1. 사업의 개요
가. 연결회사의
사업부문당사는 지주회사 체제 전환을
위해 2015년 3월 1일 인적분할 및 물적분할의 방식으로 투자, 지주사업부문을 담당하는 (주)골프존유원홀딩스와 기존의 스크린골프 사업을
영위하는 (주)골프존, 골프유통 사업을 담당하는 (주)골프존유통으로 분할되었습니다. 또한 (주)골프존유통은 2015년 7월 1일 기존 골프유통을
담당하였던 (주)골프존리테일을 흡수합병하였습니다.(주)골프존유원홀딩스는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전 회사가 보유한 관계회사 지분 중 (주)골프존네트웍스 및 해외현지법인을 제외한 지분 모두를 보유하게 되며, 이에 따라 자회사 및 관계회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직, 간접적으로 영향을 받습니다. 당사는 공정거래위원회에 지주회사 전환신고를 진행하였으며, 2015년 11월 23일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환신고에 대한 승인을 받았습니다.
(주)골프존유원홀딩스와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당해 보고서에 구분된 4개의 사업부문은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 회사명 | 주요 생산 및 판매제품 유형 |
| 지주회사 | (주)골프존유원홀딩스 | 브랜드로열티, 경영자문, 임대수익 등 |
| 골프장 운영 |
(주)골프존카운티 (주)골프존카운티선운 (주)골프존카운티영천 (주)골프존카운티매니지먼트 리치먼드사모골프존카운티 삼성부동산투자신탁 (주)지씨에이더블유 PT. Golfzon County Cilandak. |
골프장 운영 및 컨설팅, 출판 등 |
| 유통사업 | (주)골프존유통 | 골프용품 유통 및 판매 |
| 게임사업 | (주)뉴딘콘텐츠 | 게임개발 및 체험형야구사업 |
* 2015년 3월 1일 분할 전 영위하였던 스크린골프 사업은 계열회사인 (주)골프존에서
영위하고 있으며, 스크린골프 사업에 대한 보다 자세한 사항은 (주)골프존의 3분기보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 사업부문별 현황
<계속사업 부문>
[지주회사 부문]골프존유원홀딩스는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2015년 1월 26일 주주총회의 승인을 얻어 2015년 3월 1일 인적분할 및 물적분할됨에 따라 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 임대수익, 지분법이익 등 지주회사 사업을 영위하고 있습니다. 또한 2015년 11월 23일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환신고에 대한 승인을 받았습니다.
(산업의 특성)지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.
지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.
우리나라의 지주회사제도는 1986년 12월 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 '공정거래법') 제1차 개정시 지주회사 설립 및 전환이 금지되었으나, 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 2월 제7차 개정을 통해 지주회사의 설립을 제한적으로 허용하였습니다.
지주회사의 장점으로는 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영체제를 확립하고, 각 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구할 수 있습니다. 또한, 기업지배구조의 투명성을 증대하여 시장에서 적정한 기업가치를 평가받을수 있으며, 각 사업부문의 전문화를 통하여 구조조정과 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현합니다. 상기와 같은 지배구조 체제 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치 제고를 실현합니다.
지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 1천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50이상인 회사를 의미합니다.
한편, 지주회사가 경제력 집중과 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.
1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위
2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에
관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로
소유하는 행위
3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여
소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에
대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위
4. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라
한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위.
5. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을
영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위.
(산업의
현황)지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하고 있습니다. '16년 9월 말 기준 국내 지주회사의
수는 총 162개사로 전년의 140개사보다 22개사 (전년 대비 15.7%) 순증가하였습니다.
지주회사의 평균 부채비율은 40.2%로 전년(41.6%)보다 다소 감소하였으며 공정거래법상 규제수준(200%)보다 크게 낮은 수준 입니다.
지주회사의 평균 부채비율은 40.2%로 전년(41.6%)보다 다소 감소하였으며 공정거래법상 규제수준(200%)보다 크게 낮은 수준 입니다.
| ※ 지주회사 수 증가 추이 | (단위 : 개사,%) |
| 구 분 | '09.9 | '10.9 | '11.9 | '12.9 | '13.9 | '14.9 | '15.9 | '16.9 |
| 일반지주회사 | 70 | 84 | 92 | 103 | 114 | 117 | 130 | 152 |
| 금융지주회사 | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 10 |
| 합 계 | 79 | 96 | 105 | 115 | 127 | 132 | 140 | 162 |
| 증가율 | 31.7 | 21.5 | 9.4 | 9.5 | 10.4 | 3.9 | 6.1 | 15.7 |
출처 : '16년 지주회사 현황 분석결과 (공정거래위원회)
(산업의 성장성
및 경쟁요소)-해당사업 없음[골프장 운영 사업부문](주)골프존카운티는 (주)골프존매니지먼트 및 (주)골프존카운티선운, (주)골프존카운티영천, 안성Q, H, W 지분투자 및 인수를 통해 골프장 운영, 유지관리, 골프장 경영을 지원하고 있으며 자회사는 부동산 임대 및 골프장 운영대행을 하고 있습니다. 기존의 골프장 운영 컨설팅 및 개발, 코스관리 전문지 출판 사업은 수익성 악화로 인하여 2016년 2분기부터 중단하였으며 향후 골프장 운영 및 관리, 부킹 사업에 집중도를 강화하여 수익성 개선을 통해 차별화된 골프장 운영 및 관리 전문 기업으로 성장해 나갈 계획입니다.골프장 운영사업의 경영전문화를 위해 전북 고창 소재의 ㈜골프존카운티선운을 인수하여 운영하고 있으며 최근에는 경기도 안성에 위치한 (주)골프존카운티 Q,H,W의 지분투자 및 자산매입하여 2014년 하반기부터 정상영업을 시작하였습니다. 그리고 경북 영천에 소재한 (주)골프존카운티청통을 2015년 하반기에 개장하여 정상영업 중에 있습니다. 또한 다수의 골프장에 대해 위탁운영사업을 지속적으로 영위할 예정입니다. 법정관리 중에 있던 골프존카운티 안성Q가 2016년 7월 1일 부로 법정관리를 졸업하였으며 11월 9일 대중제 골프장으로의 전환 계획을 승인받았습니다.최근 골프장 부킹사업에 진출하여 온라인, 모바일 부킹시스템을 런칭하여 전국 200여개의 골프장과 제휴된 부킹 서비스를 제공하고 있으며 기업을 대상으로 한 B2B, 골프투어 및 패키지 등 보다 다양하고 차별화 된 상품과 서비스를 제공함으로써 부킹 서비스 사업의 확장을 추진해 나가고 있습니다.
한편 2016년 4월 1일 (주)골프존카운티가 영위한 엔지니어링사업부문을 1,999,978천원에 처분하는 계약을 (주)유골프엔지니어링과 체결하였습니다.
(산업의 특성)
1) 골프장 운영 관련 노하우 보유의 중요성
고객의 매출증진 및 효율적인 자원관리를 통한 수익의 증대를 목적으로 골프장 운영에 관한 전반적인
운영기법 및 노하우가 매우 중요하며, 골프장의 하드웨어 및 소프트웨어를 객관적이고 종합적으로 분석후 최적의 운영모델을 디자인하여 골프장의 수익성
향상 및 퀄러티를 갖춘 운영조직으로 전환시켜줄 수 있는 경험 및 지식이 중요한 산업입니다.
2) 코스관리 및 고객서비스 제공의 중요성
골프장 운영의 경우 내장객 유치를 통한 입장료 및 기타 부대수입을 수익원으로 하므로 이를 위해
지속적인 코스관리를 통한 하드웨어의 관리와 고객 만족을 극대화할 수 있는 서비스 제공 등의 소프트웨어가 매우 중요합니다.
(경기변동의 특성)
골프장 공급 확대로 인한 경쟁체제 돌입에 따라 각 골프장별 서비스 향상, 비용절감 등의 컨설팅을
통한 수익성 제고, 회원권 반환 이슈에 따른 M&A시장의 활성화 등 골프장 경기에 따라 수요가 증감하는 것으로 보입니다.
또한, 출판사업의 경우 골프장 운영 및 계절 등 외부영향에 별다른 영향을 받는 편은 아니나,
골프장 운영사업은 날씨에 크게 좌우되는 날씨산업이라고도 할 수 있습니다. 즉, 골프장 이용객수는 기온과 강수량, 적설량 등에 따라 큰 변동성을
보이고 있습니다.
(경쟁요소)
골프장 토탈 매니지먼트 및 컨설팅 전문기업인
(주)골프존카운티는 국내 유수의 유명 골프장에 제공했던 운영 컨설팅 노하우를 보유하고 있으며, 미국, 일본에서의 경험을 바탕으로 골프장 컨셉
다변화 및 운영전문화를 통해 기존의 획일화된 개발이익중심, 고급 명문 컨셉을 지양하고, 시장의 대중화, 고객가치 중심의 운영을 통해 시장의
패러다임을 바꿔나갈 계획입니다.
(영업의 개황)
당사의 자회사인 ㈜골프존카운티는 지속성 있는 수익창출을 위한 운영모델 개발, 골프코스
관리서비스와 리노베이션, 자연재해 연구를 통한 사전방지 및 효과적인 대처, 골프코스의 질적 향상, 관리비용 감소 등을 통해 고객의 만족도를
향상시켰으며, 향후에도 지속적인 골프장 운영 전반에 걸친 컨설팅 및 외주대행을 진행하고자 합니다.
또한, 2012년 ㈜골프존카운티선운, 2014년에는 (주)골프존카운티 Q,H,W 골프장의 지분투자 및 자산매입, 2015년 7월 (주)골프존카운티 청통 오픈 등 통해 쌓은 골프장 운영 역량 및 계열회사인 (주)골프존의 인프라, IT기반 기술을 토대로 차별화된 고객서비스(키오스크를 통한 스코어카드 발급, 나스모 등)를 제공하고 있습니다.
또한, 2012년 ㈜골프존카운티선운, 2014년에는 (주)골프존카운티 Q,H,W 골프장의 지분투자 및 자산매입, 2015년 7월 (주)골프존카운티 청통 오픈 등 통해 쌓은 골프장 운영 역량 및 계열회사인 (주)골프존의 인프라, IT기반 기술을 토대로 차별화된 고객서비스(키오스크를 통한 스코어카드 발급, 나스모 등)를 제공하고 있습니다.
(시장점유율)
(주)골프존카운티의 주요품목인 골프장 운영사업의 경우 시장규모가 크지 않은 관계로 현재까지
공식적으로 집계 또는 발표된 시장규모관련 자료는 없는 상황입니다. 따라서 골프장 운영사업의 시장규모, 경쟁사 현황, 점유율 등의 정확한 수치를
산출하기는 어렵습니다. 다만 “레저백서 2016”에 따르면 ㈜골프존카운티에서 100% 지분인수한 퍼플릭골프장인 ㈜골프존카운티 선운의 2015년
매출액은 약 86억원으로 전체 퍼플릭골프장 매출액 규모 1조 6,229억원 중 0.53%를 차지하고 있습니다.
[유통
사업]당사의 유통사업부문은 크게
온라인 유통사업, 오프라인 유통사업으로 나눌 수 있습니다. 온라인 유통사업은 자사 운영 쇼핑몰인 '골핑' 사이트를 중심으로 운영되고 있으며,
G마켓, 옥션 등 15여개의 오픈 마켓을 통해서도 고객에게 판매하고 있습니다. 또한 2015년 9월 모바일 쇼핑 앱을 런칭하여 온라인
사업부문을 강화하였습니다.또한 5,000여 골프존 사이트를 운영하는 매장 점주들에게 골프클럽 및 매장관련 운영비품을 납품하고 있으며, 2015년 11월 (주)골프존네트웍스로부터 인수하여 운영하고 있습니다.
오프라인 유통사업은 2011년 8월 '골프팩토리'란 BI로 분당점을 1호점으로 오픈하여, 2012년 6월 '골프존마켓'으로 BI를 변경하였으며, 보고서 작성 기준일 현재 서울 및 수도권지역 총 31개 매장을 통해 최종 소비자에게 골프용품을 판매하고 있습니다.
(산업의 특성)국내 골프용품 시장은 2015년 추정 시장규모가 약 1조원 정도이며, 골프용품 오프라인 소매점은 전국 1,135개 정도로 추산하고 있습니다. 이마트, 아베골프, ABC골프 등의 다점포 유통업체가 있긴 하지만, 대부분의 소매점은 매장평수 30평, 직원수 2명, 연매출 10억 이하의 소규모로서 시장내 뚜렷한 강자가 없는 선진화되지 않은 유통 시장입니다. 당사의 유통부문은 자본력과 규모의 경제를 바탕으로 한 상품소싱력 및 브랜드 파워로 기업형 골프용품 전문점으로 지속적으로 성장할 가능성이 있습니다.
(경기변동의 특성)골프유통사업은 전반적인 필드골프시장과 개연성이 매우 높고, 뚜렷한 계절적 변동성을 지니고 있습니다. 필드골프의 성수기인 봄, 가을에 필드골프를 준비하는 고객층의 수요 증가로 당사 매장은 봄철, 가을철의 수요가 다른 계절에 비해 높고, 겨울은 뚜렷한 비수기적 특징을 지니고 있습니다. 다만, 비즈몰 사업(골프존사이트 매장점주에게 매장관련 비품 유통사업)의 경우 스크린골프시장과 개연성이 높으며 겨울철 상대적으로 높은 실적을 기록하고 있습니다.
(경쟁요소)온라인유통은 G마켓과 옥션의 대형 오픈마켓과 쇼핑몰들이, 오프라인유통은 대형마트와 백화점 내의 골프샵, 로드샵, 온라인 및 골프연습장 내의 모든 샵들이 경쟁업체이자, 협력업체입니다. 당사는 골프 시뮬레이터를 활용한 차별화된 판매전략과 Buying Power를 더욱 확대해 업계 선도 업체로 자리할 수 있도록 노력하고 있습니다.
(자원조달의 특성)온라인 유통사업과 비즈몰 사업의 경우 오픈된 가격정보 서비스로 인한 저마진의 구조로서, 경쟁업체보다 구매회원, 방문객수를 증가시켜야 가격경쟁력을 가진 상품을 공급받을 수 있으며, 기타 신상품 등의 광고를 통한 컨텐츠 수익을 추가로 발생하고자 합니다.
오프라인 유통사업은 제조업체와 브랜드 유통업체로 부터 상품을 공급 받아 매장을 통해 고객에게 상품을 공급하고 있습니다. 일정 수준의 매장수 및 매출규모에 도달할 경우, 공급업체와의 협상력 강화를 통해 타 업체에 비해 높은 가격경쟁력을 가질 수 있습니다.
(영업의 개황)온라인유통은 골프 전문 쇼핑몰인 '골핑' 운영을 통해 골프클럽/골프용품/골프웨어/여행 등 골프 전반에 걸친 상품을 일반 소비자에게 판매하고 있습니다.
오프라인 골프유통 매장은 2011년 8월 분당의 골프팩토리 1호점을 시작으로 하여 2012년 6월 골프존마켓으로 브랜드를 개명하였고, 2016년 현재 서울, 경기, 영남권역에 31개 매장을 출범하여 운영하고 있습니다.비즈몰사업은 골프시뮬레이터를 운용하는 매장 점주들에게 보다 좋은 골프관련 상품과 운영관련 상품을 공급하고자 온라인 쇼핑몰인 '비즈몰'사이트를 운영하고 있습니다.
(시장점유율)온/오프라인 유통시장을 합쳐 골프용품시장은 2015년 약 1조원대로 추정하고 있으며 골프 유통시장은 연간 2~4%대의 성장율을 지속적으로 유지할 것으로 예상됩니다. 당사는 2015년 매출기준으로 약 10% 정도의 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 추정됩니다.
[게임사업]당사는 새로운 제품과 서비스를 창출하여 고객에게 즐거움과 유익함을 제공하자는 골프존유원그룹의 비전 하에 2014년 3월 설립된 계열회사 (주)뉴딘콘텐츠에서 온라인/모바일 및 체험형 야구 등의 게임 개발 및 사업을 진행하고 있습니다.
(산업의 특성)게임콘텐츠는 내수 시장에서뿐만 아니라, 해외 수출 시장에서도 경쟁력 있는 콘텐츠입니다. 수출 비중이 높다는 것은 글로벌 시장에서 국산 게임콘텐츠가 경쟁력을 확보하고 있음을 보여 줍니다. 따라서 한국 게임산업은 고용 확대와 수출 증대를 동시에 꾀할 수 있는 전략 산업으로서 가치가 높습니다. 이처럼 첨단 문화콘텐츠산업의 핵심 분야로 인식되는 게임산업의 주도권을 잡기 위해 세계 각국의 경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다. 일찍이 게임의 산업적 중요성을 간파한 선진국들은 이미 게임을 통해 높은 부가가치를 누리고 있으며, 차세대 디지털 문화의 꽃으로 불리는 게임콘텐츠에 대한 투자를 아끼지 않고 있습니다.
한편 야구는 국내에서 가장 인기있는 스포츠로 국내 관람인구는 2015년 기준 753만명에 달하며, 야구 인기와 더불어 사회인 야구동호회 회원 규모가 40만명으로 추정될 정도로 야구 활동 인구수도 급격히 증가하였습니다. 급상승하는 야구 인기에 비해 국내 야구시설은 야구장 약 150개, 야구연습장 약 700개 수준으로 턱없이 부족한 상황입니다.
체험형 야구게임 사업은 주된 야구 관람인들인 가족, 친구, 연인이 함께 즐길 수 있는
엔터테인먼트 시설 및 야구 동호회 회원들이 실력향상을 위한 스포츠 시설로서 가치가 높습니다. 특히, 다양한 연령층이 이용 가능하여, 스트레스
해소, 즐거움과 휴식, 건강증진 등 다양한 목적으로서 시장에서의 수요가 상승할 것입니다.
(경기변동의 특성)온라인 게임산업과 모바일 게임산업의 경우 영화 산업이나 음반 산업과 같이 또 하나의 여가활용 산업으로써의 입지를 굳건히 하여 다양한 계층의 소비자 집단이 형성되어 있습니다. 따라서 게임산업은 경기변동과는 다소 낮은 연관성을 보이고 있으며 개별 업체들은 게임의 흥행 여부에 따라 실적이 크게 좌우되고 있어 미래 수요를 예측하기 어려운 점이 있습니다. 다만 모바일 게임 산업은 경기 변동에 약간의 영향을 받습니다. 경기가 침체될 경우 일반적으로 무료 어플리케이션을 이용하는 유저가 늘어나기 때문입니다. 폭발적인 성장을 구가하고 있는 국내 모바일 게임들은 언제 어디에서나 유저들에게 접근 가능한 경로를 제공함으로써 경기변동은 물론이고 개인의 생활 패턴 변화에도 적절하게 적응하여 효과적인 여가 수단으로 이용되고 있습니다.
체험형 야구는 날씨가 따뜻한 봄, 가을 보다는 추운 겨울에 이용률이 높아지는 경향을 보일 것으로 예상됩니다. 이에 따라 1, 4분기에 체험형 야구방 개업이 증가하고, 이용자 수도 증가할 것으로 예상됩니다.
(경쟁요소)국내 온라인 게임산업은 시장의 급성장과 제조업보다 상대적으로 낮은 원가율로 인해 높은 진입 장벽에도 불구하고 개발 및 퍼블리싱에 있어서 많은 업체들이 경쟁하고 있습니다. 그러나 쌍방향 통신기술, 높은 수준의 네트워크 안정성 등의 하이테크 기술을 요구하고 신규제품의 시장진입을 위한 초기 마케팅 비용이 적지 않게 필요하여 유료 서비스를 시작하기까지에는 많은 기술적, 자본적 진입 장벽이 존재합니다.
모바일 게임사업의 경우에는 급속한 성장으로 인해 온라인게임 업체의 모바일 게임사업 신규 진출 등으로 모바일 시장 또한 업체간의 경쟁이 지속적으로 높아지고 있습니다.
국내 체험형 야구 시장 규모는 아직 초기 단계로 경쟁업체가 많지 않습니다. 또한 네트워크 안정성, 기계장비의 내구성, 높은 수준의 기술이 요구되기 때문에 초기 시장진입을 위해서는 장기간의 개발과 투자가 소요됩니다. 그러나 최근 체험형 야구 개발업체 및 스크린야구방이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
(영업의 개황)뉴딘콘텐츠는 종합 엔터테인먼트 기업으로 성장하기 위해, 온라인/모바일 게임 개발 및 퍼블리싱은 물론 체험형 야구 등의 게임 사업 등 다양한 문화 콘텐츠 사업에 역량을 집중할 계획입니다. 주요 라인업으로 모바일 게임인 '클래스', 체험형 야구 게임인 '스트라이크존'이 있습니다. 스트라이크존은 2016년 2월에 런칭하여, 가맹사업으로 진행중이며 보고서 작성 기준일 현재 총 51개 매장이 오픈하였고 지속하여 가맹계약 체결 중에 있습니다.
(시장점유율)한국콘텐츠진흥원에서 조사한 자료에 따르면, 국내 게임 시장규모는 2014년 9조 5,247억원으로 추산됩니다. 당사의 게임사업을 영위하는 (주)뉴딘콘텐츠는 2014년 3월 7일에 설립되었고 온라인 및 모바일 게임은 2014년부터 정식 런칭되었으며 당사의 시장 점유율은 1% 미만입니다.
체험형 야구 사업은 아직 시장이 형성되지 않은 블루오션 시장으로 공신력있는 기관에서 집계된 시장점유율은 없습니다.
<중단사업부문>
[스크린골프(골프 시뮬레이터) 사업 부문]
당사는 골프시뮬레이터(Golf Simulator, GS)에 사용되는 S/W 및 H/W를 자체 기술인력으로 개발하여 판매하고 있습니다. 또한 골프시뮬레이터용 유지보수성 소모품을 판매하고 있으며, 골프시뮬레이터와 네트워크를 이용한 온라인서비스, 제휴/광고 및 직영 스크린골프방 사업 등을 함께 영위하고 있습니다.
당사는 골프시뮬레이터 시장에서 스윙플레이트(Swing Plate, 골프코스의 경사에 따라 움직이는 발판), GS온라인서비스(온라인 자동 Update, 개인기록 관리, 광고 등), 온라인 스크린골프대회(Golfzon Live Tourment, Ladies Golfzon Live Tourment, Golfzon Live Festival), 골프존라이브매니저(Golfzon Live Manager, 골프시뮬레이터 구매자들이 편리하게 골프시뮬레이터를 관리할 수 있는 시스템) 등을 업계 최초로 도입하여 시장을 선도해 나가고 있습니다.
당사는 골프시뮬레이터의 지속적인 기술개발을 통하여 총 360여건의 특허를 출원하여 약 240건 이상의 특허권을 보유하고 있습니다. 이러한 기술 경쟁력과 다양한 마케팅을 통하여 국내 골프시뮬레이터 시장을 선도해 나가고 있습니다.
당사는 스크린골프 산업의 시장안정화 및 지속성장 기반을 마련하고자 자회사인 (주)골프존네트웍스를 통하여 스크린골프 업계 최초로 가맹사업을 추진하고 있습니다. 2016년 8월 현재, 1차로 부산과 의정부 지역에서 가맹사업 시범운영을 시작하여 가맹사업의 성공적인 안착을 위한 기틀을 마련하였습니다. 골프존파크라는 명칭과 새로운 골프시뮬레이터를 기반으로 가맹사업 운영지역을 점차 확대하여 스크린골프 산업과의 동반성장을 도모해 나갈 것입니다.
(산업의 특성)1) S/W, H/W 기술 및 R&D 역량의 중요성
골프시뮬레이터 산업은 골프시뮬레이터를 실제 골프장 환경과 얼마나 유사하게 구현할 수 있느냐가 핵심 관건입니다. 이를 위해 정교한 S/W 기술과 H/W 기술이 동시에 요구되며 양 기술간에 최적화 작업이 이루어져야 현실과 유사한 골프시뮬레이터가 개발될 수 있습니다. 공의 임팩트 순간부터 지면에 떨어질 때까지의 상황을 골프시뮬레이터가 가상현실 속에서 자연스럽게 구사하기 위해서는 실제 골프볼이 어떤 환경에서 어떻게 날아가는지 정밀하게 관측하여 정밀한 물리수식(유체역학 응용)을 도출한 뒤 골프시뮬레이터 물리엔진에 적용해야 합니다. 그리고 실제 코스의 지형과 고저차를 정밀하게 반영한 현실감 있는 골프코스를 구현하기 위해서는 뛰어난 3D그래픽 제작기술이 요구됩니다. 뿐만 아니라 골프시뮬레이터가 온라인 상에서 다양한 컨텐츠를 실시간으로 제공하려면 서버를 이용한 고도화된 데이터베이스 관리 기술 및 서버 안정성 기술을 보유해야 합니다.
H/W 기술로는 센서기술이 골프시뮬레이터의 핵심이며, 공과 클럽의 움직임을 정밀하게 센싱해야 S/W로 정확한 골프공 궤적을 구현할 수 있습니다. 업체마다 다양한 방식의 센서를 개발 적용하고 있으나 그 중 IR(Infra Red: 적외선방식)센서가 많이 채택되어 왔습니다. 그러나 최근 광학방식을 이용하여 보다 정교한 볼인식이 가능한 카메라센서가 IR센서방식을 대체하고 있는 추세입니다. 현재 경쟁사 센서의 경우, 볼에 자성 마크을 표시해야 센서가 인식을 하지만 당사가 개발한 카메라 센서의 경우 마킹없이 인식이 가능하며, 이를 통해 향후 볼의 방향과 스핀 등을 더욱 정확하게 인식하는 것이 핵심기술입니다. 또한 스윙플레이트의 경우 코스지형과 유사하게 구현해야 현장감을 극대화 할 수 있기 때문에, 보통 유압 방식을 이용하여 8방향으로 경사 구현이 가능해야 하며, 어떤 환경에서도 안전하게 하중을 버틸 수 있도록 설계되어야 합니다. 그 밖에 골프시뮬레이터는 이용자가 실제와 같이 골프경기를 진행함에 따른 H/W 충격으로 마모가 많이 일어나기 때문에 H/W를 내구성 있고 유지보수가 쉽도록 설계하는 기술 또한 중요합니다.
2) 스크린골프방 운영자를 위한 각종 지원의 중요성
스크린골프방을 운영하는 개인 사업자에게는 창업 및 운영에 관한 부가서비스의 질이 매우 중요합니다. 선두업체들의 경우 스크린골프방 사업자에게 골프시뮬레이터를 효율적으로 관리할 수 있도록 스크린골프방 관리 프로그램 및 운영 노하우를 온오프라인 교육을 통해 지속적으로 제공하고 있습니다. 그리고 각종 소모품 및 유지보수 제품들을 저렴한 가격으로 구매할 수 있도록 별도의 온라인 유통 채널을 운영하여 사업자들의 운영비 부담을 완화하고 있습니다. 또한 골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을 타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있으며, 이러한 H/W 고장을 신속하게 A/S처리하여 장비고장으로 인해 영업하지 못하는 시간을 최소화 하고 있습니다.
3) 최종고객인 골프시뮬레이터 이용자 확보의 중요성
골프시뮬레이터는 최종 이용자의 브랜드 선호도에 따라 스크린골프방의 이용률 및 매출액에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 그렇기 때문에 선두업체는 스크린골프 이용자를 확보하기 위해 시스템적으로 이용자별 난이도를 조정하여 실력에 상관없이 누구나 쉽게 골프를 즐길 수 있게 기능을 부여하고 있으며, 골프시뮬레이터와 연동될 수 있는 온라인 포털을 오픈하여 다양한 컨텐츠를 제공하고 있습니다. 온라인 포털의 경우 이용자에게 코스별 라운드 기록 관리, 코스 이용결과에 대한 상세 분석을 제공하고 있으며, 골프시뮬레이터가 촬영한 이용자의 스윙자세를 온라인 포털내 레슨프로에게 전달하여 스윙자세의 문제점을 체크할 수 있게 구성하고 있습니다. 그리고 전국 시스템을 네트워크로 연결한 골프대회를 개최하여 다양한 이벤트 참여가 가능할 수 있게 구성하고 있으며, 이런 요소들이 종합적으로 결합됨으로써 골프시뮬레이터 브랜드에 대한 로열티(Loyalty)가 강하게 형성되고 있습니다.
(경기변동의 특성)계절적 경기변동 여부 및 변동정도를 살펴보면, 골프시뮬레이터 판매량은 계절변동에 민감하게 반응하는 것으로 분석됩니다.
당사 자체 분석에 따르면 스크린골프방의 이용률은 겨울(4분기말~1분기)에 가장 높은 편입니다. 즉, 추운 겨울에는 스크린골프방 이용률이 높아지는 경향을 보이며, 따뜻한 봄 또는 가을에는 야외 골프장 이용, 외출 및 나들이가 많아지면서 스크린골프방 이용률이 낮아지는 경향을 보입니다. 이 때문에 골프시뮬레이터 주 고객인 신규 창업자 혹은 기존 자영업자 중의 업종 전환자들은 창업을 고려할 때 영업이 가장 잘 되는 시점인 4분기 또는 다음해 1분기에 운영을 하기 위해 통상적으로 3분기 또는 4분기초에 스크린골프방 오픈을 선호하는 것으로 보입니다.
다만, 골프시뮬레이터 산업은 연혁이 짧기 때문에 제품의 라이프사이클을 직접적으로 파악하기는 쉽지 않은 상황입니다. 골프시뮬레이터는 컴퓨터와 같은 IT제품들에 비해 개발기간이 오래 소요될뿐만 아니라 교체 수요가 단기간에 나타나지 않는 경향이 있습니다. 실제로 과거에는 H/W의 라이프사이클 보다는 고객의 니즈에 맞는 컨텐츠를 적시에 제공하는 것이 더 중요한 시장이었습니다. 그러나 스크린골프인구 증가와 함께 고화질 미디어의 지속적인 발달로 보다 현실감 있는 골프시뮬레이터에 대한 요구가 점차 커지면서 차세대 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
(경쟁요소)골프시뮬레이터의 경우 H/W 센서와 S/W간의 최적화 등에 있어 일부 기술적 장벽이 존재합니다. 당사의 지속적인 국내외 특허 확보 및 R&D 투자를 통한 실제에 가까운 골프시뮬레이터 구현에 따라 기술적 진입장벽이 점점 높아지고 있으며, 투하자본 측면에서도 시장진입을 위한 자본규모가 커지고 있습니다. 다수의 코스를 제작하기 위해서는 오랜 시간과 노하우가 필요하며, 이 또한 신규 시장 진입을 위한 투자규모의 증가요인으로 작용하고 있습니다. 실제 골프장과 유사한 경험을 원하는 사용자들의 욕구를 충족시키기 위해서는 S/W, H/W에 집중적인 투자가 필요하기 때문입니다.
또한 골프시뮬레이터 산업이 진입기를 지나 본격적인 성장을 이룸에 따라, 골프시뮬레이터에 대한 최종 소비자(골프시뮬레이터 이용자)의 브랜드 인지도가 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 기존에 높은 인지도를 보유한 경쟁업체를 넘어서기 위해서는 그만큼의 마케팅 비용이 소요되어 이 또한 실질적으로 신규업체에 대한 시장 진입장벽으로서 작용하고 있습니다.
골프시뮬레이터의 품질 및 사후관리는 가장 중요한 경쟁수단입니다. 골프시뮬레이터 자체의 S/W 및 H/W 문제로 시스템 운영이 불가능한 시간이 길어질수록, 스크린골프방 운영주들은 스크린골프방 수익에 큰 타격을 받을 수 있습니다. 이에 당사는 자회사인 (주)골프존네트웍스를 통해 지역별 A/S거점 및 콜센터를 운영하여 스크린골프방의 영업중단시간을 최소화하기 위해 노력하고 있으며, S/W 측면에서도 출시전 품질검사를 통한 버그 최소화 및 네트워크를 통한 수시 업데이트 기능을 활용하여, 문제발생시 즉시 대응할 수 있는 체계를 구축하고 있습니다.
당사는 시장에서의 시장점유율 우위, 우수한 품질, 높은 브랜드 인지도 등을 바탕으로 타사 대비 높은 가격으로 판매할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이러한 경쟁력은 당사 골프존닷컴에 가입한 골퍼 회원들의 온라인서비스 이용과, 이들 고객들을 통한 다양한 UGC(User Generated Contents)의 축적에 기반을 두고 있습니다. 이에 당사는 단순한 가격에서의 우위가 아닌 품질 대비 가격에서의 우위를 주요 경쟁수단으로 활용하고 있습니다. 또한 당사는 골프존 네트웍스를 통한 강력한 영업력 및 고객대응 능력을 보유하고 있으며, 최종소비자들을 대상으로 한 지속적인 마케팅 활동(경품 이벤트, 각종 대회 개최 등)을 통한 브랜드 인지도를 주요 경쟁수단으로 활용하고 있습니다.
(자원조달의 특성)골프시뮬레이터는 기본적으로, S/W가 설치되어 있는 PC, 공의 탄도 및 속도 등을 인식할 수 있는 센서, 플레이트, 프로젝터, 스크린, 사용자의 스윙을 저장할 수 있는 카메라로 구성되어 있습니다. 골프장의 경사를 재현할 수 있는 스윙플레이트 및 오토티업, 좌타석은 옵션품목으로서 판매되고 있습니다.
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골프시뮬레이터 모형도
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골프시뮬레이터를 구성하는 주요 원재료인 센서, 플레이트, PC, 프로젝터, 스크린 등은 대부분 국내 협력업체에서 조달하고 있습니다. 당사의 경우 전량 국내에서 조달하고 있으며, 이에 따라 환율변동 등에 크게 영향을 받지 않는 편이며 직접적인 수입규제 또한 없습니다. 당사가 사용하는 PC, 프로젝터, 스크린의 경우 일반적인 범용제품보다 사양이 높은 제품을 공급받아 사용하고 있습니다. 센서와 플레이트의 경우 당사가 디자인, 설계, 테스트를 한 후 매입처를 통해 생산하여 공급받고 있습니다.
(영업의 개황)
당사는 국내의 경우 자회사인 (주)골프존네트웍스를 통해 전국에 골프시뮬레이터를 판매하고 있으며, 일부 판매총판을 활용하여 판매를 하기도 합니다. 또한 (주)골프존네트웍스를 통하거나 판매총판에서 판매하기 힘든 전국 단위의 업체(건설업체를 통한 아파트 내 설치, 콘도, 호텔 등), 특수거래처(공공기관, 미군부대, 기업체, 학교 등) 등에 대해서는 본사 직영으로 판매하고 있습니다.
해외의 경우 골프시뮬레이터 판매는 현지 디스트리뷰터 계약이 체결되어 있는 14곳의 디스트리뷰터를 통해서 12개국 고객에게 판매가 되고 있으며 일본, 중국의 경우에는 당사의 현지법인이 설립되어 있어 현지법인을 통한 판매가 이루어지고 있습니다. 한편, 해외법인 혹은 해외 디스트리뷰터가 없는 경우에는 당사 해외사업부를 통해서 해외 현지에 있는 고객에게 직접 판매가 이루어 지고 있습니다.
(시장점유율)골프시뮬레이터 시장은 그 연혁이 짧은 편이므로, 아직까지 공신력 있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료가 존재하지 않습니다. 따라서 당사가 자체 조사 및 추정한 자료만으로는 타사의 수치를 정확히 집계할 수가 없어 확실한 시장점유율을 기재할 수가 없습니다. 이에 당사의 시뮬레이터를 중심으로 기술하도록 하겠습니다.
현재 국내 골프시뮬레이터 시장은 약 12여개의 국내외 업체가 경쟁하고 있는 완전경쟁시장이며, 공시기준일까지 설치된 당사의 누적 시스템수는 25,035대 입니다.
(※ 본 자료는 현재까지 설치된 누적 시스템 수로, 교체 판매 대수를 포함하지 않고 있어 당기 및 2014년, 2015년의 당사 판매 대수를 반영하지 않고 있습니다.)
| [ 국내 골프시뮬레이터 설치 누적 시스템수 ] |
| (단위: 대) |
| 구분 | 2014 | 2015 | 2016년 3분기 |
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골프시뮬레이터
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24,426 | 24,506 | 25,035 |
(출처: 회사 자체 조사)
[유지보수 사업 부문]
당사의 계열회사 (주)골프존네트웍스는 전문고객지원센터를 운영하여 골프시뮬레이터 설치 및 유지보수
하고 있습니다. 또한 전국서비스센터를 운영하여 스크린골프방 운영자에게 골프시뮬레이터 설치 및 A/S를 지원하고 있습니다.
(산업의 특성)골프시뮬레이터 설치 및 A/S의 중요성
스크린골프방을 창업, 운영하는 개인 사업자에게는 골프시뮬레이터 설치 및 A/S의 질이 매우 중요합니다. 전국어디에나 원하는 시간과 장소에 신속히 시스템을 설치, 이전하여 효율적인 스크린골프방 창업을 지원하는 것이 매우 중요합니다. 그리고 골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을 타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있으며, 이러한 H/W 고장을 신속하게 A/S처리하여 스크린 골프방을 운영하는 개인사업자의 영업정상화를 지원하고 있습니다.
스크린골프방을 창업, 운영하는 개인 사업자에게는 골프시뮬레이터 설치 및 A/S의 질이 매우 중요합니다. 전국어디에나 원하는 시간과 장소에 신속히 시스템을 설치, 이전하여 효율적인 스크린골프방 창업을 지원하는 것이 매우 중요합니다. 그리고 골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을 타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있으며, 이러한 H/W 고장을 신속하게 A/S처리하여 스크린 골프방을 운영하는 개인사업자의 영업정상화를 지원하고 있습니다.
(경기변동의 특성)
골프시뮬레이터 유지보수 사업은 골프시뮬레이터 산업과 더불어 계절변동에 민감하게 반응하는 것으로
나타나고 있습니다. 당사 자체 분석에 따르면 스크린골프방의 이용률은 겨울에 가장 높은 편입니다. 이 영향으로 스크린골프방 신규 창업자 또는 업종
전환자들이 창업을 고려할 때 영업이 가장 잘 되는 시점인 4분기 또는 다음해 1분기에 운영을 하기 위해 통상적으로 3분기 또는 4분기 초에
스크린골프방 창업을 선호하는 것으로 보이며, 신규창업자 및 업종전환자의 창업시점인 그 기간에 설치에 관한 수요가 가장 높습니다.
또한 골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을 타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있기에
스크린골프방 이용률이 많은 겨울에 골프시뮬레이터 유지보수 수요가 높습니다.
(경쟁요소)
골프시뮬레이터 자체의 S/W 및 H/W 문제로 시스템 운영이 불가능한 시간이 길어질수록,
스크린골프방 운영주들은 스크린골프방 수익에 큰 타격을 받을 수 있습니다. 이에 당사의 계열회사인 (주)골프존네트웍스는 지역별 A/S거점 및
콜센터를 운영하여 스크린골프방의 영업중단시간을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.
(자원조달의 특성)
골프시뮬레이터 유지보수의 경우 A/S 부문과 설치 부문으로 볼 수 있습니다. A/S관련 사항의
경우 (주)골프존네트웍스가 당사로부터 골프존 시뮬레이터 A/S를 위한 관련 소모 자재를 구매하여 전국 서비스 센터에 비치하고 있습니다. 또한
A/S 인력의 경우 외주업체를 두어 (주)골프존네트웍스가 운영하는 서비스센터 및 콜센터를 통해 대행을 진행하고 있습니다.
설치 부문과 관련하여 (주)골프존네트웍스가 자체적으로 시공업무를 수행하고 있으며, 대부분의
자원을 국내에서 조달하고 있기에 환율변동 등에 크게 영향을 받지 않는 편이고, 직접적인 수입규제 또한 없습니다.
(영업의 개황)
(주)골프존네트웍스는 당사 골프시뮬레이터를 설치하여 스크린 골프방을 운영하는 고객에게 전국
규모의 서비스센터와 콜센터를 통해 제품의 설치 및 A/S, 매장운영 지원등 고객지원서비스를 제공하여 최적의 매장운영 환경을 만들고 있습니다.
다. 사업부문별 요약 재무현황
| (단위 : 천원, %) |
| 구분 | 스크린골프 | 유지보수 | 지주 및 기타 | 골프장운영 | 유통사업 | 게임사업 | 조정 및 제거 | 합계 | |||||||
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | ||||
| 제17기3분기 | 매출액 | - | - | - | - | 21,601,310 | 12.09% | 48,774,214 | 27.30% | 95,265,563 | 53.31% | 13,044,964 | 7.30% | 5,678,089 | 184,364,140 |
| 영업이익 | - | - | - | - | (2,052,706) | (29.57%) | 5,570,350 | 80.25% | 1,284,176 | 18.50% | 2,139,066 | 30.82% | 25,134,954 | 32,075,840 | |
| 총자산 | - | - | - | - | 581,836,579 | 56.69% | 378,351,018 | 36.86% | 56,102,093 | 5.47% | 10,030,479 | 0.96% | (251,669,311) | 744,650,859 | |
| 제16기 | 매출액 | - | - | - | - | 27,420,672 | 13.12% | 74,356,237 | 35.58% | 103,144,737 | 49.36% | 4,035,856 | 1.93% | (44,421,054) | 164,536,448 |
| 영업이익 | - | - | - | - | (8,879,759) | 79.04% | 3,340,197 | (29.73%) | (1,219,860) | 10.86% | (4,475,344) | 39.83% | 1,885,184 | (9,349,582) | |
| 총자산 | - | - | - | - | 585,663,015 | 57.19% | 382,620,906 | 37.36% | 50,487,617 | 4.93% | 5,357,746 | 0.52% | (256,804,109) | 767,325,175 | |
| 제15기 | 매출액 | 304,872,890 | 60.03% | 36,982,022 | 7.28% | - | - | 54,177,784 | 10.67% | 107,801,689 | 21.23% | 3,998,869 | 0.79% | (78,243,635) | 429,589,619 |
| 영업이익 | 108,627,361 | 108.53% | 3,901,614 | 3.90% | - | - | (1,980,057) | (1.98%) | (6,493,505) | (6.49%) | (3,962,832) | (3.96%) | 2,301,136 | 102,393,717 | |
| 총자산 | 562,587,344 | 55.32% | 13,570,800 | 1.33% | - | - | 391,564,927 | 38.50% | 43,366,991 | 4.26% | 5,860,812 | 0.58% | (254,913,634) | 762,037,240 | |
주2) 제15기는 회사분할 전 재무현황임.
2. 주요 제품 등에 관한 사항
가. 주요 제품 등의 현황
공시작성기준일 현재, 지배회사 및 주요 종속회사의 상/제품 현황은 다음과 같습니다
| (단위 : 백만원, %) |
| 사업부문 | 매출 유형 |
품 목 | 매출현황 | |
| 매출액 | 비율 | |||
| 지주사업 | - | 브랜드로열티 수수료 외 | 21,601 | 12.09 |
| 골프장 사업 |
용역, 서비스 |
골프장 운영 | 32,289 | 18.07 |
| 부킹서비스 | 4,455 | 2.49 | ||
| 코스외주 | 3,278 | 1.83 | ||
| 임대수익 | 6,655 | 3.72 | ||
| 기타 | 2,097 | 1.17 | ||
| 유통 사업 |
상품 | 오프라인 | 63,382 | 35.47 |
| 온라인 | 31,884 | 17.84 | ||
| 게임사업 | - | 온라인/모바일 게임 | 116 | 0.06 |
| 체험형 야구 게임 | 11,470 | 6.42 | ||
| 위탁개발비 | 494 | 0.28 | ||
| 광고매출 외 기타 | 964 | 0.54 | ||
| 연결 조정 | 5,678 | - | ||
| 합 계 | 184,364 | 100.00 | ||
나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 및 가격 변동 원인
1) 지주사업 부문
지주사업의 주요 서비스는 자회사들에게 브랜드로열티 제공, 경영자문, 임대수익, 배당수익입니다. 브랜드로열티는 브랜드 사용료의 통상적인 범위(매출액에서 내부거래를 제외한 조정후 매출액의 0.1% ~3.2%)내에서 수취합니다. 또한 그룹 전반에 대한 감사, 전략, 인력관리 등을 지주회사가 수행함에 있어 소요되는 인건비를 각 자회사에 청구하여 정산하게 됩니다. 임대수익은 본사 건물과 대전 사옥 등 계열사 등에게 임대하고 있습니다.
2) 골프장 운영 사업 부문
골프장 운영 및 컨설팅의 경우 큰 폭의 가격변동이 없는 추세입니다. 출판 및 광고의 경우 독자들로 하여금 양질의 컨텐츠를 제공하는 것이 매우 중요합니다. 또한, 해외 유명 골프잡지와의 제휴 및 국내를 비롯한 미국, 일본 등 골프장 개발, 운영, 코스관리에 대한 정보 및 사례 수집 등의 원가인상 요인이 있습니다.
3) 유통사업 부문
유통사업 부문은 골프클럽, 골프용품, 골프웨어를 유통, 판매하는 사업으로서 각 품목 제조업체의 가격인상에 따라 판매가격의 변동이 있으며, 합리적인 가격을 바탕으로 우수한 브랜드력을 통해 판매되고 있습니다.
4) 게임사업 부문
스마트폰 환경 하에서는 게임사가 자유롭게 가격을 책정할 수 있게 되었으며 다운로드에 따라 과금되는 방식 외에 무료로 게임을 제공하고 부분유료화 아이템 등으로 추가 매출을 창출케 하는 모델을 적용한 게임이 늘어나고 있는 추세입니다.
당사 역시 각 개별 게임의 장르 및 특성에 따라 다른 수익 모델을 적용하고 있습니다. 대체적으로 국내게임은 무료 ~ 5천원의 범위에서 가격이 형성되어 있으며, 부분유료화 아이템 및 게임 내 광고를 도입하고 있습니다.
체험형 야구 사업 부문은 시뮬레이터 구성품인 피칭머신, 메인보드, 그래픽 카드 변경 등에 따라 제조원가가 지속적으로 상승시 공급가 인상 가능성이 있으나 현재 큰 변동사항은 없습니다.
3. 주요 원재료에 관한 사항
가. 지주사업
부문해당사항 없습니다.
나. 골프장 운영사업 부문(주)골프존카운티가 영위하는 골프장 운영 사업 부문을 구성하는 주요 내역은 현재 운영중인 골프장의 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 객관적이고 종합적인 분석을 통해 최적의 운영모델을 디자인하여 골프장의 수익성 향상 및 퀄리티를 갖춘 운영조직으로 전환시켜줄 수 있는 경험 및 지식입니다. 또한 골프장 운영 사업은 문화적 정보를 제공할 수 있는 컨텐츠의 보유가 매우 중요합니다. (주)골프존카운티는 운영 사업에 있어 국내 유수의 유명 골프장에 제공했던 운영 컨설팅을 바탕으로 골프장 컨셉 다변화 및 운영전문화를 통해 가치중심적이고 대중적인 시장을 만들어 나갈 계획입니다.
다. 유통사업 부문- 주요 매입처에 관한 사항
| 사업부문 | 유형 | 품 목 | 매입처명 |
| 유통사업 | 상품 | 골프클럽 | 던롭스포츠코리아, 캘러웨이골프코리아, 석교상사 등 |
| 골프의류 | 풋조이, 나이키, PRGR 등 | ||
| 기타 | 아쿠쉬네트코리아, 테일러메이드 등 |
골프유통사업에 있어서 국내외 골프클럽 및 골프용품 등을 조달하여 판매하고 있습니다. 클럽 및 용품의 종류가 다양하여 가격변동추이를 기술하기 매우 어려우나 다양한 제조업체가 존재하는 만큼 독과점 시장이 아니며 공급의 안정성 또한 높은 편입니다. 이에 따라 골프유통사업을 담당하는 골프존유통에서는 고객이 원하는 모든 골프용품 라인업 구축 및 신뢰할 만한 가격, 전문적인 상담 판매를 통해 최고의 상품, 최적의 가격을 바탕으로 고객 가치를 더욱 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.
라. 게임사업
부문- 당사는 체험형 야구 사업 진행을 위해 야구 시뮬레이터를 구성하는 주요 원재료인 피칭머신, 메인보드 등을 특수관계에
포함되지 않는 국내 협력업체에서 조달하고 있으며, 직접적인 수입규제가 없기 때문에 안정적인 조달이 가능합니다. 다만 체험형 야구 사업을 개시한지
얼마되지 않았고 같은 사업을 영위하는 타사와의 경쟁에 있어 불이익을 초래할 가능성이 있어 자세한 내용은 기재를 생략합니다.
4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 지주사업 부문해당사항 없습니다.
나. 골프장 운영 사업 부문골프장 운영 사업부문을 영위하는 (주)골프존카운티의 경우 별도의 생산설비가 없습니다.
다. 유통사업 부문당사의 유통사업 물류센터는 2012년말 1,800평 규모의 운영 평수와 운영 인력 10여명의 규모로 롯데 로지스틱스가 운영대행했습니다. 2013년 3월초 재고 물량 확대로 인해 남양주에서 양지물류센터로 이전완료 하였으며, 조기 안정화하여 운영되고 있습니다.
골프유통에 맞는 물류프로세스 도입으로 매장 물류간 일일배송체계를 구축하였으며, 자체 전산운영을 통해 수불관리 및 재고관리의 정확성을 높혔습니다. 또한 정기적인 재고조사와 철저한 바코드 관리를 통해 로스율이 최소화될 수 있도록 관리설비를 최신화하고 있습니다.
2014년 상반기 물류센터내 DAS(Digital Assorting System)를 1차 도입하였으며, 2015년 추가설비를 도입하여, 입출고 설비의 자동화와 효율성을 높여, 물류비용을 절감하고 있습니다.
라. 게임사업부문게임 사업 부문은 소프트웨어의 개발 및 판매를 주된 사업으로 영위하는 바, 일정한 제품을 생산라인에 따라 제조하는 방식이 아니므로 생산능력을 계량화하는 것은 불가능합니다. 체험형야구사업의 경우 제품을 전량 외주 생산하고 있어 자체 생산활동을 하지 않기 때문에 생산능력과 생산실적 및 생산설비에 관한 사항은 기재를 생략하였습니다.
5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출 유형 | 품 목 | 매출액 | |||
| 제17기 | 제16기 | 제15기 | ||||
| 중단사업 | 스크린골프 | 제품 | GS등 | - | - | 160,617 |
| 해외판매 | - | - | 11,675 | |||
| 상품 | 소모품 | - | - | 30,506 | ||
| 네트워크서비스 | GL 등 | - | - | 82,633 | ||
| 기타 | 직영 | - | - | 7,353 | ||
| 제휴/광고 | - | - | 5,589 | |||
| 기타 | - | - | 6,500 | |||
| 소 계 | - | - | 304,873 | |||
| 유지보수사업 | 제품 | GS-유지보수 | - | - | 9,860 | |
| GS-설치수수료 | - | - | 1,938 | |||
| 비전보상판매수수료 | - | - | 8,259 | |||
| REAL 설치비 | - | - | 3 | |||
| 타석인테리어 | - | - | 1,603 | |||
| 인테리어 | - | - | 0 | |||
| 유상AS | - | - | 1,189 | |||
| 품질관리수수료 | - | - | 1,806 | |||
| 상품 | 램프판매 | - | - | 1,834 | ||
| 기타 | 패널청소 | - | - | 86 | ||
| 비즈몰(유통) | - | - | 9,590 | |||
| 기타 | - | - | 815 | |||
| 소 계 | - | - | 36,983 | |||
| 계속사업 | 지주사업 | 브랜드로열티 수수료 외 | 21,601 | 27,421 | - | |
| 골프장 사업 | 용역 | 골프장 운영 | 32,289 | 38,104 | 18,794 | |
| 부킹서비스 | 4,455 | 4,039 | 2,716 | |||
| 코스외주 | 3,278 | 14,276 | 11,659 | |||
| 임대 | 임대수익 | 6,655 | 6,543 | 2,400 | ||
| 기타 | 코스 설계 외 기타 | 2,097 | 11,395 | 18,608 | ||
| 소 계 | 48,774 | 74,356 | 54,178 | |||
| 유통사업 | 상품 | 오프라인 | 63,382 | 73,232 | 69,233 | |
| 온라인 | 31,884 | 23,765 | 24,635 | |||
| 용역 | - | 6,148 | 13,934 | |||
| 소 계 | 95,266 | 103,145 | 107,802 | |||
| 게임사업 | 게임 | 온라인/모바일 게임 | 116 | 498 | 980 | |
| 체험형 야구 게임 | 11,470 | - | - | |||
| 개발 | 위탁개발비 | 494 | 3,537 | 3,018 | ||
| 기타 | 광고매출 외 기타 | 964 | ||||
| 소 계 | 13,044 | 4,035 | 3,998 | |||
| 연결 조정 | 5,678 | -44,421 | -78,244 | |||
| 합 계 | 184,364 | 164,536 | 429,590 | |||
*) 스크린골프 사업부문과 유지보수 사업부문을 담당하는 골프존(해외 자회사 포함),
골프존네트웍스는 2015년 3월 1일 인적분할로 인해 지배력을 상실하여 종속기업 대상에서 제외됨.(중단사업으로 분류)
**) 제15기는 회사분할 전 재무현황임.
나. 판매경로
및 판매방법1) 지주사업부문지주사업의 주요 서비스는 자회사들에게 브랜드로열티 제공, 경영자문, 임대수익, 배당수익입니다. 브랜드로열티는 브랜드 사용료의 통상적인 범위(매출액에서 내부거래를 제외한 조정후 매출액의 0.1% ~ 3.2%)내에서 수취합니다. 또한 그룹 전반에 대한 감사, 전략, 인력관리 등을 지주회사가 수행함에 있어 소요되는 인건비를 각 자회사에 청구하여 정산하게 됩니다. 임대수익은 본사 건물과 대전 사옥 등 계열사, 외부 기업에게 임대하고 있습니다.
2) 골프장 운영 및 컨설팅
(1) 판매조직 및 판매경로
(주)골프존카운티는 컨설팅 경험이 풍부한 자체인력으로 구성, 수시적으로 컨설팅을 진행하고 있습니다. 부킹사업의 경우 골프존닷컴 회원, 필드부킹 앱 및 스크린골프 이용고객, 스크린골프 매장의 오너 등을 대상으로 2015년 기준 약 160여개의 골프장 연계 서비스를 제공하고 있습니다. 그리고 당사 운영 5개 골프장(GC선운, GC안성 W,H,Q, GC청통)은 직접 부킹, 온라인/모바일 부킹 등 다양한 루트를 통해 필드골프장 퍼블릭 입장권을 판매하고 있습니다.
(2) 판매전략
골프장 운영의 경우 컨설팅을 통해 쌓은 골프장 운영 역량 및 계열회사인 골프존의 인프라, IT기반 기술을 토대로 차별화된 고객서비스를 제공할 예정입니다.
3) 유통사업(1) 판매조직 및 판매경로
온라인 유통사업 및 비즈몰사업은 공급업체로 부터 공급받은 상품을 소비자에게 직접 공급하고 있으며, 온라인쇼핑몰 "골핑"을 통해 결제된 상품을 공급사가 배송하여 고객에 전달하고 있습니다. 또한 오프라인 유통사업은 브랜드사로 부터 공급받은 제품을 물류센터를 거쳐 서울,경기,영남권역에 출점한 총 31개 매장을 통해 소비자에게 공급하고 있습니다.
| (단위: %) |
| 매출 유형 |
품목 | 구분 | 판매경로 | 매출액 비중 |
비고 |
| 상품 | 유통 상품 / 소모품 상품 |
국내 | 골프존유통 → 오프라인 매장 | 67.7 | - |
| 국내 | 골프존유통 → 온라인쇼핑몰/모바일 앱/비즈몰 | 32.3 | - |
(2) 판매전략
오프라인 유통사업은 전국적인 점포네트워크 확대 및 매장 비쥬얼 강화를 통해 마케팅 효과를 상승시키고, 고객이 원하는 모든 골프용품 라인업 구축 및 신뢰할 만한 가격, 전문적인 상담 판매를 통해 고객 가치를 더욱 향상시킬 계획입니다. 또한 당사가 가진 IT적인 기술을 기반 매장내의 전 용품에 대한 시타 및 피팅서비스를 개발하여 기술 기반의 체험가치를 극대화 하겠습니다.
온라인 유통사업은 공급사 및 상품수를 더욱 확대하여 타 쇼핑몰과의 차별적 우위에 서겠으며, 안정된 플랫폼 구축을 통한 쾌적한 쇼핑 환경을 구축하여 신규 고객 유입을 확대시킬 계획입니다. 또한 2015년 9월 골핑 모바일 앱을 런칭하여 보다 다양한 채널을 확보하여 사업을 확장하고 있습니다.
4) 게임사업(1) 판매조직 및 판매경로
국내 온라인 및 모바일게임 시장에 직접 개발한 온라인, 모바일 게임을 서비스하고, 외부 게임개발사의 퍼블리싱을 통해 서비스하고 있습니다.
| 구 분 | 조 직 | 역 할 | |
| 온라인/모바일 게임 |
사업본부 | 게임사업부문 | 온라인/모바일게임 마케팅, 프로모션 및 신규사업기획 |
| 서비스운영부문 | 게임운영/고객지원 등 서비스업무 | ||
온라인 및 모바일 게임 개발, 퍼블리싱을 통해 판권, 개인, PC방 등을 통해 매출이 발생하고
있으며 다양한 제휴서비스 제공으로 수익이 발생하고 있습니다.
또한 (주)뉴딘컨텐츠에서는 골프존 센서를 이용하여 게임을 개발, 실내 야구장 가맹사업을 영위하고 가맹점에 다양한 게임 컨텐츠 제공 및 마케팅 활동을 통해 가맹점을 지원하고 합니다.
또한 (주)뉴딘컨텐츠에서는 골프존 센서를 이용하여 게임을 개발, 실내 야구장 가맹사업을 영위하고 가맹점에 다양한 게임 컨텐츠 제공 및 마케팅 활동을 통해 가맹점을 지원하고 합니다.
| 구 분 | 조 직 | 역 할 |
| 체험형야구게임 | 판매관리사업부 | 스트라이크존 프랜차이즈 가맹 계약 |
(2) 판매전략
지속적인 마케팅과 이벤트를 통해 신규 수요자층의 확대시키고 있으며, 신규서비스의 개발 및 업그레이드를 통한 서비스를 개선하고 있습니다. 또한 창업설명회를 통한 예비 가맹점주 모집을 하고 있으며 직영점 및 거점 매장 매출 상승 효과로 창업을 유도하여 체험형 야구 산업 개척과 동시에 시장 형성을 목표로 하고 있습니다.
6. 수주상황
본 보고서 기준일 현재 별도의 수주현황은 없습니다. 유통상품의 경우 전자상거래 특성상 상시
온라인 주문결제를 통해 배송관리를 진행하고 있으며, 주문제작 상품을 제외하고는 대부분 1~3일 이내에 배송되고 있습니다.
7. 시장위험과
위험관리
가. 자본위험관리연결실체의 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다.
가. 자본위험관리연결실체의 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 보고기간 종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) |
| 구 분 | 2016년 3분기 | 2015년 | 2014년 |
| 부채 총계 | 222,922,802 | 215,964,752 | 275,651,284 |
| 자본 총계 | 551,728,057 | 551,360,423 | 486,385,956 |
| 부채 비율 | 40.40% | 39.17% | 56.67% |
나. 금융위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 환위험, 가격위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 합니다.
1) 환위험
연결실체의 환위험은 외화로 표시된 화폐성자산과 화폐성부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채로 표시된 외화표시 장부금액은 다음과 같습니다.
연결실체의 환위험은 외화로 표시된 화폐성자산과 화폐성부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채로 표시된 외화표시 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) |
| 구 분 | 2016년 3분기 | 2015년 | 2014년 | |||
| 자 산 | 부 채 | 자 산 | 부 채 | 자 산 | 부 채 | |
| USD | 1,677,339 | - | 1,801,575 | - | 266,941 | - |
| JPY | - | - | - | - | 767 | - |
| CNY | - | - | - | - | 169,230 | - |
| GBP | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 1,677,339 | - | 1,801,575 | - | 436,938 | - |
연결실체는 내부적으로 환율 변동으로 인한 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 상기 자산, 부채에 적용되는 환율이 10% 변동시 환율변동으로 인한 당기 및 전기 손익과 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) |
| 구 분 | USD | JPY | CNY | |||
| 당기말 | 전기말 | 당기말 | 전기말 | 당기말 | 전기말 | |
| 당기손익 | 167,734 | 180,158 | - | - | - | - |
| 자 본 | 167,734 | 180,158 | - | - | - | - |
2) 가격위험연결실체는 당기손익인식금융자산에 포함된 금융상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 가격변동위험에 노출된 금융상품은 9,510,303천원이며 가격이 10% 변동할 경우 순자산에 미치는 영향은 951,030천원입니다.
3) 이자율위험연결실체는 매도가능금융자산에 포함된 채무증권으로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 이자율변동위험에 노출된 채무증권은 10,818,705천원이며 이자율이 변동할 경우 순자산에 미치는 영향(법인세효과 차감전)은 아래와 같습니다.
| (단위:천원) |
| 구 분 | 변동대상이자율 | 장부금액 | 1% 상승 | 1% 하락 |
| 3개월 후급 이표채 | 3개월 복리 이자율 | 10,818,705 | 72,224 | 327,149 |
4) 신용위험
신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 은행, 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 은행 및 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.
재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.
5) 유동성위험
연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석하고 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.
당기말 현재 금융자산 및 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내역은 다음과
같습니다.
| (단위:천원) |
| 구 분 | 1년 이내 | 1년 초과 2년 이내 | 2년 초과 | 합 계 |
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 33,510,446 | - | - | 33,510,446 |
| 장단기금융상품 | 2,984,199 | - | 22,000 | 3,006,199 |
| 당기손익인식금융자산 | - | - | 9,510,303 | 9,510,303 |
| 매도가능금융자산 | 504,980 | 10,313,724 | 4,880,494 | 15,699,198 |
| 장단기대여금(*2) | 109,427 | 70,000 | 2,275,706 | 2,455,133 |
| 매출채권(*1) | 6,900,209 | - | 310 | 6,900,519 |
| 미수금(*1,2) | 2,747,324 | 418,458 | 746,908 | 3,912,690 |
| 미수수익 | 70,678 | - | - | 70,678 |
| 보증금(자산)(*2) | 583,734 | 6,507,429 | 1,787,294 | 8,878,457 |
| 합 계 | 47,410,997 | 17,309,611 | 19,223,015 | 83,943,623 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 9,156,032 | - | - | 9,156,032 |
| 차입금 | 110,840,000 | 24,000,000 | 51,000,000 | 185,840,000 |
| 미지급금 | 5,721,669 | - | - | 5,721,669 |
| 미지급비용 | 2,138,425 | - | 976,450 | 3,114,875 |
| 보증금(부채)(*2) | 830,427 | 221,250 | 195,590 | 1,247,267 |
| 합 계 | 128,808,170 | 24,224,807 | 52,046,867 | 205,079,844 |
(*1) 대손충당금 및 손상차손 차감 전의 금액입니다.
(*2) 현재가치할인차금 반영 전의 금액입니다.
다. 기타 위험 및 위험관리 정책당사는 별도의 위험관리 조직을 두고 있지 아니하며, 환위험 및
금리위험의 경우 경영관리본부 하 재경실에서 관리를 하고 있습니다. (*2) 현재가치할인차금 반영 전의 금액입니다.
8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황
당사는 해당사항 없습니다.
9. 경영상의 주요계약 등
본 보고서 기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비정상적인 중요계약은 없습니다.
10. 연구개발활동
가. 연구개발 담당 조직2015년 3월 1일(분할기일) 이후에 스크린골프 사업부문을 주 사업으로 하는 신설회사의 설립으로 인하여 연구개발 담당조직이 인적분할되어 현재 골프존유원홀딩스에는 연구개발 담당조직이 없습니다. 그러나 종속회사를 포함하면 체험형 야구 사업을 담당하는 (주)뉴딘콘텐츠에서 골프존유원홀딩스로부터 위탁개발 용역을 받아 진행하고 있습니다.
(운영형태 : (주)뉴딘콘텐츠 內 개발본부)
나. 연구개발비용
| (단위: 천원) |
| 과 목 | 제17기 3분기 | 제16기 | 제15기 |
| 연구개발비용 계 | 1,298,625 | 3,748,164 | 13,528,208 |
| 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] |
0.70% | 5.15% | 3.50% |
다. 연구개발실적
체험형 야구 게임은 스크린골프를 통해 쌓아온 센싱 기술력을 바탕으로 야구 시뮬레이터를 개발하여 2016년 2월 출시하였으며, user 관점의 새로운 즐거움을 제공하기 위해 (주)뉴딘콘텐츠에서 S/W, H/W에 걸친 각각의 구성요소를 과제화하여 개발 진행중에 있습니다. 개발이 완료된 주요 연구과제는 다음과 같습니다.
| ■ 체험형 야구 시스템 ■ 야구 게임에 이용되는 센싱장치 & 방법, 볼 피칭 제어방법 ■ 체험형 가상 야구 게임 장치에 의한 가상 야구 게임 제어방법 |
11. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항
1) 지적재산권
당사는 분할이전 "구 골프존"으로부터 국내외 사업에 사용되는 공통브랜드(상표권)인 "골프존, GOLFZON"의 법적/경제적 소유권자입니다. 이에 회사는 공통브랜드에 대한 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있으며, 경제적 사용가치가 있는 국내외 사업에 공통브랜드를 사용하는 계열사 및 회사와 2015년 3월 1일부터 브랜드 라이센스 계약을 체결하여 사용상의 권리와 의무를 명확히 하고 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다.
| No. | 권리구분 | 국가 | 출원번호 | 출원일자 | 등록번호 | 등록일자 | 현재상태 (대분류) |
명칭/내용 |
| 1 | 특허 | PCT | PCT/KR2009/001677 | 2009-04-01 | 출원 | APPARATUS FOR GOLF PUTTING SIMULATION | ||
| 2 | 특허 | PCT | PCT/KR2010/001557 | 2010-03-12 | 출원 | VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME | ||
| 3 | 특허 | PCT | PCT/KR2010/001558 | 2010-03-12 | 출원 | VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE AND METHOD FOR THE SAME | ||
| 4 | 특허 | PCT | PCT/KR2010/003216 | 2010-05-20 | 출원 | PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF AND SCREEN GOLF SYSTEM HAVING THE SAME | ||
| 5 | 특허 | PCT | PCT/KR2010/004247 | 2010-06-30 | 출원 | GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD FOR THE SAME | ||
| 6 | 특허 | PCT | PCT/KR2010/004248 | 2010-06-30 | 출원 | VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND SWING PLATE FOR THE SAME | ||
| 7 | 특허 | PCT | PCT/KR2010/004252 | 2010-06-30 | 출원 | PUTTER SPEED MEASUREMENT DEVICE, PUTTER INCLUDING THE SAME,AND PUTTER SPEED MEASUREMENT METHOD | ||
| 8 | 특허 | PCT | PCT/KR2010/005171 | 2010-08-06 | 출원 | SENSING DEVICE FOR PUTTING SIMULATION APPARATUS AND SENSING METHOD FOR THE SAME | ||
| 9 | 특허 | PCT | PCT/KR2010/006562 | 2010-09-28 | 출원 | VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD | ||
| 10 | 특허 | PCT | PCT/KR2010/008526 | 2010-11-30 | 출원 | VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE, SYSTEM INCLUDING THE SAME AND TERMINAL DEVICE, AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION | ||
| 11 | 특허 | PCT | PCT/KR2010/008527 | 2010-11-30 | 출원 | BUNKER MAT FOR GOLF PRACTICE | ||
| 12 | 특허 | PCT | PCT/KR2010/008528 | 2010-11-30 | 출원 | APPARATUS FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION AND METHOD FOR THE SAME | ||
| 13 | 특허 | PCT | PCT/KR2010/009563 | 2010-12-30 | 출원 | APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING MINI MAP | ||
| 14 | 특허 | PCT | PCT/KR2010/009551 | 2010-12-30 | 출원 | APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION IMAGING SUB DISPLAY AND REPLAY DISPLAY | ||
| 15 | 특허 | PCT | PCT/KR2010/009553 | 2010-12-30 | 출원 | VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS PROVIDING PUTTING GUIDE | ||
| 16 | 특허 | PCT | PCT/KR2010/009554 | 2010-12-30 | 출원 | APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF SIMULATION | ||
| 17 | 특허 | PCT | PCT/KR2011/001422 | 2011-03-02 | 출원 | APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCING USER-DEFINED GOLF COURSE, SERVER FOR PRODUCING USER-DEFINED GOLF COURSE AND VIRTUAL GOLF SIMULATION METHOD USING THE GOLF COURSE | ||
| 18 | 특허 | PCT | PCT/KR2011/001804 | 2011-03-15 | 출원 | APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCING USER-DEFINED GOLF COURSE, SERVER FOR PRODUCING USER-DEFINED GOLF COURSE AND VIRTUAL GOLF SIMULATION METHOD USING THE GOLF COURSE | ||
| 19 | 특허 | PCT | PCT/KR2011/001808 | 2011-03-15 | 출원 | APPARATUS AND METHOD FOR PRODUCTING USER-DEFINED GOLF COURSE, SERVER FOR PRODUCING USER-DEFINED GOLF COURSE AND VIRTUAL GOLF SIMULATION METHOD USING THE GOLF COURSE | ||
| 20 | 특허 | PCT | PCT/KR2011/002281 | 2011-04-01 | 출원 | 영상처리장치, 영상처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치 | ||
| 21 | 특허 | PCT | PCT/KR2011/002282 | 2011-04-01 | 출원 | 그린 라이 표현을 위한 영상처리장치 및 영상처리방법과, 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치 | ||
| 22 | 특허 | PCT | PCT/KR2011/002283 | 2011-04-01 | 출원 | 영상처리장치, 영상처리방법 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치 | ||
| 23 | 특허 | 한국 | 10-2011-0035660 | 2011-04-18 | 10-1081121 | 2011-11-01 | 등록 | 골프 스코어 기록 방법, 이를 제공하는 골프 스코어 기록 장치 및 이를 제공하는 어플리케이션을 제공하는 서버 |
| 24 | 특허 | PCT | PCT/KR2011/004806 | 2011-06-30 | 출원 | VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD | ||
| 25 | 특허 | PCT | PCT/KR2011/004762 | 2011-06-29 | 출원 | SENSING DEVICE AND SENSING PROCESSING METHOD FOR MOVING OBJECT AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME | ||
| 26 | 특허 | PCT | PCT/KR2011/004758 | 2011-06-29 | 출원 | SENSING DEVICE AND METHOD FOR MOVING OBJECT AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME | ||
| 27 | 특허 | PCT | PCT/KR2011/004759 | 2011-06-29 | 출원 | SENSING PROCESSING DEVICE AND
METHOD FOR MOVING BALL AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME | ||
| 28 | 특허 | PCT | PCT/KR2011/004760 | 2011-06-29 | 출원 | SENSING DEVICE AND SENSING PROCESSING METHOD FOR MOVING OBJECT AND VIRTUAL GOLF SIMULATION DEVICE USING THE SAME | ||
| 29 | 특허 | PCT | PCT/KR2011/010371 | 2011-12-30 | 출원 | VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD CAPABLE OF COMPENSATION BALL FLIGHT DISTANCE DECREASING RATE | ||
| 30 | 특허 | PCT | PCT/KR2011/010369 | 2011-12-30 | 출원 | VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD ALLOWING USER-DEFINITION OF GOLF BALL | ||
| 31 | 특허 | PCT | PCT/KR2011/010370 | 2011-12-30 | 출원 | 모바일 단말기를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 방법, 이를 위한 어플리케이션의 가상 골프 시뮬레이션 구현 방법 및 이를 제공하는 모바일 단말기 | ||
| 32 | 특허 | PCT | PCT/KR2011/010373 | 2011-12-30 | 출원 | 퍼팅 모드를 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 방법 | ||
| 33 | 특허 | PCT | PCT/KR2011/010375 | 2011-12-30 | 출원 | 골프 컨텐츠 제공장치 및 이를 이용하는 골프 컨텐츠 제공 시스템, 가상 골프 시뮬레이션 장치와, 골프 컨텐츠 제공방법 및 가상 골프 시뮬레이션 방법 | ||
| 34 | 특허 | 한국 | 10-2012-0008511 | 2012-01-27 | 10-1337292 | 2013-11-29 | 등록 | 구기 게임을 제공하는 시스템 및 방법 |
| 35 | 특허 | PCT | PCT/KR2012/000954 | 2012-02-09 | 출원 | VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD | ||
| 36 | 특허 | PCT | PCT/KR2012/002070 | 2012-03-22 | 출원 | 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법 | ||
| 37 | 특허 | PCT | PCT/KR2012/002072 | 2012-03-22 | 출원 | 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법 | ||
| 38 | 특허 | PCT | PCT/KR2012/002076 | 2012-03-22 | 출원 | 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법 | ||
| 39 | 특허 | PCT | PCT/KR2012/002083 | 2012-03-22 | 출원 | 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법 | ||
| 40 | 특허 | PCT | PCT/KR2012/002086 | 2012-03-22 | 출원 | 가상 골프 시뮬레이션 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법 | ||
| 41 | 특허 | PCT | PCT/KR2012/002350 | 2012-03-30 | 출원 | APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION | ||
| 42 | 특허 | PCT | PCT/KR2012/002351 | 2012-03-30 | 출원 | APPARATUS AND METHOD FOR VIRTUAL GOLF DRIVING RANGE SIMULATION | ||
| 43 | 특허 | PCT | PCT/KR2012/002352 | 2012-03-30 | 출원 | VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS AND METHOD | ||
| 44 | 특허 | PCT | PCT/KR2012/002944 | 2012-04-18 | 출원 | 모바일 단말기에서 구동되는 어플리케이션의 골프스코어 기록 방법 및 이를 이용한 골프 스코어 기록 장치 | ||
| 45 | 특허 | 대만 | 101113890 | 2012-04-18 | I 453054 | 2014-09-21 | 등록 | METHOD FOR RECORDING GOLF SCORE OF APPLICATION OPERATED TO MOBILE TERMINAL AND GOLF SCOPE RECORDING DEVICE USING THE SAME |
| 46 | 특허 | 한국 | 10-2012-0049385 | 2012-05-09 | 출원 | 골프 정보 제공 시스템, 골프 정보 제공을 위한 정보제공 안내장치 및 골프 정보 제공 방법 | ||
| 47 | 특허 | PCT | PCT/KR2012/004948 | 2012-06-22 | 출원 | VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS FOR PROVIDING USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT, SERVER CONNECTED WITH THE SAME THROUGH NETWORK, AND USER-CUSTOMIZED PRACTICE ENVIRONMENT PROVISION METHOD USING VIRTUAL GOLF SIMULATION | ||
| 48 | 특허 | PCT | PCT/KR2012/004950 | 2012-06-22 | 출원 | 퍼터와 퍼터에 장착되는 그립 및 이를 이용한 퍼팅을 위한 정보의 제공방법 | ||
| 49 | 특허 | PCT | PCT/KR2012/004951 | 2012-06-22 | 출원 | 골프 클럽, 이에 구비되는 그립 및 전원 제어장치와, 골프 클럽에 장착된 전자장치의 전원 제어방법 | ||
| 50 | 특허 | PCT | PCT/KR2012/005365 | 2012-07-06 | 출원 | PENETRATION TYPE SCREEN FOR SCREEN GOLF | ||
| 51 | 특허 | PCT | PCT/KR2012/006157 | 2012-08-03 | 출원 | 퍼팅 플레이트 장치 및 이를 이용한 가상 골프 시뮬레이션 장치 | ||
| 52 | 특허 | PCT | PCT/KR2012/006372 | 2012-08-10 | 출원 | 공간 제스처 인식을 위한 신체 트래킹 방법 및 시스템 | ||
| 53 | 특허 | 한국 | 10-2014-0107091 | 2014-08-18 | 출원 | 걸이구 지지 프레임 | ||
| 54 | 특허 | 한국 | 10-2013-0005354 | 2013-01-17 | 10-1356595 | 2014-01-22 | 등록 | 골프장에 구현되는 골프스윙영상 정보 제공 시스템과 이에 이용되는 골프스윙영상 처리장치 및 골프스윙영상 정보 제공방법 |
| 55 | 특허 | 한국 | 10-2013-0070701 | 2013-06-20 | 출원 | 모바일 단말기를 이용한 골프 정보 제공 방법 및 모바일 단말기에서 구동되는 어플리케이션의 골프 정보 제공을 위한 정보 처리 방법 | ||
| 56 | 특허 | PCT | PCT/KR2013/000655 | 2013-01-28 | 출원 | VIRTUAL GOLF SIMULATION APPARATUS FOR SUPPORTINGGENERATION OF VIRTUAL PUTTING GREEN AND METHOD | ||
| 57 | 특허 | PCT | PCT/KR2013/000645 | 2013-01-25 | 출원 | SYSTEM FOR PROVIDING A BALL GAME AND METHOD THEREFOR | ||
| 58 | 특허 | 한국 | 10-2013-0014713 | 2013-02-08 | 10-1466304 | 2014-11-21 | 등록 | 골프 정보 제공 시스템, 골프 정보 제공을 위한 정보제공 안내장치 및 골프 정보 제공 방법 |
| 59 | 특허 | PCT | PCT/KR2013/003315 | 2013-04-18 | 출원 | 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 시스템 | ||
| 60 | 특허 | PCT | PCT/KR2013/003694 | 2013-04-29 | 출원 | 네트워크 대전을 제공하는 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치 | ||
| 61 | 특허 | PCT | PCT/KR2013/004104 | 2013-05-09 | 출원 | 골프 정보 제공 시스템, 골프 정보 제공을 위한 정보제공 안내장치 및 골프 정보 제공 방법 | ||
| 62 | 특허 | 한국 | 10-2013-0130869 | 2013-10-31 | 출원 | 골프 정보제공 기능을 갖는 볼 마커 및 이를 이용한 골프 정보제공 방법 | ||
| 63 | 특허 | 한국 | 10-2013-0131084 | 2013-10-31 | 출원 | 모바일 단말기를 통한 골프 시뮬레이션 방법, 모바일 단말기에서 구동되는 어플리케이션의 골프 시뮬레이션을 위한 정보 처리 방법 및 골프 시뮬레이션 구동을 위한 모바일 단말기 | ||
| 64 | 특허 | 한국 | 10-2013-0111143 | 2013-09-16 | 출원 | 골프 게임 제공 방법 및 골프 제임 제공 시스템 | ||
| 65 | 특허 | 한국 | 10-2014-0100341 | 2014-08-05 | 출원 | 모바일 단말기를 이용하여 골프 정보를 제공하는 방법, 사용자의 모바일 단말기를 통해 전송받은 정보를 이용하여 골프 정보를 제공하는 서버의 정보 처리 방법 및 이를 기록한 컴퓨팅 장치에 의해 판독 가능한 기록매체 | ||
| 66 | 특허 | 한국 | 10-2014-0096497 | 2014-07-29 | 10-1479979 | 2014-12-31 | 등록 | 골프클럽에 장착되는 클럽디바이스, 상기 클럽디바이스의 자세 틀어짐 감지방법, 상기 클럽디바이스의 정보 처리 방법 및 상기 클럽디바이스와 무선 통신하는 단말장치의 정보 처리 방법 |
| 67 | 특허 | PCT | PCT/KR2014/005415 | 2014-06-19 | 출원 | 모바일 단말기를 이용한 골프 정보 제공 방법 및 모바일 단말기에서 구동되는 어플리케이션의 골프 정보 제공을 위한 정보 처리 방법 | ||
| 68 | 특허 | PCT | PCT/KR2011/010383 | 2011-12-30 | 출원 | 스테레오 비전 시스템의 영상처리방법 및 그 장치 | ||
| 69 | 특허 | PCT | PCT/KR2011/010384 | 2011-12-30 | 출원 | 광량 조절이 가능한 스테레오 비전 시스템의 영상촬영방법 및 그 장치 | ||
| 70 | 특허 | 유럽 | 13740547.8 | 2014-07-25 | 출원 | 구기 게임을 제공하는 시스템 및 방법 | ||
| 71 | 특허 | 미국 | 14/374208 | 2014-07-23 | 출원 | 구기 게임을 제공하는 시스템 및 방법 | ||
| 72 | 특허 | 미국 | 14/399966 | 2014-11-10 | 출원 | 골프 정보 제공 시스템, 골프 정보 제공을 위한 정보제공 안내장치 및 골프 정보 제공 방법 | ||
| 73 | 특허 | 중국 | 201380036232.6 | 2015-01-07 | 출원 | 골프 정보 제공 시스템, 골프 정보 제공을 위한 정보제공 안내장치 및 골프 정보 제공 방법 | ||
| 74 | 실용신안 | 한국 | 20-2001-0028881 | 2001-09-19 | 소멸 | 감지센서보호용 골프매트의 구조 | ||
| 75 | 특허 | PCT | PCT/KR2015/007946 | 2015-07-29 | 출원 | 골프클럽에 장착되는 클럽디바이스, 상기 클럽디바이스의 자세 틀어짐 감지방법, 상기 클럽디바이스의 정보 처리 방법 및 상기 클럽디바이스와 무선 통신하는 단말장치의 정보 처리 방법 | ||
| 76 | 특허 | 한국 | 10-2015-0176086 | 2015-12-10 | 출원 | 골프클럽과, 골프클럽에 장착되는 그립 및 이를 이용한 골프샷 에이밍 정보 제공방법 | ||
| 77 | 특허 | 한국 | 10-2015-0183084 | 2015-12-21 | 출원 | 볼이송장치 및 볼공급장치를 구비하는 볼공급시스템과 볼 이송 제어방법 | ||
| 78 | 특허 | 한국 | 10-2015-0181652 | 2015-12-18 | 출원 | 야구 연습 장치, 이에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 볼 피칭 제어 방법 | ||
| 79 | 특허 | 한국 | 10-2015-0181552 | 2015-12-18 | 출원 | 스크린 야구 시스템, 이에 이용되는 홀 개폐장치, 이에 이용되는 볼 피칭장치 및 스크린 야구 시스템의 피칭 제어 방법 | ||
| 80 | 특허 | 한국 | 10-2016-0000874 | 2016-01-05 | 출원 | 스크린 야구 시스템 | ||
| 81 | 특허 | 한국 | 10-2016-0004526 | 2016-01-14 | 출원 | 야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법 | ||
| 82 | 특허 | 한국 | 10-2016-0007912 | 2016-01-22 | 출원 | 야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법 | ||
| 83 | 특허 | 한국 | 10-2016-0014212 | 2016-02-04 | 출원 | 야구 연습 장치에 이용되는 센싱장치 및 센싱방법과, 이를 이용한 야구 연습 장치 및 이의 제어방법 | ||
| 84 | 특허 | 한국 | 10-2016-0014345 | 2016-02-04 | 출원 | 체험형 가상 야구 게임 장치 및 이에 의한 가상 야구 게임 제어방법 | ||
| 85 | 특허 | 한국 | 10-2016-0063454 | 2016-05-24 | 출원 | 골프필드에서 거리 추천 방법 및 장치 | ||
| 86 | 특허 | 한국 | 10-2016-0091179 | 2016-07-19 | 출원 | 가상 골프 시뮬레이션 방법 및 장치 | ||
| 87 | 특허 | 한국 | 10-2016-0098971 | 2016-08-03 | 출원 | 열감지 센서를 이용한 골프 샷 분석 방법 및 장치 | ||
| 88 | 특허 | 한국 | 10-2016-0106732 | 2016-08-23 | 출원 | 스크린 야구 시스템 및 이를 이용한 좌완투수 및 우완투수의 구현방법 |
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