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당사는 2011년도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 아래 사업의 내용에는 주요 종속 연결대상회사에 해당되는
(주)경봉시스템즈와 (주)경봉이엔지에 대한 사업의 내용을 포함하여 작성하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사 및 종속회사는 정부 및 지방자치단체를 대상으로 하는 용역 구축 등의 단일부문으로 구성되어 있습니다. 본 보고서 상에서 영업부문별 매출액은 명확하게 구분 가능하나 영업부문별 자산, 부채는 최고영업의사결정자에게 제공되는 정보가 아니기 때문에 별도 구분하고 있지 않고 있으며, 영업부문별 자산, 부채는 표시하지 않았습니다. 또한 영업부문별 지역정보 표기에 있어 중요성이 없고, 본 보고서상 내수와 수출로 구분하는 것으로 갈음하였습니다. |
▶ 주요 용어 정리
| 지능형교통체계 ITS(Intelligent Transportation Systems) |
교통수단 및 교통시설에 전자ㆍ제어 및 통신 등 첨단교통기술과 교통정보를 개발ㆍ활용함으로써 교통체계의 운영 및 관리를 과학화ㆍ자동화하고, 교통의 효율성과 안전성을 향상시키는 교통체계를 말합니다. |
| 첨단교통관리시스템 ATMS(Advanced Traffic Management System) |
도로상에 차량의 특성, 속도 등의 교통정보를 감지할 수 있는 시스템을 설치하여 교통 상황을 실시간으로 분석하고, 이를 토대로 도로 교통의 관리와 최적 신호 체계의 구현을 꾀하는 동시에 여행시간 측정과 교통사고 파악 및 과적 단속 등의 업무 자동화를 구현합니다. |
간선급행버스시스템 BRT(Bus Rapid Transit) |
도심과 외곽을 잇는 주요한 간선도로에 버스전용차로를 설치하여 급행버스를 운행하게 하는 대중교통시스템을 말합니다. 요금정보시스템과 승강장·환승정거장·환승터미널·정보체계 등 지하철도의 시스템을 버스운행에 적용한 것으로 '땅 위의 지하철'로 불리기도 합니다. |
| 도시교통시스템 UTIS(Urban Traffic Information System) |
순찰차, 택시 등 차량에 설치된 차량내통신장치와 도로변에 설치된 노변기지국간의 실시간 양방향 통신을 통하여 차량의 위치정보 및 속도정보를 수집하여 사용자에게 교통정보, 돌발상황정보, 기상정보 등을 제공하는 사업을 말합니다. |
버스정보시스템 BIS(Bus Information System) |
버스의 운행정보를 실시간으로 제공하는 첨단교통시스템으로 각 버스에 위성항법장치(GPS)를 설치하여 인공위성과 연결시켜, 운행상황을 교통정보센터로 보내면 이를 각 정류장에 설치된 디지털안내판(BIT : 버스정보안내단말기)에 표시해 주는 것으로 승객들이 몇 분 뒤에 버스를 탈 수 있는지 확인할 수 있고, 버스를 타고 있는 승객도 언제 목적지에 도착할 수 있는지를 알 수 있습니다. |
| 버스정보안내단말기 BIT(Bus Information Terminal) |
정류장에 설치되어 버스도착시간 및 버스위치 정보를 제공하는 기능을 가진 단말기를 말합니다. |
| 유비쿼터스 도시 U-city (Ubiquitous urban city) |
도로, 교량, 학교, 병원등 도시기반시설에 첨단 정보통신기술을 융합하여 유비쿼터스 기반시설을 구축하여 교통, 환경, 복지등 각종 유비쿼터스 서비스를 언제 어디서나 제공하는 도시 |
| 해상교통관제시스템 VTS (Vessel Traffic Service) |
항만의 안전과 항만운영 효율성 제고하기 위한 통항서비스 업무를 말합니다. |
당사는 지능형교통시스템(ITS, Intelligent Transportation System)을 구축하고 CCTV구축, 그리고 통합관제센터를 구축하는 용역사업과 관련 기술을 활용하여 Device를 제조, 판매하는 제조사업을 영위하고 있습니다. ITS는 전자, 정보, 통신, 제어 등의 첨단기술을 교통체계에 접목시켜 교통정보 서비스를 제공하는 시스템입니다. ITS는 구축 유형에 따라 BIS(Bus Information System, 버스정보시스템), ATMS(Advanced Transportation Management System, 첨단교통관리시스템), UTIS(Urban Traffic Information System, 도시교통정보시스템), Ucity(유비쿼터시 도시구축)등으로 구분할 수 있습니다. ITS 구축은 교통정보의 수집, 분석/가공, 제공에 필요한 S/W 개발과 네트워크 구축에 필요한 H/W 제조 및 설치공사 능력이 필요한 복합다공정사업으로 현재 당사의 주력 사업분야입니다.
최근에는 기존 사업수행의 축척된 경험을 바탕으로 해상교통관제시스템(VTS), 항공교통관제시스템(ATS), 비행정보시스템(FOIS)까지 그 사업 영역을 확장하고 있습니다.
VTS사업은 2016년 10월 태안연안 해상교통관제(VTS)시스템 구매설치 사업 우선협상대상자 선정으로 VTS 사업 서해 진출의 교두보를 마련했습니다.
CCTV 구축사업 관련하여 방법용CCTV 시스템, 차량방범용CCTV 시스템, 주.정차단속시스템, CCTV 통합관제시스템 그리고 과속.신호위반 단속 시스템 구축 사업을 영위하고 있습니다.
또한 각종 CCTV 설치를 포함하여 설치 목적이 각기 다른 CCTV를 한 곳의 통합관제센터로 통합하여 한곳에서 방범, 방재, 주정차위반단속, 불법쓰레기 투기 단속 등의 기능을 하나로 통합 할 수 있는 영상통합사업부문의 용역사업과 교통 알고리즘 등 핵심 소프트웨어를 직접 개발하는 동시에 BIT(Bus Information Terminal, 버스안내단말기) 등 ITS 구축에 필요한 하드웨어 일부를 생산하고 있습니다.
2015년 전체적인 경제불황으로 인한 발주금액감소는 당사에 매출액 감소 및 매출원가 상승를 가져왔습니다. 이런 상황을 타파하고자 당사는 기존 공공사업분야에 국한되지 아니하고, 민간사업에 진출을 위한 사업 다각화 준비작업을 진행중에 있습니다.
가. 용역사업부문
- ITS 사업부문 : 지능형교통시스템(Intelligent Transportation System)
- 영상통합사업부문 : 특정목적 CCTV 및 통합관제센터 구축
1) 산업의 특성
■ 매출처 (사업주체)의 특성 - 공공인프라의 성격
현재 국내의 ITS 산업과 통합관제센터 구축 사업은 정부 및 지방자치단체 중심의 사업과 민간 중심의 사업의 2대 부문으로 분류되고 있기는 하나, 사회간접자본(SOC : Social Overhead Capital)의 측면이 크기 때문에 공공 인프라적인 성격이 강하고 공공기관이 주도하는 사업 분야가 절대 다수입니다.
당사 대부분의 매출처는 국가 및 지방자치단체들로 구성됩니다. 각 사업주체인 공공기관들은 사업계획을 수립하고 조달청을 통해 조달 공고를 내며, 각 사업자들은 입찰 참여 및 평가에 따라 수주를 득하여 사업을 진행하게 됩니다.
국가 기간산업이라는 특성과 매출처가 지방자치단체 및 정부 조직이라는 특성은 당사가 영위하는 ITS 산업과 영상통합사업부문의 큰 특징이며, 산업 내에서 안정적인 매출 및 영업을 영위하게끔 하는 요인입니다. 반면에, 경제적 불황으로 인한 정부 및 지방자치단체 예산 감소 시 대처가 힘들 수 있어, 당사는 민간부분 진출을 위한사업 다각화 노력을 진행하고 있습니다.
■ 입찰의 특성 - 입찰 자격
상기의 공공 인프라적인 특성으로 인해, 규정 및 법령에 따른 입찰 자격 요건이 존재하며 이를 충족시켜야만 입찰에 참여 및 사업을 수주할 수 있습니다.
또한 2012년 5월 2일 국회 본회에서 소프트웨어산업진흥법 개정안이 의결됨에 따라 2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 SI기업의 공공 정보화사업 참여가 전면제한되게 되었습니다.
당사는 정보통신공사업과 소프트웨어사업자의 자격을 동시에 지니고 있으며, 중소기업으로 지정되어 있어 모든 종류의 사업에 참여 가능합니다.
2) 산업의 성장성
2016년 정부는 제4차 중기교통시설투자계획 주요목표를 발표하며, 국가 교통시설에 대한 대대적 투자계획을 확정고시했습니다.
그 주요내용은
① 도시·광역 혼잡완화와 교통시설 적기준공으로 통행여건 개선
- 출퇴근시간 10%↓, 도로 혼잡구간 48%↓, 철도 이용의 혼잡도 22%↓
② 교통 SOC 건설로 인한 경제성장 지원
- 생산유발효과 147조원, 고용효과 95만명, 혼잡비용 87조원↓
③ 선진국 수준의 교통시설 스톡 구축
- 도로 6.6%↑, 철도 12.5%↑, 항만 하역 150%↑, 항공 수용 연간 2천회↑
으로 목표달성을 위해 '16~'20 기간 중 총 131.7조원을 교통시설 확충 운영에 투자할 계획으로 부문별 투자금액은 도로 58.2조원, 철도 48.1조원, 항만 13.3조원, 공항 5.1조원, 물류·연구 개발(R&D) 등에 7.0조원입니다.
이에 따른 향후 발주 건수 증가가 예상되며 당사의 매출 증대가 기대됩니다.
[출처 : 보도자료"교통시설 확충, 운영에 "5년간 국비 92조원 투자",국토해양부, 2016.10.20]
정부 및 지방자치단체의 ITS 사업투자는 국토의 전 도로에서 점진적 및 단계적으로 진행중이며, 또한 국가주도로 한국형 지능형교통시스템의 해외진출이 진행되고 있습니다. 경봉 또한 2014년 12월 부터 KOICA와 함께 방글라데시 교통행정정보 전산화 사업을 진행하고 있으며, 한국형 지능형교통시스템의 해외시장 진출은 점차 확대될 것으로 보입니다.
[출처 : 보도자료"한국의 지능형교통시스템으로 아세안 대도시 교통난 해결나서",국토해양부, 2016.03.06]
아울러 정부는 '자동차·도로교통 분야 ITS 계획 2020'에 근거를 둔 박근혜정부 국정과제에 '스마트하고 안전한 도로 구현 및 안전인프라 확충'을 위한 'C-ITS 도입' 계획을 발표하였고, C-ITS 인프라 구축을 위해 2014년부터 2020년까지 약3조2천억원 예산이 소요될 것으로 예상하였기 때문에 기존 ITS 시장과 더불어 시장규모는 계속적으로 성장 할 것으로 전망됩니다.
*C-ITS(Cooperative-ITS, 차세대 지능형교통체계) : 차량이 도로 인프라 또는 다른 차량과 서로 통신하면서 전방의 교통사고 및 장애물과 주변 차량정보를 공유하여 위험상황을 피할 수 있도록 사전에 경고하는 미래형 교통체계
| [C-ITS 중장기 구축계획(안)] |
| 구분 | 중기('14~'15) | 장기('16~'20) | 합계 | ||||
| 도로종류 | 고속도로 | 일반국도 | 도시부도로 | 고속도로 | 일반국도 | 도시부도로 | |
| 구축연장 (누적비율) |
188km (3.6%) |
730km (5.2%) |
4,600km (6.9%) |
470km (12.8%) |
1,825km (18.2%) |
11,500km (24.1%) |
- |
| 예산(억원) | 311 | 1,201 | 7,575 | 778 | 3,003 | 18,939 | 31,807 |
2016년 국토교통부에서는 도로 시설물 안전관리를 강화하고 교통사고 예방시설을 지속 확충하기 위하여 '16년에는 전년보다 약 2.8% 증가한 1조 5.220억 원을 투자할계획이라고 밝히는 등 안전에 대한 국민의 요구가 높아질 수록 ITS 사업에 대한 수요는 증가 할 것으로 보입니다.
[출처:보도자료, '더 안전한 도로 만든다', 국토교통부 첨단도로안전과, 2016.02.11]
또한 2016년 7월 13일 국토교통부는 국토연구원 주최로 국가도로종합계획에 대한 공청회를 개최하였으며, 이 자리에서 다음과 같은 내용을 발표했습니다. "2020년이 되면 고속도로 5천km 시대가 열려 전 국토의 78%, 인구의 96%가 30분 내 고속도로에 접근할 수 있도록 하고, 모든 교량의 내진보강을 완료하는 등 도로 안전도 지속 강화한다는 계획을 제시하였다. 또한 간선도로의 혼잡구간을 41% 줄이고, 스마트톨링도 전면 도입할 계획이라고 밝혔다. 특히, 미래도로 정책방향에 대해서는 미래 메가트렌드를 토대로 도로분야의 핵심 이슈를 분석하여 자율주행과 AI 기반의 도로 실현, 에너지 생산 도로, 유라시아 1일 생활권 등 7대 미래도로 비전을 제시하였다"
[출처 : 보도자료, "국가도로종합계획 공청회 개최 ", 국토교통부, 2016.07.13]
이에 따라 교통인프라 사업에 지속적 투자가 진행될 것으로 예측되며, 이는 당사의 지능형교통정보시스템의 노하우를 활용한 사업참여의 기회 또한 늘어 날 것으로 예상됩니다.
CCTV 통합관제센터는 시·군·구에 설치된 방범, 교통·주차단속, 쓰레기 무단투기 단속, 재난·재해 감시, 시설관리와 학교주변·학교 내에 설치된 어린이보호 등 다양한 목적으로 설치되어 있는 CCTV 관제기능을 하나로 통합·연계하여 각종 범죄예방과 치안유지, 생활안전 업무 등에 필요한 모든 상황조치를 합동으로 대응하기 위해 행정안전부는 2011년 1월부터 전국 34개 시·군·구를 시작으로 2015년까지 국비와 지방비 2,800억원을 투자하여 전국 시·군·구에 CCTV 통합관제센터를 구축하겠다고 발표하는 등 영상통합사업부문에 있어 시장은 계속적으로 형성되고 있는 상황입니다.
[출처:보도자료, '시·군·구에 CCTV 통합관제센터 구축', 안전행정부, 2011.1.19]
[출처:보도자료, '내년도 생활안전/방재R&D 예산 올해 대비 39% 대폭 증액', 행정안전부, 2012.10.04]
또한, 2015년 모든 어린이집에 CCTV 설치 의무화 법안이 시행됨에 따라, CCTV 수요가 점진적으로 증가할 것으로 보이며, 이는 당사에 사업 다각화 전략에 다소간 이점으로 작용할 것으로 보입니다.
| 법안명 | 본회의통과 | 주요내용 |
| 영유아보육법 (어린이집CCTV설치법) |
2015년 4월30일 | 어린이집 CCTV 설치의무화 |
3) 경기변동의 특성
1년이상 장기적인 경기변동에 있어 ITS 산업과 통합관제센터 구축은 SOC(Social Overhead Capital) 특성으로 일반경기 변동에 영향을 받기보다는 IT 기술개발이 급속히 발달함에 따른 관련 신기술 또는 기술과 산업이 융합는 현상에 영향을 많이 받게 됩니다.
ITS 구축에 투입되는 각종 장비 및 시스템은 통상 내용년수를 5년으로 하여 수요기관에서 관리 하기 때문에 내용년수가 도래되는 시스템은 신규 교체 수요가 발생하게 되어 지속적인 시장이 형성됩니다. 또한 시스템의 업그레이드를 통한 지속적인 사업창출이 가능합니다. 일부품목의 내용년수는 수요기관의 관리규정에 따라 다를 수 있는데 시스템구축 이후에는 유지관리 및 운영에 대한 수요가 발생할 수 밖에 없는 구조적 특성을 갖고 있습니다.
또한, 1년 단위의 경기변동 특성과 관련하여 ITS 구축사업은 공공기관 관련사업의 의존도가 높은 사업이기 때문에 예산의 설정 및 집행계획이 수립되는 상반기보다는 공공기관의 예산집행이 실제로 이루어지기 시작하는 중반기 이후부터 연말까지 사업수주의 집중도가 높은 편입니다.
4) 시장의 안정성
ITS 사업의 발주처는 국토해양부, 각 지방자치단체, 경찰청 등의 공공기관입니다. 이러한 공공기관 매출처는 대외적으로 사업 기간 및 사업 예산을 공표하며 안정적인 자금력을 바탕으로 수주업체에게 대금을 지급하기 때문에, ITS 사업은 일반 공사업, 일반 건설업과 비교하여 사업의 연기 및 취소, 대금회수 지연으로 인한 영업 및 실적의 악영향 가능성이 매우 낮습니다. 이는 당사가 영위하는 CCTV 구축 및 통합관제센터 구축에서도 당사는 주 거래처가 정부 및 지방자치단체이기 때문에 동일한 시장의 안정성을 가지게 됩니다.
5) 경쟁상황
ITS 구축 사업은 관련법에 따라 입찰자격이 제한되며, 높은 수준의 사업참여 건수 및 주요공정에 대한 참여건수를 가진 업체에 대해 가점점수를 부여함으로써 신규 진입자에 대한 장벽이 매우 높은 편입니다.
통합관제센터 구축사업은 이기종 CCTV를 통합하기 위한 통합기술이 필요하게 됩니다. 이는 앞선 기술력을 갖고 있어야만 시장을 주도하고 선점할 수 있으며, 사업의 특성상(24시간 감시 활동) 운영의 안정성이 보장되어야만 계속적으로 시장에 참여할 수 있게되어 신규 업체에게는 기술적 진입장벽이 가장 큰 문제로 대두되고 있습니다.
6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
ITS산업은 단일적인 부분이 아닌 각 단위별 공정들(교통, 통신, 전산, 전자, 토목, 전기 등)을 이해하고 통합해야 하는 기술 즉 SI(System Integration)와 복합다공정의 기술이 절대적으로 필요합니다. 이러한 복잡한 구조로 인하여 사업의 진입장벽이 매우 높고, 사업의 특성을 이해하지 못하면 프로젝트를 성공적으로 수행할 수 없는 기술 집약형 산업입니다.
당사는 (주)경봉의 설립 이전인 1996년 경봉기술(주)에서부터 도로교통사업부로 사업을 영위하고 있었으며, 지금까지 교통공학을 전공한 다수의 인력을 통해 국내 ITS 산업에서 독자적인 위치를 구축해 왔습니다. 당사의 ITS 관련 사업 부문은 소프트웨어 개발 및 정보통합시스템 구축, 기기제조(중소형 전광판, BIT, OBE 등), 설치공사의 3개 부문을 모두 영위하고 있으며, 이를 통해 현장장비부터 교통센터까지 일괄 구축이 가능할 수 있는 종합적인 Project Managing 측면에서 경쟁력을 보유하고 있고 이러한 능력으로 인해 CCTV통합관제센터 구축분야에도 별도의 준비 없이 참여하여 사업을 영위 하고 있습니다.
2. 주요 제품, 서비스등에 관한 사항
가. 주요 제품등의 현황
당사의 주요 제품은 용역서비스에 해당하는 ITS, BIS, ATMS 등이 있으며, CCTV 구축 및 통합관제센터 구축의 경우 기존 ITS구축부문에 포함하여 매출인식을 하였고 2012년부터 별도 매출집계를 하였습니다.
1) 품목별 매출현황
| (단위 : 천원, %) |
| 품목 | 2016년 3분기 | 제품설명 | ||
| 매출액 | 비율 | |||
| 용역 서비스 |
ITS | 1,670,228 | 7.10% | 주1) |
| ATMS | 2,984,528 | 12.69% | ||
| CCTV | 1,462,712 | 6.22% | ||
| U-CITY | 1,828,247 | 7.78% | ||
| UTIS | 804,271 | 3.42% | ||
| BRT | 84,155 | 0.36% | ||
| BIS | 4,030,051 | 17.14% | ||
| VTS | 1,012,508 | 4.31% | ||
| 기타 | 9,636,332 | 40.98% | - | |
| 합 계 | 23,513,033 | 100.00% | - | |
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
1) 용역사업부문- ITS 사업부문 : 지능형교통시스템(Intelligent Transportation System)
- 영상통합사업부문 : 특정목적 CCTV 및 통합관제센터 구축
ITS사업부문 및 영상통합사업부문은 조달청이 입찰 공고를 내고 참여 기업이 입찰 내용을 파악하여 구축 제안서를 작성, 제출하고 심사위원회에서 기술심사(80점~90점)와 가격심사(20점~10점)를 통해 최종 낙찰자를 선정하는 구조로서, 고객사인 정부 및 공공기관이 요구하는 구축범위 및 입찰에 참여하는 수요자가 매번 다르기 때문에 가격 변동추이를 산정하기 어렵습니다. 다만 입찰공고시에 예정가격을 확인하여 입찰가격을 제출하게 됩니다.
3. 주요 원재료에 관한 사항
ITS사업부문 및 영상통합사업부문의 주요 원재료 및 자재는 대부분 국내 업체에서 생산 조달하고 있으며, 입찰 참여 후 최종낙찰자가 제안서를 기준으로 수요기관과 협상을 통한 계약방식을 통해 투입되는 자원의 사양과 수량, 소프트웨어 개발범위가 정해집니다. 발주처에서 단일물품에 대해서는 조달청에 등록되어 있는 단가를 기준으로 예정가액이 책정되고, 용역에 대해서는 기술자등급, 엔지니어링단가를 적용하여 예정가액이 결정되어 가격경쟁력의 악화요소는 없습니다.
가. 매입현황
| (단위 : 천원, %) |
| 매입유형 | 품 목 | 매입액 | 비율 | 비고(매입처) |
| 용역부문 | 외주비 및 자재비 | 16,869,975 | 100 | ㈜비츠로씨앤씨,한전정보통신(주) 외 |
| 합 계 | 16,869,975 | 100 | - | |
나. 원재료 가격변동추이
ITS사업부문 및 영상통합사업부문은 산업 특성상 정형화된 물품 납품의 형태가 아닌 고객(정부 및 공공기관)의 요구사항에 따라 구축 범위가 다양화 되기 때문에 투입되는 장비와 개발해야 하는 소프트웨어의 용역범위 등 원재료에 대한 표준가격에 따른 가격 비교가 불가능합니다.
4. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산실적ITS사업부문 및 영상통합사업부문의 경우 생산설비를 통한 생산이 아닌 입찰을 통해 협상에 의한 계약방식으로 ITS사업부문 및 영상통합사업부문과 관련된 시스템의 설계, 소프트웨어 개발, 구축 등이 이뤄지기 때문에 외주 및 인적 자원을 활용하는 사업이며, 부문별(ATMS, BIS, UTIS, BIT, 통합관제센터 구축 등)로 구축과정이 상이하여 사업별로 투입되는 BIT(버스정보장치), OBE(차량정보장치), VMS(전광판)와 CCTV 구축 등의 사업 수주시 정해진 물량에 따라 제조, 납품이 이뤄져 년간 생산능력 및 생산실적에 대한 산정이 어렵습니다.
당사의 생산형태는 모듈 부품을 외주업체로부터 공급받아 조립, 테스트, 포장 및 출하의 과정을 거치며 모듈 부품을 제품으로 조립하는 공정에 있어 당사 인력은 조립기술지도 및 검사를 담당하며, 실제 조립은 외주 용역인력을 활용합니다. 또한 모듈 부품의 조립을 최초 설계에서부터 단순화 시켰기 때문에 특별한 조립설비가 필요 없이 작업공간과 조립인력 투입 규모에 따라 생산능력은 가변적입니다.
나. 생산설비에 관한 사항본사는 2015년 8월 31일 이전으로.경기도 안양시 만안구에 위치하며 전세입니다.
공장은 경기도 군포시 금정동 1-38 2층에 위치하며 월세입니다..
[자산항목 : 투자부통산 - 토지]
| (기준일 : 2016년 09월 30일) (단위 : 천원) |
| 사업소 | 소유 형태 |
소재지 | 구분 | 기초장부 가액 |
증감액 | 상각 누계액 |
장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 본사 | 자가 | 경기도 안양시 동안구 호계동 |
1,755.1㎡ | 5,120,873 | - | 5,120,873 | - | - | - |
| 643.5㎡ | |||||||||
| 합 계 | 5,120,873 | - | 5,120,873 | - | - | - | |||
[자산항목 : 투자부동산 - 건물]
| (기준일 : 2016년 09월 30일) (단위 : 천원) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부 가액 |
증감액 | 상각누계액 | 장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 본사 | 자가 | 경기도 안양시 동안구 호계동 | 2,602.14㎡ | 1,841,037 | - | 1,224,972 | 616,065 | - | - |
| 115.45㎡ | |||||||||
| 합 계 | 1,841,037 | - | 1,224,972 | 616,065 | - | - | |||
[자산항목 : 시설장치 및 금형]
| (기준일 : 2016년 09월 30일) (단위 : 천원) |
| 사업소 | 소유형태 | 소재지 | 기초장부 가액 |
증감액 | 상각누계액 | 장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| 본사 | 자가 | 경기도 안양시 동안구 호계동 |
489,731 | - | - | 188,881 | 300,849 | - |
| 합 계 | 489,731 | - | - | 188,881 | 300,849 | - | ||
5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
| (기준일 : 2016년 09월 30일) (단위 : 천원) |
| 매출유형 | 품 목 | 제11기
3분기 (`16.01.01~`16.09.30) |
제10기
3분기 (`15.01.01~`15.09.30) |
제10기 (`15.01.01~`15.12.31) |
제9기 (`14.01.01~`14.12.31) | |
용역매출 |
ITS 구축용역 외 |
수출 | - | - | - | - |
| 내수 | 23,513,033 | 26,199,801 | 41,619,406 | 61,463,413 | ||
| 합계 | 23,513,033 | 26,199,801 | 41,619,406 | 61,463,413 | ||
제품매출 |
DVD Rental Kiosk 외 |
수출 | - | - | - | - |
| 내수 | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | ||
기타매출 |
기타 |
수출 | - | - | - | - |
| 내수 | - | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | ||
합 계 |
수출 | - | - | - | - | |
| 내수 | 23,513,033 | 26,199,801 | 41,619,406 | 61,463,413 | ||
| 합계 | 23,513,033 | 26,199,801 | 41,619,406 | 61,463,413 | ||
나. 판매경로
| (단위 : 천원) |
| 매출유형 | 품 목 | 구 분 | 판매경로 | 매출액 |
|---|---|---|---|---|
| 용역매출 | ITS 구축용역외 | 국내 | 입찰공고(조달청 '나라장터') → 제안서 작성 → 제안서 제출 및 가격투찰 → 수주 → 시스템 구축 |
23,513,033 |
다. 판매전략
1) 용역매출- ITS 사업부문 : 지능형교통시스템(Intelligent Transportation System)
- 영상통합사업부문 : 특정목적 CCTV 및 통합관제센터 구축
당사가 영위하고 있는 용역 매출부문은 계약의 형태에 따라 적격심사에 의한 계약, 협상에 의한 계약(제안입찰), 그리고 수의계약 등 세가지 형태로 나눌 수 있습니다. 또한 사업의 내용에 따라 구축사업과 유지관리분야로 나눌 수도 있습니다.
당사가 참여하고 있는 협상에 의한 계약 방식은 가격점수(10점~20점)에 비해 기술점수(90점~80점)의 비율이 높아 기술 심사위원들에게 당사가 보유한 기술, 실적, 사업수행자로서 타 업체보다 우월한 경쟁력을 강조하는 것이 무엇보다 중요합니다.
그에 따라 당사는 영업마케팅사업본부내에 사업실행 경험이 풍부한 인력으로 제안 전담 팀을 구성하여 당사의 기술력을 심사위원들에게 효과적으로 전달하고자 노력하고 있으며, 또한 제안팀내 적격심사 참여 전담영업인력을 배치함으로써 수주 향상을 위한 노력을 하고 있습니다.
라. 주요 매출처
당사의 용역부문에 있어 주요 매출처는 정부기관 및 자치단체로서 정부예산 및 자치단체 예산에 의해 입찰 참여 후 수주하는 방식으로 일정한 매출처로 정의할 수 없습니다.
마. 수주상황
| 기준일: 2016년 9월 30일 | (단위 : 백만원 ) |
| 품목 | 수주 일자 |
납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 영종U-CITY | 2013-01-21 | 2016-11-20 | - | 11,251 | - | 7,858 | - | 3,393 |
| 경북도청이전U-CITY | 2016-07-18 | 2017-12-31 | - | 9,458 | - | 850 | - | 8,608 |
| 온두라스CCTV | 2014-12-29 | 2017-03-28 | - | 5,982 | - | 4,508 | - | 1,474 |
| 인천국제공항 3단계 | 2015-06-12 | 2017-09-30 | - | 2,123 | - | 752 | - | 1,371 |
| 운항및 비행정보시스템외 | - | - | - | 13,946 | - | 7,056 | - | 6,890 |
| 합 계 | - | 42,761 | - | 21,024 | - | 21,737 | ||
바. 진행률적용 수주상황
| (단위 : 백만원) |
| 품목 | 발주처 | 수주 일자 |
납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | 진행률 | 미청구공사 | 공사미수금 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 총액 | 손상차손 누계액 |
총액 | 대손 충당금 | |||||
| 영종U-CITY | 한국주택공사청라,인천광역시도시공사 | 2013년 01월 21일 | 2016년 11월 20일 | - | 11,251 | - | 7,858 | - | 3,393 | 70 | 317 | - | - | - |
| 경북도청이전U-CITY | 경상북도 안동시 | 2016년 07월 18일 | 2017년 12월 31일 | - | 9,458 | - | 850 | - | 8,608 | 9 | - | - | - | - |
| 온두라스CCTV | 한국국제협력단 | 2014년 12월 29일 | 2017년 03월 28일 | - | 5,982 | - | 4,508 | - | 1,474 | 75 | - | - | - | - |
| 인천국제공항 3단계 | 인천국제공항공사 | 2015년 06월 12일 | 2017년 09월 30일 | - | 2,123 | - | 752 | - | 1,371 | 35 | 49 | - | 24 | - |
| 지금-진건ATMS | 경기도 | 2015년 11월 05일 | 2016년 08월 31일 | - | 2,902 | - | 2,902 | - | - | 100 | - | - | 812 | - |
| 항행안전시설 통제시스템설치(2013) | 국토교통부 서울지방항공청 | 2013년 09월 24일 | 2016년 06월 30일 | - | 2,195 | - | 2,195 | - | - | 90 | 160 | - | - | - |
| 합 계 | - | 33,911 | - | 21,024 | - | 21,737 | - | 526 | - | 836 | - | |||
6. 시장위험과 위험관리
가. 환위험
당사는 본 보고서 제출일 현재 파생상품과 관련된 계약내역은 없으며, 매출액은 기준일(2016.09.30) 현재 모두 국내 매출이기 때문에 환위험은 없으나, 향후 해외 수주 사업의 매출로 환위험이 발생할 수 있습니다.
나. 금리위험당사의 2016년 9월 30일 기준일 현재 차입금 의존도는 0%로 차입금은 없는 상태이며, 재무안정성은 대단히 높습니다.
다. 기타 위험 및 위험관리 정책
기타 위험으로 당사가 영위하고 있는 용역부문(ITS 사업부문, 영상통합사업부문)은 대한민국 정부가 종합 정책을 제시하며 추진하는 중요 정책사업으로서 주요 발주처가 국토해양부, 경찰청, 각 지방자치단체, 한국건설기술원 등입니다. 이는 국가의 정책 변화에 밀접한 영향을 받는 것을 의미하며, ITS 및 통합관제센터 구축 산업에 대한 정부의 투자 계획 변경 및 지연, 관련부처 간 합의 지연에 따른 투자계획 연기 및 취소가 발생할 경우 시장 및 당사의 수익성에 악영향을 줄 수 있습니다.
이는 당사가 영위하는 용역부문(ITS 사업부문, 영상통합사업부문) 사업의 수주시기가 언제인가에 따라 해당연도에 반영되는 매출액이 변동될 수 있음을 의미합니다. 즉 상반기에 수주된 사업은 그 해당연도에 많은 부분 또는 전부 반영될 수 있으나 하반기에 수주하는 사업은 그 해당연도보다는 차년도에 매출액이 반영되는 현상이 발생되어 하반기 수주실적이 좋더라도 매출액이 감소하여 주가의 하락 위험히 존재합니다.
7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황당사는 본 보고서 제출일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래내역이 없습니다.
8. 경영상의 주요계약
본 보고서 기준일 현재 당사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다.
| 주) | 경영관리 계약과 관련하여 IV. 감사인의 감사의견 등의 2. 감사용역 체결 현황과
3. 회계감사인과의 비감사 용역 계약체결현황을 참고하시기 바랍니다. |
9. 연구개발활동
 |
|
연구소 조직도
|
가. 연구개발 담당조직
| 기준일: 2016.09.30 | (단위 : 명) |
| 구 분 | 기초 | 증가 | 감소 | 분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 인 원 | 7 | - | - | 7 |
다. 연구개발비용
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 제11기 3분기 | 제10기 3분기 | 제10기 | 제9기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 개발비 | - | - | - | - |
| 판관비 | 202,206 | 688,388 | 841,536 | 559,721 | |
| 합 계 (매출액 대비 비율) |
202,206 (0.86%) |
688,388 (2.63%) |
841,536 (2.02%) |
559,721 (1.34%) | |
라. 연구개발 실적
- 주요 개발실적은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 내 용 | |
| 1 | 연구과제 | 다매체 무선통신 통합관리 및 네트워킹 인터페이스 기술 |
| 연구기관 | 국토연구원 및 (주)경봉 부설 기술연구소 | |
| 연구결과/ 기대효과 |
■기존 ITS 시스템에서는 지방자치단체별로 CDMA, TRS, 무선데이터 등
필요에 따라 임의적으로 다양한 무선 통신 방식이 사용되어 왔습니다. 따라서 인접한 지방자치단체에서 사용되는 무선통신 방식이 상이한 경우가 발생시, 광역버스의 경우 해당 무선통신을 지원하는 다수의 차량단말을 장착해야 하는 문제가 있었습니다. ■이를 해결하기 위해 단일한 단말기를 기반으로 표준화된 기반, 즉 표준플랫폼을 제공하여 단순하게 필요한 통신모듈만을 장착함으로써 효율적인 서비스가 가 능토록 하기 위한 단말기 Prototype을 개발하였습니다. ■기대효과 - 신규 서비스 도입 시 기존 ITS 통신 인프라 활용 가능합니다. - ITS 무선통신기술의 보완적 연계 및 활용 가능합니다. - ITS 무선통신기술의 발전적 진화방안을 제시하였습니다. | |
| 상품화 | ■ITS 특성상 기술의 표준 채택이 되어야 적용 가능한 특성을 지니고 있습니다.
당사는 기술표준 채택시 즉시 상품화 될 수 있도록 준비하고 있습니다. | |
11. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항
가. 지적재산권관련
당사는 특허권 25건과 실용신안 2건, 디자인등록 10건 그리고 프로그램 등록 40건을 보유하고 있습니다.
| 번호 | 구분 | 내 용 | 권리자 | 출원일 | 등록일 | 적용제품 | 주무관청 |
| 1 | 특허 | 노이즈 상쇄 기능을 갖는 마이크 유닛 | (주)경봉 | 2002-05-02 | 2005-06-30 | BIS | 특허청 |
| 2 | 특허 | 휴대용 디스크 기록 및 재생 장치 | (주)경봉 | 2002-05-09 | 2005-07-26 | BIS | 특허청 |
| 3 | 특허 | 의미적 연결구조를 이용한 통합 콘텐츠 데이터의 저장 및 재생방법 | (주)경봉 | 2002-05-27 | 2005-07-27 | BIS | 특허청 |
| 4 | 특허 | 실시간 교통사고 감지 신호등 | (주)경봉 | 2007-10-31 | 2008-04-28 | ITS | 특허청 |
| 5 | 특허 | 버스정보시스템의 버스 도착시간 표출장치 및 방법 | (주)경봉 | 2009-04-06 | 2010-02-01 | BIS | 특허청 |
| 6 | 특허 | 버스정보시스템의 통합 버스탑재 단말장치 | (주)경봉 | 2009-05-19 | 2010-02-22 | BIS | 특허청 |
| 7 | 특허 | 횡단보도 안전시스템 | (주)경봉 | 2009-07-20 | 2010-02-22 | ITS | 특허청 |
| 8 | 특허 | 교통정보를 활용한 행동계획관리 시스템 및 방법 | (주)경봉 | 2009-06-05 | 2011-07-27 | ITS | 특허청 |
| 9 | 특허 | 동기식 측위를 이용한 영역 검지방식의 교통정보 수집 방법 및 시스템 | (주)경봉 | 2009-09-02 | 2011-10-31 | ITS | 특허청 |
| 10 | 특허 | 와이퍼 작동을 이용한 실시간 기상정보 제공방법 및 시스템 | (주)경봉 | 2010-07-02 | 2012-03-20 | ITS | 특허청 |
| 11 | 특허 | 전광판 | (주)경봉 | 2013-04-05 | 2013-06-05 | BIS | 특허청 |
| 12 | 특허 | 씨씨티브이 | (주)경봉 | 2013-04-05 | 2013-09-03 | CCTV | 특허청 |
| 13 | 특허 | 현장 통제 기능이 향상된 통합 관제 시스템 및 방법 | (주)경봉 | 2012-07-20 | 2013-12-19 | CCTV | 특허청 |
| 14 | 특허 | 엘이디 전광판용 기판모듈 및 엘이디 전광판 | (주)경봉 | 2009-10-01 | 2011-08-30 | 전광판 | 특허청 |
| 15 | 특허 | 방수구조를 구비한 엘이디 전광판용 엘이디모듈 | (주)경봉 | 2010-04-20 | 2010-09-10 | 전광판 | 특허청 |
| 16 | 특허 | 매시업 기능을 황용한 CCTV블라인드 스폭 분석 및 설치 위치 결정 방법 | (주)경봉 | 2013-07-03 | 2014-05-12 | CCTV | 특허청 |
| 17 | 특허 | CCTV를 이용한 안전감시 시스템 및 이를 이용한 안전감시 서비스 제공방법 | (주)경봉 | 2010-10-14 | 2012-11-02 | CCTV | 특허청 |
| 18 | 특허 | H . 264 S V C 를 위한 효율적인 부호화 방법 | (주)경봉 | 2010-01-13 | 2011-06-02 | CCTV | 특허청 |
| 19 | 특허 | 다시점 비디오 코덱에서의 영상예측 방법 및 이를 위한프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체 | (주)경봉 | 2008-01-10 | 2010-06-29 | CCTV | 특허청 |
| 20 | 특허 | 스트레오 카메라를 이용한 법규 위반 차량 단속 시스템 및 방법 | (주)경봉 | 2011-02-24 | 2013-01-22 | CCTV | 특허청 |
| 21 | 특허 | 얼굴 검출 및 인증 장치 및 그 방법 | (주)경봉 | 2004-11-23 | 2007-03-26 | CCTV | 특허청 |
| 22 | 특허 | 얼굴 인증 방법 | (주)경봉 | 2004-09-23 | 2006-05-01 | CCTV | 특허청 |
| 23 | 특허 | 영상 부호화 장치, 영상 부호화 방법, 영상 복호화 장치, 영상 복호화 방법 및 컴퓨터 판독가능한 기록매체 | (주)경봉 | 2008-05-27 | 2010-04-26 | CCTV | 특허청 |
| 24 | 특허 | 시계 연동 씨씨티브이 카메라 시스템 | (주)경봉 | 2014-11-24 | 2015-12-16 | CCTV | 특허청 |
| 25 | 특허 | 마이크부를 포함하는 씨씨티브이 카메라시스템 | (주)경봉 | 2014-11-24 | 2015-12-16 | CCTV | 특허청 |
| 1 | 실용 | 버스정보시스템에서 리모컨을 이용한 개인 맞춤형 정보제공장치 | (주)경봉 | 2009-06-05 | 2011-12-01 | BIS | 특허청 |
| 2 | 실용 | 모니터링이 가능한 광 비디오 전송시스템 | (주)경봉 | 2006-04-07 | 2006-06-16 | CCTV | 특허청 |
나. 법률 개정관련
1) 소프트웨어산업진흥법
소프트웨어산업진흥법 개정안이 2012년 5월 2일 국회 본회에서 의결됨으로써 2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 SI기업의 공공 정보화사업 참여가 전면 제한되게 되었습니다.
2)규제사항의 주요 내용
공공 정보화시장에 상호출자제한기업집단에 소속된 계열회사의 참여를 금지하고, 기존 시행령에서 정하고 있던 대기업 참여제한 예외사유(주1)를
엄격히 하여 이를 법에서 규정(제24조의2 개정)| 주1 | ⅰ)대기업이 구축한 정보시스템의 유지·보수사업(’14.12월까지 예외 한정),
ⅱ)SW사업자를 선정하지 못해 재발주하는 사업(조달청을 통한 발주사업에 한함), ⅲ)국방·외교·치안·전력(電力), 그 밖에 국가안보 등과 관련된 사업으로 지경부장관이 예외적으로 인정하여 고시하는 사업 |
| 출처) | 보도자료 : 지식경제부, 2012. 05. 03, '국내 SW시장, 대기업에서 전문기업 중심으로 재편된다' |
3)회사의 미치는 영향
2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 SI기업의 공공정보화사업 참여가 전면 제한되어 기존 경쟁관계에 있던 대기업과의 경쟁에서 벗어남에 따라 당사의 수주 상황이 더욱 좋아 질 것으로 판단됩니다.
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