1. 사업의 개요
가. 채권추심업(1) 영업현황
채권추심업은 '부실채권에 대한 효율적인 회수 및 관리'를 통해 채권자의 유동성 확보 및 채무자의 신용회복을 촉진하여 기업의 자산 건전성 제고 및 신용사회 정착에 기여하고 있습니다.
채권추심업은 당사의 주력 사업부문으로서 용역매출이 전부를 차지합니다. 따라서, 우수인력의 유지 및 확대가 매출신장의 주요 요인입니다. 사업의 특성상 동종업계 채권추심 인력은 대부분 위임직으로 구성되어 있습니다. 인력의 공급에 선행한 채권물량의 확보는 또 하나의 절대적인 매출 요인이 됩니다. 영업을 통하여 수주된 채권은 추심인력의 적법한 채권추심 절차를 통해 회수되어지며, 이를 통해 발생된 수수료가 당사의 채권추심 매출입니다.
(2) 사업의 특성
현재 신용정보사의 채권추심업은 상거래 시 발생한 부실채권 및 권원이 인정된 민사채권을 위임받아 회수업무를 대행하고 있습니다.
채권추심업은 1995년「신용정보의이용및보호에관한법률」(이하「신용정보법」이라 함)이 최초 제정된 이후 지속적인 발전을 거듭하고 있습니다.
수임영역 확대(민사채권), 위임직 채권추심인 등록제 및 협회 법정기구화 등의 주요 개정내용을 포함했던「신용정보법」전부개정안이 2009년 10월 2일부터 시행되면서국내 금융 및 경제발전의 주요 인프라로 자리매김하고 있습니다.
현재 국내 신용정보회사 중 채권추심업을 영위하고 있는 회사는 총 23개사입니다.
(출처 : 금융감독원 공통업무자료 '신용정보회사 현황'(2015년 12월말 기준))
(3) 사업의 성장성
국내 채권추심업은 외환위기를 극복하면서 금융기관 및 일반기업체의 부실채권에
대한 회수업무를 시작으로 성장하여 왔습니다.
2000년대부터는 정부 주도의 금융소외자 신용회복 프로그램을 통해 한 단계 성장하는 모습을 보였으며, 2000년대 후반부터는 <공기업 선진화방안>의 일환으로 공공기관에서 수행하고 있는 채권추심업무의 일부가 민간으로 위탁되어지고 있습니다.
(한국자산관리공사, 신용보증기금, 기술보증기금, 무역보험공사 등)
또한, 2009년 10월 2일부터 시행되어진 「신용정보법」 전부개정안으로 인해 신용정보사의 수임영역이 민사채권(집행권원이 인정된)으로까지 확대되었습니다.
향후 국내 채권추심업은 미국 및 일본의 사례와 같이 조세채권에 대한 민간 위탁이 관계법령 개정을 통해 시행될 경우 한 단계 성장할 수 있을 것으로 예측합니다.
(4) 경기변동의 특성
채권추심업은 경기 침체기에는 부실채권 증가로 인해 수주물량이 증가되나, 채무자의 채무상환능력 저하에 따라 회수율이 감소되는 현상을 보입니다.
반대로 경기 상승기에는 담보물에 대한 적정 시세 유지 및 채무자의 채무상환 능력 상승 등과 동반하여 수주된 채권의 회수율이 상승됩니다.
요약하면, 채권추심업은 경기상황에 따른 매출 신장 및 감소 요인을 동시에 보유하고있기 때문에 경기변동성은 타사업 대비 사업에 미치는 영향이 적다고 판단됩니다.
(5) 시장여건
「신용정보법」전부개정안(2009.10.02) 시행으로 인한 민사채권 시장 개방 및 상거래 채권의 잠재시장 발굴 등의 요인이 채권추심 시장의 지속적인 확대에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
(6) 경쟁우위요소
당사의 강점은 전국 네트워크망과 업계 최대 영업조직규모를 통한 영업력 입니다.
민ㆍ상사채권 사업부가 전국 37개(지사35, 지점1, 영업소1)로 구성되어 있으며, 금융/통신채권 사업부는 8개 금융ㆍ통신채권부로 구성되어 있습니다.
채권추심 전문기업으로서 우수한 영업 ㆍ관리 인력을 보유하여 민ㆍ상사채권의 수주량 극대화 및 매출신장을 도모하고 있습니다.
이는 금융ㆍ통신ㆍ민사ㆍ상사채권의 균형적인 매출구조로 이어지고 있습니다.
당사는 업계 리딩컴퍼니로서, 국내 명실상부한 채권추심 1위 기업의 자리를 지속적으로 유지하고 있습니다. (시장점유율 : 바.회사의 현황 (2)시장점유율 참조)
또한, 코스닥시장 상장기업으로서의 공신력과 건전한 재무구조로 시장에서 가치를 인정받고 있습니다. 25년간 채권추심에만 주력하였으며, 그동안 쌓인 노하우를 바탕으로 그 어떤 경쟁사보다 우수한 역량을 갖고 있습니다.
나. 신용조사업「신용정보법」제2조(정의) 제9호에서 "타인의 의뢰를 받아 신용정보를 조사하고, 그 신용정보를 의뢰인에게 제공하는 행위를 말한다" 라고 정의하고 있습니다. 시장에서의 수요는 금융기관의 담보대출 실행 시 제공되어지는 물권지의 현장조사, 전입세대 열람 및 의뢰인이 보유하고 있는 부실채권의 채무자 재산조사 등으로 볼 수 있습니다.
다. 민원대행업「신용정보법」제11조(겸업)에 근거하여 신용정보회사는 금융위원회의 신고 및 허가를 통해 기존에 허가받은 업무와 관련된 업무를 겸업할 수 있습니다. 당사의 민원대행업은 별도 겸업승인을 통해 진행하고 있는 업무입니다. 업무수행 방법은 금융기관의 여신관리용 서류 발급(등기부등본 등)하는 것입니다.
라. Delivery서비스업「신용정보법」제11조(겸업)에 근거하여 신용정보회사는 금융위원회의 신고 및 허가를 통해 기존에 허가받은 업무와 관련된 업무를 겸업할 수 있습니다.
당사의 Delivery서비스업은 별도 겸업승인을 통해 진행하고 있는 업무입니다. 업무수행 방법은 의뢰인이 요청한 주요서류(약정서, 신청서 등) 및 부속서류를 징구하고 의뢰인에게 전달하는 것입니다.
마. 종속법인의 사업부문(1) 커피전문점 사업(고려에프앤비)
회사는 CJ푸드빌(주)와 커피전문점(투썸플레이스) 운영에 관한 가맹 계약을 체결하여, 2013년 1월 30일, 서울시 서초구 서초동 소재 고려신용정보 본사 건물 1층에 투썸플레이스 서초고려점 영업을 개시하였으며, 주요 고객은 본사 소재 부서의 직원 및관리사, 인근 커피 소비자 계층입니다.
(2) 휴대폰 단말기 판매 및 유통 사업(고려아이앤씨)
KT법인대리점을 주력으로 하고 있으며, 고려신용정보 등 관계회사 직원 할인 캠페인, 오프라인 및 온라인 판매점과 제휴 등을 통해 영업 중입니다.
바. 회사의 현황
(1) 영업개황당사는 1991년 6월 27일 설립하여 1991년 10월 2일 신용조사업 허가취득을 시작으로 1996년 6월 7일 민원대행업 겸업승인, 1998년 7월 24일 채권추심업 허가 취득으로 사업을 계속 영위하고 있습니다. 현재 당사는 채권추심 전문회사로서 채권추심업이 전체매출의 87% 이상을 차지하고 있습니다.
(2) 시장점유율
① 채권추심
(단위 : 억원)
| 구분 | 2012년 | 2013년 | 2014년 |
| 업계 | 6,540 | 6,041 | 6,080 |
| 당사 | 709 | 668 | 699 |
| (점유율) | 10.8% | 11.0% | 11.4% |
② 기타 사업영역은 동종업계 정보공유가 원할치 않아 시장점유율 추정이 어렵습니다.
③ 종합
상거래/민사/금융/통신채권의 균형적인 매출구조, 전국적인 네트워크망, 채권 수주 량 및 높은 회수율 등의 지표 등을 감안할 시, 당사는 국내 채권추심 전업사 중, 명실
상부한 1위 기업으로 자체 판단하고 있습니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현재 신규사업을 추진하고 있지 않습니다.
(4) 조직도
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조직도_20160930
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2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품의 매출현황
(단위 : 백만원, %)
| 회사 | 사업부문 | 매출 유형 |
제26기 3분기 | 제25기 3분기 | 제25기 | |||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |||
| 고려신용정보 | 신용조사업 | 서비스 | 5,757 | 9.2 | 5,851 | 9.5 | 7,864 | 9.5 |
| 채권추심업 | 54,653 | 87.8 | 53,481 | 86.7 | 71,954 | 86.9 | ||
| 민원대행업 | 1,568 | 2.5 | 1,938 | 3.1 | 2,530 | 3.1 | ||
| 고려에프앤비 | 커피전문점 | 판매수입 | 246 | 0.4 | 232 | 0.4 | 308 | 0.4 |
| 고려아이앤씨 | 통신기기판매 | 상품매출 | 32 | 0.1 | 161 | 0.3 | 182 | 0.2 |
| 합 계 | 62,255 | 100.0 | 61,663 | 100.0 | 82,837 | 100.0 | ||
나. 주요 제품 등의 가격변동 추이(1) 채권추심
채권추심 수수료는 회수건당(회수액 x 약정수수료율)로 산출되어지며, 약정수수료율은 채권의 회수난이도에 따라 결정됩니다.
(2) 신용조사수수료 : 신용조사대상자의 상태 및 조사방법에 따라 상이하게 결정됩니다.
3. 생산 및 설비현황
가. 생산설비의 현황
[자산항목:보증금]
(단위:백만원)
| 사업장 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초 장부가액 |
당기증감 | 당기 상각 |
당기말 장부가액 |
비고 | |
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 고려신용정보 본사 | 임차자산 | 서울 | 임차보증금 | 480 | - | - | - | 480 | - |
| 고려에프앤비 | 임차자산 | 서울 | 임차보증금 | 100 | - | - | - | 100 | - |
| 고려아이앤씨 | 임차자산 | 서울 | 임차보증금 | 20 | - | - | - | 20 | - |
| 고려신용정보 지사 | 임차자산 | 전국 | 임차보증금 | 3,331 | 283 | 223 | - | 3,391 | - |
| 고려신용정보 본사 | 자가보유 | 지방 | 콘도, 골프회원권 | 1,191 | - | - | - | 1,191 | - |
| 합계 | 5,122 | 283 | 223 | - | 5,182 | - | |||
[자산항목:집기비품]
(단위:백만원)
| 사업장 | 형태 | 소재지 | 구분 | 기초 장부가액 |
당기증감 | 당기 상각 |
당기말 장부가액 |
비고 | |
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 고려신용정보 본사 외 | 업무집기 | - | 비품 | 1,161 | 252 | 4 | 310 | 1,099 | - |
| 고려에프앤비 | 업무집기 | 서울 | 비품 | 41 | - | - | 15 | 26 | - |
| 고려아이앤씨 | 업무집기 | 서울 | 비품 | 4 | - | - | 2 | 2 | - |
| 합계 | 비품 | 1,206 | 252 | 4 | 327 | 1,127 | - | ||
[자산항목:시설장치]
(단위:백만원)
| 사업장 | 형태 | 소재지 | 구분 | 기초 장부가액 |
당기증감 | 당기 상각 |
당기말 장부가액 |
비고 | |
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 고려신용정보 본사 외 | 업무시설 | - | - | 311 | 78 | - | 120 | 269 | - |
| 고려에프앤비 | 업무시설 | 서울 | - | 30 | - | - | 11 | 19 | - |
| 고려아이앤씨 | 업무시설 | 서울 | - | 8 | - | - | 2 | 6 | - |
| 계 | 349 | 78 | - | 133 | 294 | - | |||
나. 진행중인 투자 및 투자계획당사는 보고서 제출일 현재 진행중인 투자 및 투자계획이 없습니다.
4. 매출에 관한 사항
가. 주요 제품의 매출현황 (단위:백만원, %)
| 회사 | 사업부문 | 매출 유형 |
제26기 3분기 | 제25기 3분기 | 제25기 | |||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |||
| 고려신용정보 | 신용조사업 | 서비스 |
5,757 | 9.2 | 5,851 | 9.5 | 7,864 | 9.5 |
| 채권추심업 | 54,653 | 87.8 | 53,481 | 86.7 | 71,954 | 86.9 | ||
| 민원대행업 | 1,567 | 2.5 | 1,937 | 3.1 | 2,530 | 3.1 | ||
| 고려에프앤비 | 커피전문점 | 판매수입 | 246 | 0.4 | 232 | 0.4 | 308 | 0.4 |
| 고려아이앤씨 | 통신기기 판매 | 상품매출 | 32 | 0.1 | 161 | 0.3 | 182 | 0.2 |
| 합 계 | 62,255 | 100.0 | 61,662 | 100.0 | 82,837 | 100.0 | ||
나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직
| 고려신용정보 | 민ㆍ상사/금융/통신채권에 대한 신용조사 및 채권추심 업무를 수행하는점포가 전국적으로 형성되어 있습니다. 또한 신용조사 및 민원대행 업무를 담당하는 주무부서가 본사 내에 있으며, 각 지사별로 네트워크망을 형성하여 업무처리를 하고 있습니다. |
| 고려에프앤비 | 서울시 서초동에 위치한 고려신용정보 본사 건물 1층에 '투썸플레이스' 매장을 설치하여 영업중입니다. |
| 고려아이앤씨 | 서울시 서초동에 위치한 고려신용정보 본사 건물 6층에 위치하여 영업중입니다. |
(2) 판매전략
| 회 사 | 구 분 | 경 로 | 세 부 내 용 |
| 고려신용정보 | 광고 매체 | TV광고 | 종편채널, 케이블 등 |
| 라디오광고 | 지방 지사에서 노출 | ||
| 옥외광고 | 전국 주요 고속도로 및 도심에 노출효과가 높은 지역을 선정 | ||
| 현수막 | 각 지사의 관할 관공서 지정 게시대 | ||
| 인터넷 판매 | 웹/모바일 홈페이지 | 민ㆍ상사채권 영업을 위한 판매창구 확대 | |
| 전화 및 DM | 영업전담인력 | 잠재적 고객을 대상으로 우편발송, 전화컨택 및 방문상담 | |
| 방문 | 영업전담인력의 각 거래처 직접 방문 | ||
| 고려에프앤비 | 매장 | 투썸플레이스 | - |
| 고려아이앤씨 | 대리점 | KT법인대리점 | - |
(3) 판매방법 및 조건
| 고려신용정보 | 채권추심, 신용조사 및 민원대행에 대하여 본사 및 지사에서 직접 채권추심 용역서비스를 제공하고, 대금은 현금결제조건을 원칙으로 하고 있으며, 고객의 편의를 위해 다양한 결제조건(카드)을 갖추고 있습니다. |
| 고려에프앤비 | 커피, 음료 및 디저트 판매 |
| 고려아이앤씨 | 휴대폰 단말기 판매 |
5. 시장위험과 위험관리
당사가 보유하고 있는 불확실성 즉, 리스크는 주로 외부적인 요인에서 발생할 수 있습니다.
국내경기의 부진은 부실채권을 증가시키나 채무자의 상환능력을 저하시키는 요인이 됩니다. 실업률 증가는 채무의 상환능력 및 의지를 저하시키는 중대한 원인으로 분납약정 유지율 하락, 실익채권(담보, 압류 등)의 회수율 저하 등을 가져오는 원인이 됩니다.
또한 국민행복기금 등의 '채무자 구제제도'로 인해 발생할 수 있는 도덕적 해이도 위험요인으로 볼 수 있습니다.
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
조세정의 및 형평성 문제가 '체납 조세채권(지방세, 국세, 국가채권) 징수업무 민간위탁'에 힘을 실어주고 있습니다.
| 국세 | 「국세징수법」이 2011년 12월 31일 개정되어 2013년 1월 1일부터는 한국자산관리공사(이하 '캠코')에 국세 징수업무를 위탁할 수 있게 되었습니다 |
| 지방세 | 다수의 지방자치단체에 대한 재정 자립도 문제로 인해 체납된 지방세 징수업무에 대한 민간 위탁 필요성이 대두되고 있습니다. |
| 국가채권 | ※ 체납 국가채권의 징수업무 민간위탁 허용 「국가채권관리법」일부 개정안 공포일 : 2013. 08. 13 ※주요내용 : 체납 국가채권의 징수업무를 한국자산관리공사(KAMCO) 및 신용 정보회사에 위탁 가능(위탁시점은 미정) |
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