 | 제37기 연간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공압 | 액츄에이터 | 인천공장 | 19,470 | 28,734 | 22,234 |
| 방향제어기기 | 인천공장 | 9,594 | 13,175 | 13,056 | |
| 소 계 | - | 29,064 | 41,909 | 35,290 | |
| 모션 | 직교 | 단해창도클러스터 | 8,581 | 6,849 | 5,429 |
| 리니어 | 단해창도클러스터 | - | 6,579 | 3,186 | |
| 소 계 | - | 8,581 | 13,428 | 8,615 | |
| 3D | 3D프린터 | 단해창도클러스터 | 294 | 507 | 85 |
| 소 계 | - | 294 | 507 | 85 | |
| 합 계 | - | 37,939 | 55,844 | 43,990 | |
**제39기부터 모션사업부의 생산능력은 직교와 리니어 통합하여 직교로
표시합니다.
(2) 생산능력의 산출근거
(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법등
① 산출기준
생산공정에 투입되는 인원과 당기 가동일수, 1인당 1일 생산량을
고려하여
최대 생산능력을 산출하였으며, 생산공정의 특성상 인원을 충원 및 설비
신규투자시는 최대 생산능력이 증가함.
최대 생산능력을 산출하였으며, 생산공정의 특성상 인원을 충원 및 설비
신규투자시는 최대 생산능력이 증가함.
- 일일생산량 * 근무일수 * 인원 * 개당금액
(나) 평균가동시간
공압사업부
- 1일평균 가동시간 : 8시간
- 월평균 가동일수 : 20.4일
- 당기 가동일수/시간 : 184일 / 1,472시간
- 월평균 가동일수 : 20.4일
- 당기 가동일수/시간 : 184일 / 1,472시간
모션사업부
- 1일평균 가동시간 : 8시간
- 월평균 가동일수 : 20.4일
- 당기 가동일수/시간 : 184일 / 1,472시간
3D 사업부
- 1일평균 가동시간 : 8시간
- 월평균 가동일수 : 20.2일
- 당기 가동일수/시간 : 183일 / 1,464시간
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
| (단위 : 천개) |
| 사업부문 | 품목 | 사업소 | 제39기 3분기 | 제38기 연간 | 제37기 연간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공압 | 액츄에이터 | 인천공장 | 15,684 | 22,104 | 19,956 |
| 방향제어기기 | 인천공장 | 6,954 | 10,266 | 9,320 | |
| 소 계 | - | 22,638 | 32,370 | 29,276 | |
| 모션 | 직교 | 단해창도클러스터 | 8,809 | 6,092 | 5,015 |
| 리니어 | 단해창도클러스터 | - | 5,990 | 3,359 | |
| 소 계 | - | 8,809 | 12,082 | 8,374 | |
| 3D | 3D프린터 | 단해창도클러스터 | 276 | 507 | 91 |
| 소 계 | - | 276 | 507 | 91 | |
| 합 계 | - | 31,723 | 44,959 | 37,741 | |
- 제39기부터 모션사업부문은 직교와 리니어를 직교로 통합하여
관리합니다.
(2) 당분기의 가동률| (단위 : 시간,%) |
| 사업소(사업부문) | 가동가능시간 | 실제가동시간 | 평균가동률 |
|---|---|---|---|
| 인천1공장(공압사업부) | 1,464 | 1,140 | 77.89% |
| 단해창도클러스터(모션사업부) | 8,809 | 9,043 | 102.66% |
| 단해창도클러스터(3D사업부) | 1,464 | 1,158 | 79.10% |
| 합 계 | 11,737 | 11,341 | 96.63% |
다. 생산설비의 현황 등
| (단위:천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부가액 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부가액 | |
| 토지 | 6,600,288 | - | 6,600,288 | 6,804,688 | - | 6,804,688 |
| 건물 | 16,461,160 | (2,788,558) | 13,672,602 | 17,559,056 | (2,774,641) | 14,784,415 |
| 구축물 | 268,640 | (135,954) | 132,686 | 268,997 | (121,240) | 147,757 |
| 기계장치 | 7,122,795 | (5,086,062) | 2,036,733 | 7,042,695 | (4,809,204) | 2,233,491 |
| 차량운반구 | 1,400,126 | (905,193) | 494,933 | 1,457,295 | (836,443) | 620,852 |
| 공구와기구 | 7,102,889 | (5,381,735) | 1,721,154 | 6,512,204 | (5,110,520) | 1,401,684 |
| 비품 | 3,776,109 | (2,831,066) | 945,043 | 3,642,005 | (2,581,998) | 1,060,007 |
| 건설중인자산 | 1,490,352 | - | 1,490,352 | 301,579 | - | 301,579 |
| 합 계 | 44,222,359 | (17,128,568) | 27,093,791 | 43,588,519 | (16,234,046) | 27,354,473 |
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
당사는 인천 오류동 경인아라뱃길 물류단지내에 모션제어 전용공장 신설을 추진중에 있으며 2013년 4월에 토지매입을 완료하고 2013년 11월부터 34억 규모의 신규 공장 투자를 진행하여, 2014년 8월 9일 준공되었습니다.
(단위:천원)
| 사업부문 | 구분 | 투자기간 | 대상 자산 | 투자 금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모션사업부 | 신설 | 2013.11 ~ 2014.08 | 건물외 | 3,400,000 | - |
| 합 계 | 3,400,000 | - | |||
4. 매출에
관한 사항
가. 매출실적
(단위:천원)
| 부 문 | 매출유형 | 품 목 | 제39기 3분기 ('16.1.1~'16.09.30) |
제38기 연간 ('15.1.1~'15.12.31) |
제37기 연간 ('14.1.1~'14.12.31) |
제36기
6개월 ('13.7.1~'13.12.31) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공압 | 제 품 상 품 기타매출 |
액츄에이터, 방향제어기기, FRL, 악세사리 등 | 합계 | 48,178,747 | 67,703,205 | 64,709,204 | 34,581,834 |
| 모션 | 제 품 상 품 기타매출 |
직교로봇, 리니어모터, 리니어로봇등 | 합계 | 12,947,784 | 15,468,398 | 10,957,053 | 7,767,144 |
| 3D 프린팅 |
제 품 상 품 기타매출 |
3D프린터 3D프린팅 출력소재 기타 악세사리등 |
합계 | 934,675 | 1,481,136 | 1,113,515 | - |
| 기타 | 제 품 상 품 기타매출 |
소재가공,용역등 | 합계 | 1,600,865 | 2,087,458 | 1,838,218 | 1,007,292 |
| 합 계 | 63,662,070 | 86,740,197 | 78,617,990 | 43,356,270 | |||
※ K-IFRS에 따른 연결재무제표 기준입니다.
[△는 부(-)의 수치임]
나.
판매경로
□ 국 내
- 생산자(공장) --> 대리점 --> USER
- 생산자(공장) --> USER
1)물류흐름
- 생산자(회사 물류센타) --> 대리점 --> USER
- 생산자(회사 물류센타) --> USER
2)유통구조
- 제조자 --> 대리점 --> USER
- 제조자 --> USER
□ 해 외
- 생산법인 --> 판매법인 --> USER
- 생산법인 --> 판매법인 --> DEALER --> USER
□ 판매경로별 매출액 비중
□ 국 내
- 생산자(공장) --> 대리점 --> USER
- 생산자(공장) --> USER
1)물류흐름
- 생산자(회사 물류센타) --> 대리점 --> USER
- 생산자(회사 물류센타) --> USER
2)유통구조
- 제조자 --> 대리점 --> USER
- 제조자 --> USER
□ 해 외
- 생산법인 --> 판매법인 --> USER
- 생산법인 --> 판매법인 --> DEALER --> USER
□ 판매경로별 매출액 비중
| 경 로 | 대리점 | 직접판매 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 비 중 | 90.8% | 9.2% | - |
다. 판매방법 및 조건
실수요자(대리점,직거래)와의 주문품 납품
라. 판매전략
1)산업의 성장성이 가장 큰 전자반도체 시장을 집중 공략.
2)각 영업소별 책임관리를 통한 고객관리를 강화.
3)3차원 고객관리의 차별화
① 1차원 : 제품
② 2차원 : 서비스
③ 3차원 : 고객의 감성관리
4)Package (기술 및 제품) 소요시장 개발확대 : 브랜드 소유고객 대상
5)신시장 및 신제품 판매확대
6)E-Marketing 및 Data-Base Marketing 전개
7)해외시장 개척을 위한 지원강화마. 주요 매출처
제39기 3분기 당사의 주요매출처는 전국 각 대리점의 유통매출이 대부분이며, 그 비중은 전체 매출액 대비 8% 수준입니다.
| (단위 :EA,백만원 ) |
| 품목 | 수주 일자 |
납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 액츄에이터류 | 2016.01.01 ~ 2016.09.30 |
발주후 일주일 |
410,059 | 23,396 | 409,673 | 21,237 | 386 | 2,159 |
| 방향제어기기류 | 422,461 | 10,815 | 419,912 | 9,281 | 2,549 | 1,535 | ||
| 상 품 | 2,748,549 | 9,595 | 2,751,994 | 9,421 | (3,445) | 175 | ||
| 직교로봇 | 발주후 1~3개월 |
12,373 | 9,480 | 12,245 | 9,318 | 128 | 161 | |
| 리니어 | 2,021 | 1,758 | 2,020 | 1,760 | 1 | (2) | ||
| 서보 | 16,742 | 1,971 | 16,606 | 1,889 | 136 | 82 | ||
| 3D프린터 및 소재등 | 재고판매 | 3,612 | 742 | 3,612 | 742 | 0 | 0 | |
| 합 계 | 3,615,817 | 57,758 | 3,616,062 | 53,647 | (245) | 4,111 | ||
- 수주상황 및 납기는 각 사업부 및 제품별로 상이하며, 연결대상을 제외한 TPC 메카트로닉스 별도 기준 수주상황임.
7. 시장위험과 위험관리
(1) 위험관리 정책
당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다.
당사의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
당사의 감사는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.
(2) 신용위험
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다.
① 매출채권
당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 당사 수익의 약 80%는 대리점 매출로서 대리점별 매출채권 이상의담보를 운영하고 있으며, 약 20%의 직거래 매출이 있으나 대기업위주의 직거래 정책으로 신용위험은 낮습니다.
이사회는 표준 지급기준을 결정하기 이전에 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하였습니다. 검토 시에는 외부적인 등급과 은행의 평가 등을 고려합니다.
90% 이상의 고객들이 당사와 4년 이상 거래해 오고 있으며, 손실은 자주 발생하지 않습니다. 고객에 대한 신용위험 검토 시, 고객이 개인인지 법인인지, 도매업체인지 소매업체 혹은 소비자인지, 고객의 지리적인 위치, 신용, 연령, 성숙도, 이전의 재무적 어려움 등의 특성에 따라 분류하고 있습니다. 매출채권은 대부분 당사의 도매 고객으로부터 발생합니다. "고위험"으로 분류된 고객들은 제한고객 목록에 포함하여 이사회가 관리하며, 향후 매출은 선급금 지불 시에만 가능합니다.
소유권 유보 조항에 따라 제품이 판매되기 때문에 대금을 수령하지 못하더라도 당사는 담보청구 권리를 가질 수 있습니다. 당사는 매출채권과 관련하여 일정수준의 담보물을 확보하고 있습니다.
당사는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.
② 투자자산
당사는 원칙적으로 유동 채권과 최소 S&P의 A1등급 및 Moody's의 A등급이상의 신용등급을 가진 곳에만 투자를 함으로써 신용위험에의 노출을 제한하고 있습니다. 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을 것으로 경영진은 예상하고있습니다.
③ 보증
지배회사가 지분을 50%이상 보유한 종속기업에만 보증을 제공하는 것이 당사의 정책입니다. .
(2) 유동성위험
유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.
일반적으로 당사는 재무 부채 상환을 포함하여, 60일에 대한 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다.
(3) 시장위험
시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.
① 환위험
당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD 입니다. 당사는 향후 6개월간의 판매와 구매 예상금액과 관련하여 예상된 환위험이 중요성의 관점에서손익 및 자산에 미치는 영향이 크지 않으며, 이에 현재 위험회피하고 있지 않으나 향후 향후 외화표시 매출채권 및 매입채무의 증가하여 손익 및 자산에 미치는 영향이 증가할 경우(최근 매출액의 10%이상), 판단시점으로부터 향후 6개월간의 판매와 구매 예상금액과 관련하여 노출된 환위험의 75-85%를 위험회피하도록 하고 있으며 매출채권의 회수일자와 매입채무의 지급일자를 고려하고 차액을 환율상황을 고려하여 선매입하는 방법을 사용하여 환위험을 회피하도록 하고 있습니다.
외화로 표시된 기타의 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 당사는 단기 불균형을 해소하기 위해 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순 노출위험을 허용가능 한 수준으로 유지하고 있습니다.
② 이자율위험
당사는 정부의 저리 정책자금만을 차입 운용하여 고정금리 5.00% 미만의 자금만을 사용하되, 일시적인 운영자금 소요에 따라 1개월 미만 차입금을 운용하는 정책을 채택하였습니다. 연결실체의 현재 차입금의 금리는 4.1% ~ 7.0% 입니다
③ 기타 시장가격 위험
당사는 보유하고 있는 매도가능 지분상품으로부터 지분가격위험이 발생합니다. 연결실체의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자 포트폴리오 내의 채무 및 지분 상품의 구성을검토하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되며 모든 취득 및 매각 결정에는 위험관리위원회의 승인이 필요합니다.
8. 파생상품 거래 현황
보고기간 종료일 현재 파생상품자산의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
구분 |
당분기말 | 당기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 공정가액 | 장부가액 | 공정가액 | 장부가액 | |
| 현대증권ELS외 | 393,082 | 393,082 | 356,571 | 356,571 |
연결실체는 투자목적으로 ELS 등에 투자하였으며, 이와 관련하여 당 보고기간 종료일 현재 공정가액평가손익은 당기손익으로 인식하였습니다.
7. 경영상의 주요계약
등
| 거래선 | 항 목 | 내 용 |
|---|---|---|
| (주)애니웍스 | 계약 유형 | 지분인수 (50% 인수) |
| 체결시기 및 기간 | 2013.10.25 | |
| 목적 및 내용 | 3D 프린터 공동 개발, 제작, 판매 | |
| 투자금액 | 구주 및 신주인수 8억원 | |
| 기타 주요내용 | - |
당사는 3D프린터사업의 본격적인 진출을 위해 (주)애니웍스를 2013년 10월
25일 계약을 체결하고 10월 30일 투자를 완료하였습니다.
8.
연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
1) 연구개발 담당조직
| 부 서 | 구분 | 직위 | 성명 | 인원(명) | 담당업무 | 주요연구실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단해 기술 연구소 |
공압 | 이사 | 김석진 | 1 | 자동화(공압)기기 개발 총괄 | 실린더 및 밸브개발 총괄관리 및 지원관련 |
| 선임 및 연구원 | 안인식외 | 17 | 자동화 기기 개발 추진외 | 실린더, 솔레노이드 밸브, 진공기기, 리니어 로봇 외 | ||
| 모션 | 연구원 | 허강운외 2명 | 3 | 자동화 기기 개발 추진외 | 직교로봇, 리니어로봇, 특주 대형 스테이지 개발 |
산학연 협동을 바탕으로 Actuators, Air Clean Units,
Vacuum Equipments, Solenoid Valve, PLC 제어 및 배선의 간편화를 위한 Field Bus System, 리니어 로봇
등 기계, 전자, 전기의 응용분야에 대한 연구개발을 주로하며, 관련 양산제품에 대한 성능향상, 원가절감의 업무를 부수 업무로
추진함.
2) 연구개발비용
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제39기 3분기 | 제38기 | 제37기 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 원 재 료 비 | - | - | - | - | |
| 인 건 비 | 783,020 | 431,110 | 513,390 | - | |
| 감 가 상 각 비 | 55,168 | 38,944 | 63,459 | - | |
| 위 탁 용 역 비 | - | - | - | - | |
| 기 타 | 353,855 | 607,134 | 350,512 | - | |
| 연구개발비용 계 | 1,192,043 | 1,077,188 | 927,361 | - | |
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | 1,192,043 | 1,077,188 | 927,361 | - |
| 제조경비 | - | - | - | - | |
| 개발비(무형자산) | - | - | - | - | |
| 연구개발비 / 매출액
비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] |
1.87% | 1.24% | 1.18% | - | |
나. 연구개발 실적
- 공압 부문
- 공압 부문
| 연구과제 | 연구기관 | 연구결과 및 기대효과 | 연구결과가 제품등에 반영된경우 당해 제품등의 명칭과 그 반영내용 |
| 초소형 솔레노이드 밸브 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | DR100시리즈 |
| 중형 5 Port 솔레노이드 밸브 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | DS3000 시리즈 |
| 10mm 플러그인 밸브 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | RS1000 시리즈 |
| 크린 질소용 레귤레이터 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | PNR 시리즈 |
| 진공 레귤레이터 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | PVR 시리즈 |
| 가이드 부착 박형 실린더 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | NGQ 시리즈 |
| 15mm 플러그인 밸브 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | RS2000 시리즈 |
| 신 FRL Series 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | 4000 시리즈 |
| SI Unit 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | SU 시리즈 |
| 24mm 플러그인 밸브 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | RS4000 시리즈 |
| 15mm 소형 솔레노이드 밸브 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | DR200 시리즈 |
| 180도 개폐형 에어척 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | NFS 시리즈 |
| 리니어 로봇 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | LSI 시리즈 |
| ISO#1,2 SIZE 솔레노이드 밸브 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | DX1,2 시리즈 |
| ISO#1,2 SIZE 샌드위치 레귤레이터 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | DX1R, DX2R 시리즈 |
| 진공 이젝터 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | ES 시리즈 |
| DV밸브 피팅 내장형 사양 추가 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | DV1000,3000,4000시리즈 |
| 편락 편평형 실린더 브레이크 사양 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | NBP 시리즈 |
| 미니자유 설치 실린더 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | NDC 시리즈 |
| 6G High Precision Gantry 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | Gantry Stage |
| 고정도 테이블 실린더 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | NLPD 시리즈 |
| 리니어 모터형 데스크탑 로봇 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | Desk Top |
| 급속배기 밸브 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | DQE 시리즈 |
| 초소형 3포트 솔레노이드 밸브 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | DZ100 시리즈 |
| 10mm 소형 5포트 밸브 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | DVC1000 시리즈 |
| DV밸브 외부 PILOT 사양 추가 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | DVP 시리즈 |
| 고정도 테이블 실린더 추가사양 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | NLPD 시리즈 |
| DK 3PORT 밸브개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | DK100 시리즈 |
| 3JAW 에어척 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | NFC3 시리즈 |
| 소형 에어실린더 추가개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | TCP Ø4 시리즈 |
| 로터리 실린더 추가개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | NRT10,20 시리즈 |
| 에어부스터 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | ABS 시리즈 |
| 5포트 솔레노이드 밸브 스키너 타입 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | RDS 시리즈 |
| 5포트 솔레노이드 밸브 나무르 타입 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산 대기중 | DSN 시리즈 |
| Plug-in Type 32접점 5Port 솔레노이드밸브 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | SI UNIT 시리즈 |
| 박형실린더 대구경 타입 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | AQ2 Ø160 |
| 더블로드 실린더 사양 추가 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | ADR Ø32 |
| 5포트 파일럿타입 에어 오퍼레이트 밸브 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | DVP 시리즈 |
| 5포트 솔레노이드 밸브 유니와이어 타입 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | DVUM 시리즈 |
| ISO규격 박형실린더 | 내부연구기관 | 완료후 양산 대기중 | 품번 미정 |
| RS4000 28접점 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | RS4000 시리즈 (연조 증대) |
| NGQ Air Cushion | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | NGQ 시리즈 |
| 박형실린더 대구경 타입 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | AQ2 Ø180 |
| DV 서지전압보호회로 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | DV 시리즈 |
| DV4000 외부 파일럿 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | DV4000 시리즈 |
| AMR S/W RAIL 부착형 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | AMR 시리즈 |
| 크린볼스크류타입 직교좌표로봇 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | NCS 시리즈 |
| 스마트 액추에이터 직교좌표로봇 | 내부연구기관 | 시제작 준비중 | SA-TRS 시리즈 |
| 로드레스실린더 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | APR 시리즈 |
| 박형 에어척 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | NFB 시리즈 |
| 집중배관형 클램프 실린더 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | ACK 시리즈 |
| 3PORT 솔레노이드 밸브 | 내부연구기관 | 완료후 양산대기중 | RDV 시리즈 |
| 플러그인 밸브용 샌드위치 레귤레이터 | 내부연구기관 | 완료후 양산대기중 | RS4R 시리즈 |
- 모션부문
| 연구과제 | 연구기관 | 연구결과 및 기대효과 | 연구결과가 제품등에 반영된 경우 당해 제품등의 명칭과 그 반영내용 |
| 리니어 로봇 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | LSI 시리즈 |
| 직교 로봇 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | LRS, QB, MB, LC 시리즈외 다수 |
| 리니어 데스크 탑 로봇 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | TDR 시리즈 |
| UVW Alignment Stage | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | TAS 시리즈 |
| 8, 6세대급 정밀 Gantry Stage | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | 주문형 특주 제작 |
| 직교 벨트 구동 로봇 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | NQB 시리즈 |
| 직교 볼스쿠류 구동 로봇 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | TRS 시리즈 |
| 초박형 리니어 스테이지 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | PLS 시리즈 |
| 초소형 박형 리니어 스테이지 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | TLR 시리즈 |
| Slotless 모터 구동형 박형 리니어 스테이지 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산중 | Vega 시리즈 |
| 샤프트 리니어 모터 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산 준비 중 | SLM 시리즈 |
| 4축 구동 초소형 나노 스테이지 개발 | 내부연구기관 | 완료후 양산 중 | X-Y 리니어 Slit Stage |
| Halbach 구조의 고성능 VCM 개발 | 내부연구기관 | 고효율 리니어모터 개발 기술 확보 | 주문형 특주 제작 |
| 300N급 고추력 VCM 개발 | 내부연구기관 | 고추력 VCM 제작 기술 확보 | 주문형 특주 제작 |
| 고성능 Compact형 4축 Analog Servo Drive 개발 | 내부연구기관 | 완료 후 양산 준비 중 | X-Y 리니어 Slit Stage 구동용 |
| 직교로봇 개발 | 내부연구기관 | 완료 후 양산 중 | TRB 시리즈 |
| 직교로봇 개발(Clean Type) | 내부연구기관 | 완료후 양산 준비중 | NCS 시리즈 |
| 반도체 Chip Detach용 고속 전동 Picker 개발 | 내부연구기관 | 개발 중 | 미정 |
9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
가. 최근 3년간 신용등급
해당사항 없습니다.
나. 기타 중요한 사항
해당사항 없습니다.
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