1. 사업의 개요
(1) 산업의 특성실리콘 고무는 다른 소재들이 갖고 있지 못한 뛰어난 특성(내열성,내한성,전기절연성,난연성,무미,무취,무독성,내후성,내방사선성...등)을 고르게 보유하고 있는 탄성체이며 광범위한 기계적 성질로 변화(경도,인장강도,신장율,색상...등)시킬 수 있는 장점이 있으므로 고신뢰성이 요구되는 첨단산업 분야에서 주로 응용됩니다.
또한 전기.정보산업, 사무기기 산업, 가전기기 산업, 전기.전력 발전소 산업, 의료.식품.생활문화 산업, 기계.설비.자동차.선박산업, 레저스포츠 산업등 모든 산업에서 고르게 응용되고 있는 핵심적 소재로 산업의 발전과 성장에 따라 제품의 응용이 확대되고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
실리콘고무의 수요는 세계시장은 약 500,000 ton/년, 아시아 시장은 약 350,000ton /년, 한국시장은 약 24,000 ton /년으로 각 산업별로 요구하는 특성이 높아지면서
연평균 약 5~10% 의 성장을 하고 있습니다. 중국의 경우 전력 및 관련 산업의 발전에 따라 애자, 전선, 케이블 등에 실리콘고무 사용량이 증가하고 있으며 자동차,전기.전자용 실리콘고무 수요는 연평균 12%, 식품 및 제약용 수요는 연평균 16% 증가할것으로 예상하고 있습니다.
실리콘고무 HTV(고온경화형고무) 국내수요는 HCR(미러블형 실리콘고무 )이 70%,
LSR(액상실리콘고무)이 30% 를 차지하고 있으며, LSR 적용 제품이 주방용품, 액세서리, 전자제품 등에 확대 적용되고 있고 자동차, 메디칼분야 수요가 증가하고 있어 시장 규모가 더욱 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
HCR은 전기전자, 사무기기, 자동자부품, 의료기기, 주방용품등 모든 산업 전반에 걸쳐 수요가 발생하고 있으며, 친환경소재 특성으로 그 사용 범위가 더욱 확대 될 것으로 예상하고 있습니다. 국내 HCR 시장은 환율상승, 저가제품 유입 및 가격경쟁 강화로 수익률 개선에 어려움을 겪고 있지만, 고객사별 특성에 맞는 맞춤형 그레이드를 지속적으로 개발하고 신규수요에 맞는 제품 개발을 지속적으로 하고 있어 향후 평균 5%의 성장율이 지속될 것으로 예상됩니다.
LSR(액상)실리콘 고무는 자동차용 Sparking Plug Gasket, Connector, Muffler hanger, 의료용 Seal, 유아용 Nipple등 자동차용 부품, 일반생활용품, 유아용품에 이르기까지 다양한 제품에 적용되고 있습니다. LSR(액상)실리콘 고무 가격은 HCR 대비 다소 높게 형성되어 있지만, 경화속도가 빠르고, 자동화 생산에 유리하며, 복잡하고 엄격한 편차를 요구하는 제품에 적용이 가능해 생상성 향상 및 노동력 절감을 도모할 수 있으며 부산물이 생기지 않아 HCR을 대체할 실리콘고무로 각광받고 있으며, 정밀제품이나 자동차용 부품, 의료, 전기전자 제품을 중심으로 특수 기능을 가진 제품 위주로 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 국내 실리콘 가공 업체가 비교적 영세한 곳이 많고, LSR 제품 생산을 위한 설비의 초기 투자 비용이 높아 LSR시장 확대에 어려움이 있으나, 전기전자. 자동차 부품 등에서 요구하는 특성이 높아지고 있어 LSR의 시장 수요는 향후 평균8% 정도 성장할것으로 예상됩니다.
(3) 경기변동의 특성
실리콘고무 산업은 타 산업에 비하여 경기변동의 영향이 크지 않으며 특히 열경화성 실리콘고무의 최종 수요처(부품산업)는 자동차, 전기, 전자, 의료, 스포츠, 레저, 생활용품 등의 모든 산업의 전반에 걸쳐 그 수요처가 분포되어 있습니다.
(4) 국내외 시장여건
HCR 내수시장은 국내기업이, LSR 내수시장은 해외 기업이 주도해 나가고 있습니다.HCR 내수시장은 국내 기업이 50%이상의 시장 점유율을 차지하고 있으며, LSR 내수시장은 해외 기업이 70%의 시장 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.HCR, LSR 내수 시장은 중국산 저가제품등의 유입으로 몇년간 가격경쟁이 지속되는 현상을 보이고 있습니다.
당사의 주요 수출 시장인 아시아 지역은 중국 경제의 지속적인 성장동력 저하 및 실리콘 공급 우위, 아시아 지역에서의 경쟁 강화로 최근 몇 년간의 가격 경쟁이 지속되는 현상을 보이고 있습니다. 가격경쟁력 심화로 기업마다 이익확보를 위하여 친환경제품등 고부가가치제품 개발등에 주력하고 있습니다.
※ 한국시장 시장점유율
| 제 품 품목명 |
15.1~15.12(제35기) | 14.1~14.12(제34기) | 13.1~13.12(제33기) | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회 사 명 | 시 장 점유율 |
회 사 명 | 시 장 점유율 |
회 사 명 | 시 장 점유율 | ||
| 실리콘 고 무 (HTV) |
HRS | 27% | HRS | 26% | HRS | 26% | |
| A | 26% | A | 26% | A | 27% | ||
| B | 15% | B | 15% | B | 17% | ||
| C | 9% | C | 3% | C | 6% | ||
| 기타 | 23% | 기타 | 30% | 기타 | 24% | ||
(5) 회사의 경쟁우위요소
당사는 특수 Grade의 다품종 소량제품을 신속히 공급하여 고부가가치를 창출해 내도록 하고 있으며, 일반 표준품의 대량생산은 경쟁업체들과 가격경쟁이 되지않으므로 품질경쟁력을 통한 고부가가치제품 시장확대를 하도록 노력하고 있습니다.
업체간의 특징에 있어서 해외 유수업체들은 지사와 대리점을 이용한 판매방법으로 인하여 브랜드 인지도가 높고 대량 생산에 따른 안정된 생산량 공급과 가격경쟁력에서 앞서고 있으며, 당사의 경우는 직판 및 틈새시장 공략의 판매방식과 신속한 공급 및 다품종 소량생산의 강점을 가지고 있다고 할 수 있습니다.
(6) 영업지역별 매출액등의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 국내 | 중국 | 내부거래등 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 39,209 | 2,798 | (-)943 | 41,064 |
| 영업이익 | 2,367 | 304 | 42 | 2,713 |
| 당기순이익 | 2,161 | 272 | 22 | 2,455 |
| 포괄이익 | 2,167 | 272 | (-)188 | 2,251 |
| 자산 | 95,035 | 3,394 | (-)3,972 | 94,457 |
| 부채 | 21,102 | 1,261 | (-)1,037 | 21,326 |
| 자본 | 73,933 | 2,133 | (-)2,935 | 73,131 |
(7) 신규사업등의 내용
* 평택 유창 일반산업단지개발
가. 사업의 개요
- 위 치: 경기도 평택시 서탄면 수월암리
- 면 적: 280,000㎡
- 총사업비: 약 1,100억원
- 사업시행자: ㈜에이치알에스 외 2인
나. 사업의 목적 및 필요성
- 사업확대를 통한 새로운 수익원 창출 및 지구단위개발계획지역에서 산업단지로
변경함에 따른 가치 상승효과
- 지역소득 증대 및 고용촉진 등으로 지역경제 활성화 유도
- 공해업체 정비 및 도시기반시설 등을 확충하여 도시환경 정화에 기여
다. 향후 계획
- `17. 02. : 산업단지 승인고시, SPC 설립
- `17. 04. : 토지보상
- `17. 06. : 공사착공 / 일반분양
- `18. 12. : 공사준공
2. 주요 제품, 서비스 등
회사는 전기.전자, 발전소, 의료.생활문화등 모든 산업에 널리 사용되는 실리콘고무 제품을 생산,판매하고 있으며 생산에 사용되는 원자재를
일부 판매하고 있습니다.| (단위 : 백만원,%) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요 상표등 |
매출액(비율) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제36기 분기 | 제35기 분기 | 제35기 | 제34기 | |||||
| 전 사 | 제 품 | 실리콘 고무 컴파운드제품 |
전자부품재료,고압전선피복용,무독성부품, 의료용기구재료, 기타산업재료등 |
HRS | 31,440( 76.6) | 31,873( 70.9) | 42,577( 71.3) | 45,227( 78.8) |
| 전 사 | 제 품 | 실리콘 고무 가 공 제 품 |
" | " | 6,231( 15.2) | 6,570( 14.6) | 9,261( 15.5) | 6,741( 11.8) |
| 전 사 | 제 품 | 실리콘 고무 방 화 제 품 |
원자력 발전소 방화 Seal, 방사능 차단제, 건물방화제등 |
" | 1,080( 2.6) | 1,264( 2.8) | 1,736( 2.9) | 1,833( 3.2) |
| 전 사 | 상 품 | 실리콘관련 상품 | " | 2,313( 5.6) | 5,245( 11.7) | 6,153( 10.3) | 3,572( 6.2) | |
| 계 | 41,064(100.0) | 44,952(100.0) | 59,727(100.0) | 57,373(100.0) | ||||
3. 주요 원재료에 관한 사항
당사는 실리콘 제품 생산에 필요한 주요 원료를 미국, 일본, 유럽등으로 부터 수입하고 있습니다. 주요 원재료등의 가격변동추이는 다음과
같습니다.(단위 : 원/KG)
| 구분 | 제36기 (16.01~16.09) |
제35기 (15.01~15.12) |
제34기 (14.01~14.12) |
|---|---|---|---|
| GUM | 3,185 | 3,086 | 2,936 |
| SILICA | 4,808 | 5,052 | 4,694 |
4. 생산 및 설비에 관한 사항
(1) 생산능력
| (단위 : MT) |
| 사업 부문 |
품 목 | 사업소 | 제36기 (16.01~16.09) |
제35기 (15.01~15.12) |
제34기 (14.01~14.12) |
|---|---|---|---|---|---|
| 전사 | 실리콘고무 컴파운드제품 |
평택공장 | 7,643 | 10,190 | 10,680 |
| 실리콘고무 가공 제품 |
아산공장 중국법인 |
841 | 1,122 | 765 | |
| 실리콘고무 방화 제품 |
평택공장 | 990 | 1,320 | 1,386 | |
| 합 계 | 9,474 | 12,632 | 12,831 | ||
(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
| 품 목 | 단위 | 수량 | 산 출 내 역 |
|---|---|---|---|
| 실리콘고무 컴파운드제품 |
M/T | 7,643 | 1일 24시간, 월평균 22일 가동으로 하여 산출하였슴. - 리더: 1일 생산량 38.6MT × 198일 = 7,643MT |
| 실리콘고무 가공제품 |
M/T | 841 | 1일 10시간, 월평균 22일 가동으로 하여 산출하였슴. - 프레스등 : 1일 생산량 3.95MT ×198일 = 782MT 1일 21시간, 월평균 22일 가동으로 하여 산출하였슴. - 프레스등 : 1일 생산량 0.3MT ×198일 = 59MT |
| 실리콘고무 방화제품 |
M/T | 990 | 1일 10시간, 월평균 22일 가동으로 하여 산출하였슴. - MIXER : 1일 생산량 5MT × 198일 = 990MT |
| TOTAL | 9,474 |
(나) 평균가동시간
| 품 목 | 1일 평균가동시간 | 월평균 가동일수 | 연간 가동일수 |
|---|---|---|---|
| 실리콘고무 컴파운드제품 | 24 | 22 | 264 |
| 실리콘고무 가공 제품 | 10 | 22 | 264 |
| 실리콘고무 방화제품 | 10 | 22 | 264 |
나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
| (단위 : MT) |
| 사 업 부 문 |
품 목 | 사업소 | 제36기 (16.01~16.09) |
제35기 (15.01~15.12) |
제34기 (14.01~14.12) |
|---|---|---|---|---|---|
| 전 사 | 실리콘고무 컴파운드제품 |
평택공장 | 6,487 | 8,862 | 8,933 |
| 실리콘고무 가 공 제 품 |
아산공장 중국법인 |
276 | 582 | 385 | |
| 실리콘고무 방 화 제 품 |
평택공장 | 176 | 329 | 440 | |
| 합 계 | 6,939 | 9,773 | 9,758 | ||
(2) 당해 사업연도의 가동률
| (단위 : MT,% ) |
| 사업소(사업부문) | 생산능력 | 실제생산실적 | 평균가동률 |
|---|---|---|---|
| 평 택 공
장 (실리콘고무컴파운드제품) |
7,643 | 6,487 | 84.9% |
| 아산공장. 중국법인 (실리콘고무 가공제품) |
841 | 276 | 32.8% |
| 평 택 공 장 (실리콘고무 방화제품) |
990 | 176 | 17.8% |
| 합 계 | 9,474 | 6,939 | 73.2% |
최대생산능력대비 생산실적에 의한 가동율로 산정하였습니다.
다. 생산설비의 현황 등
(1) 생산설비의 현황
| [자산항목 :토지 ] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소유 형태 |
소재지 | 수량 | 기 초 장부가액 |
당기증감 | 당기 상각 |
당기말 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 평택 | 자가 보유 (등기) |
팽성읍 추팔산단 2길 7 |
19,839.8 ㎡ | 8,035 | 8,035 | 6,309 | |||
| 아산 | 자가 보유 (등기) |
영인면 신봉길 103-15 |
11,755㎡ | 2,174 | 2,174 | 1,490 | |||
| 서울 | 자가 보유 (등기) |
영등포구 여의도동 국제금융로70 |
60.66㎡ | 518 | 518 | 673 | |||
| 합 계 | 10,727 | 0 | 0 | 0 | 10,727 | ||||
| [자산항목 :건물 ] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소유 형태 |
소재지 | 구분 | 기 초 장부가액 |
당기증감 | 당기 상각 |
당기말 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 평택 | 자가 보유 (등기) |
팽성읍 추팔산단 2길 7 |
15,045.66㎡ | 7,316 | 192 | 7,124 | |||
| 아산 | 자가 보유 (등기) |
영인면 신봉길 103-15 |
3,826.07㎡ | 2,582 | 62 | 2,520 | |||
| 서울 | 자가 보유 (등기) |
영등포구 여의도동 국제금융로70 |
300.53 ㎡ | 141 | 4 | 137 | |||
| 합 계 | 10,039 | 0 | 0 | 258 | 9,781 | ||||
| [자산항목 :구축물 ] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소유 형태 |
소재지 | 구분 | 기 초 장부가액 |
당기증감 | 당기 상각 |
당기말 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 평택 | 자가 보유 |
팽성읍 추팔산단 2길 7 |
49 | 8 | 41 | ||||
| 아산 | 자가 보유 |
영인면 신봉길 103-15 |
81 | 10 | 5 | 16 | 70 | ||
| 서울 | 자가 보유 |
영등포구 여의도동 국제금융로70 |
0 | 163 | 11 | 152 | |||
| 중국 | 자가 보유 |
SUZHOU | 97 | -2 | 87 | 8 | |||
| 합 계 | 227 | 171 | 92 | 35 | 271 | ||||
| [자산항목 :기계장치 ] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소유 형태 |
소재지 | 구분 | 기 초 장부가액 |
당기증감 | 당기 상각 |
당기말 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 평택 | 자가 보유 |
팽성읍 추팔산단 2길 7 |
리더 외 | 4,196 | 11 | 549 | 3,658 | ||
| 아산 | 자가 보유 |
영인면 신봉길 103-15 |
프레스외 | 645 | 5 | 93 | 557 | ||
| 중국 | 자가 보유 |
SUZHOU | 프레스외 | 597 | -64 | 56 | 477 | ||
| 합 계 | 5,438 | -48 | 0 | 698 | 4,692 | ||||
| [자산항목 :차량운반구 ] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소유 형태 |
소재지 | 구분 | 기 초 장부가액 |
당기증감 | 당기 상각 |
당기말 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 평택 | 자가 보유 |
팽성읍 추팔산단 2길 7 |
19 | 5 | 14 | ||||
| 아산 | 자가 보유 |
영인면 신봉길 103-15 |
9 | 4 | 2 | 2 | 9 | ||
| 서울 | 자가 보유 |
영등포구 여의도동 국제금융로70 |
213 | 44 | 169 | ||||
| 중국 | 자가 보유 |
SUZHOU | 15 | -1 | 5 | 9 | |||
| 합 계 | 256 | 3 | 2 | 56 | 201 | ||||
| [자산항목 :공구와기구 ] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소유 형태 |
소재지 | 구분 | 기 초 장부가액 |
당기증감 | 당기 상각 |
당기말 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 평택 | 자가 보유 |
팽성읍 추팔산단 2길 7 |
42 | 98 | 24 | 116 | |||
| 아산 | 자가 보유 |
영인면 신봉길 103-15 |
68 | 38 | 24 | 82 | |||
| 중국 | 자가 보유 |
SUZHOU | 98 | -5 | 65 | 28 | |||
| 합 계 | 208 | 131 | 0 | 113 | 226 | ||||
| [자산항목 :기타의 유형자산] | (단위 : 백만원) |
| 사업소 | 소유 형태 |
소재지 | 구분 | 기 초 장부가액 |
당기증감 | 당기 상각 |
당기말 장부가액 |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 평택 | 자가 보유 |
팽성읍 추팔산단 2길 7 |
78 | 6 | 29 | 55 | |||
| 아산 | 자가 보유 |
영인면 신봉길 103-15 |
20 | 6 | 9 | 17 | |||
| 서울 | 자가 보유 |
영등포구 여의도동 국제금융로70 |
5 | 34 | 6 | 33 | |||
| 중국 | 자가 보유 |
SUZHOU | 20 | 13 | 7 | ||||
| 합 계 | 123 | 46 | 0 | 57 | 112 | ||||
5. 매출에 관한 사항
당사의 매출은 실리콘고무 컴파운드제품, 실리콘고무 가공제품, 실리콘고무 방화제품, 상품, 기타등으로 구분됩니다. 당사의 매출은 실리콘고무 컴파운드제품이 주를 이루고 있으며 총매출의 약 70% 이상을 차지하고 있습니다.
당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출 유형 |
품 목 | 제36기 분기 (16.01~16.09) |
제35기 분기 (15.01~15.09) |
제35기 (15.01~15.12) |
제34기 (14.01~14.12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전사 | 제품 | 실리콘고무 컴파운드제품 |
수 출 | 7,014 | 7,848 | 10,380 | 9,818 |
| 내 수 | 24,426 | 24,025 | 32,197 | 35,409 | |||
| 합 계 | 31,440 | 31,873 | 42,577 | 45,227 | |||
| 실리콘고무 가공제품 |
수 출 | 3,537 | 2,511 | 3,678 | 1,725 | ||
| 내 수 | 2,694 | 4,059 | 5,583 | 5,016 | |||
| 합 계 | 6,231 | 6,570 | 9,261 | 6,741 | |||
| 실리콘고무 방화제품 |
수 출 | 369 | 359 | 533 | 1,132 | ||
| 내 수 | 711 | 905 | 1,203 | 701 | |||
| 합 계 | 1,080 | 1,264 | 1,736 | 1,833 | |||
| 상 품 | 수 출 | 354 | 937 | 1,183 | 1,044 | ||
| 내 수 | 1,959 | 4,308 | 4,970 | 2,528 | |||
| 합 계 | 2,313 | 5,245 | 6,153 | 3,572 | |||
| 합 계 | 수 출 | 11,274 | 11,655 | 15,774 | 13,719 | ||
| 내 수 | 29,790 | 33,297 | 43,953 | 43,654 | |||
| 합 계 | 41,064 | 44,952 | 59,727 | 57,373 | |||
나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직
| 구분 | 취급제품 |
|---|---|
| 평택공장 영업본부 | 실리콘고무 컴파운드제품,실리콘고무 방화제품, 기타 |
| 아산공장 영업본부 | 실리콘고무 가공제품, 기타 |
| 중국법인 | 실리콘고무 가공제품, 기타 |
(2) 판매경로
(가) 국내판매경로
| 구분 | 판매경로 | |
|---|---|---|
| 실 리 콘 고 무 컴파운드 제품 |
실수요 제조업체 (85%) 2차 실리콘고무 컴파운드 도.소매 업체(15%) |
- 소규모실수요 제조업체 |
| 실 리 콘 고 무 가 공 제 품 |
SET조립 제조업체(95%) 유통 도.소매업체(5%) |
대리점 지정업체, 일반소비자 |
| 실 리 콘 고 무 방 화 제 품 |
원자력발전소, 시공업체 판매 (100%) | 원자력발전소 시공업체,일반소비자 |
(나) 해외판매경로
| 구분 | 판매경로 | |
|---|---|---|
| 실 리 콘 고 무 컴파운드 제품 |
대리점 지정 판매 (90%) 실수요 제조업체 (10%) |
실수요 제조업체 - |
| 실 리 콘 고 무 가 공 제 품 |
SET조립 제조업체 (100%) | |
| 실 리 콘 고 무 방 화 제 품 |
대리점,계약 지정 판매 (100%) | 원자력발전소 시공업체, 일반소비자 |
(3) 판매방법 및 조건
(가) 국 내 판 매
- 실리콘고무 컴파운드제품 및 가공제품 : 주문생산에 의한 직접판매 (85~95%)
- 실리콘고무 방화제품 : 주문생산 및 대리점지정,계약 판매 (100%)
- 판 매 조 건 : 60일 현금,어음결제, Local L/C, 기타의 방법 (협의)
(나) 해 외 판 매
- 주문생산에 의한 대리점 판매 (90%), 직 접 판 매 (10%)
- 판매조건 : At Sight L/C , Usance , T/T (95%),
무신용장 방식(DP At Sight & D/A), 기타 5%
(가) 기본 판매전략은 실수요자에게 직접 판매 공급하는 것이며, 실수요자들의 기술요구를 충족시켜 맞춤형 Grade를 제조 공급하므로서 경쟁사들과의 경쟁을 피하고 부가가치를 높이는 것이다.
(나) Order 수주후 1~3일 내에 실수요자들에게 공급되도록 초단기 납품을 함으로써 외국경쟁사들의 납기(10~20일)보다 우월한 위치를 점유하는 것이다.
(다) 소량.다품종, 특수Grade, 포장방법등 다양한 실수요자 고객들의 요구를 수령한다.
(라) 세계 대형 경쟁사들보다 서비스와 판매전략면에서 우월적 차별화를 이루어 고객들에게 최대한 편하고 안정적인 공급을 보장해 준다.
| (단위 : 백만원) |
| 품목 | 수주 일자 |
납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 실리콘 고무 컴파운드제품 |
2016.09 | 2016.10 | 653 | 3,604 | 653 | 3,604 | - | - |
| 실리콘 고무 가 공 제 품 |
2016.09 | 2016.10 | 50 | 729 | 50 | 729 | - | - |
| 실리콘 고무 방 화 제 품 |
2016.09 | 2016.10 | 8 | 60 | 8 | 60 | - | - |
| 합 계 | 711 | 4,393 | 711 | 4,393 | 0 | 0 | ||
(1) 위험관리의 개요
연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험,가격위험등), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다.
(2) 위험관리 개념체계
연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다.
(3) 금융위험관리
1) 외환위험
연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 모든 다른 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10%변동시 연결회사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 세후 이익에 대한 영향 | 자본에 대한 영향 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기 | 전기 | 당분기 | 전기 | ||
| 미국달러/원 | 상승시 | 106,803 | 56,131 | 106,803 | 56,131 |
| 하락시 | (106,803) | (56,131) | (106,803) | (56,131) | |
| 유럽유로/원 | 상승시 | 103,931 | 85,421 | 103,931 | 85,421 |
| 하락시 | (103,931) | (85,421) | (103,931) | (85,421) | |
| 일본엔화/원 | 상승시 | 3,444 | 7,253 | 3,444 | 7,253 |
| 하락시 | (3,444) | (7,253) | (3,444) | (7,253) | |
| 중국위엔화/원 | 상승시 | 46,875 | 2,998 | 46,875 | 2,998 |
| 하락시 | (46,875) | (2,998) | (46,875) | (2,998) | |
2) 가격 위험
연결회사는 재무상태표상 당기손익인식금융자산, 매도가능금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권 및 기타비유동자산으로 분류되는 변액연금보험의 가격위험에 노출되어 있습니다. 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 연결회사는 포트폴리오를 분산 투자하고 있습니다.
3) 이자율 위험
이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 대여금및수취채권, 장단기차입금 등 이자부 금융상품은 이자율변동위험에 노출되어 있으나 이자율 변동이 손익 및 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.
4) 신용위험
연결회사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 매월 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
당분기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 16,738,643 | 10,414,544 |
| 매출채권 | 10,982,689 | 12,089,125 |
| 기타수취채권 | 328,744 | 313,157 |
| 금융상품(*) | 29,362 | 69,268 |
5) 유동성 위험
연결회사는 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.
연결회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 당분기말 | 장부금액 | 현금흐름 | 3개월 미만 | 3개월에서
1년 이하 |
1년에서 2년 이하 |
2년에서
5년 이하 |
| 차입금 | 13,744,000 | 14,204,843 | 7,691,868 | 181,946 | 193,046 | 6,137,983 |
| 매입채무 | 2,768,645 | 2,768,645 | 2,768,645 | - | - | - |
| 기타지급채무 | 1,789,897 | 1,789,897 | 1,573,459 | - | 216,438 | - |
(4) 자본위험관리
연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.
자본구조의 유지 또는 조정이 필요한 경우 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주 발행 등의 방법을 계획할 수 있습니다.
연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(연결재무상태표의장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 연결재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 총차입금 | 13,744,000 | 7,816,000 |
| 차감: 현금및현금성자산 | (16,745,945) | (10,416,464) |
| 순부채 | - | - |
| 자본총계 | 73,130,734 | 72,187,868 |
| 총자본 | 73,130,734 | 72,187,868 |
| 자본조달비율 | - | - |
8. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요당사는 고부가가치제품 개발을 통해 고수익형 사업구조를 구축하고 기술경쟁력을 갖춘 제품개발을 위해 연구개발 활동을 하고 있습니다.
(1) 연구개발 담당조직
회사는 연구개발 업무를 전담하는 기업부설연구소를 설립하여 기초연구실과 응용연구실로 각각 운영하고 있습니다.
기초연구실에서는 일반적인 반응성 및 소재 연구를 하고 있으며 응용연구실에서는 신제품개발등을 위하여 실리콘소재의 응용기술, 물성연구등을 하고 있습니다.
(2) 연구개발비용
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제36기 (16.1~16.9) |
제35기 (15.1~15.12) |
제34기 (14.1~14.12) |
비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 원 재 료 비 | 138,713 | 374,233 | 480,295 | ||
| 인 건 비 | 253,018 | 422,096 | 551,726 | ||
| 감 가 상 각 비 | - | - | - | ||
| 위 탁 용 역 비 | - | - | - | ||
| 기 타 | 13,943 | 33,798 | 24,013 | ||
| 연구개발비용 계 | 405,674 | 830,127 | 1,056,034 | ||
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | 108,688 | 350,241 | 441,659 | |
| 제조경비 | 296,986 | 479,886 | 614,375 | ||
| 개발비(무형자산) | - | - | - | ||
| 연구개발비 / 매출액
비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] |
1.0% | 1.4% | 1.8% | ||
| 기 간 | 연구과제명 | 기대효과 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2012.08~2013.01 | Window Gasket 용 Rubber | 내수.수출시장 확대 및 고부가가치 제품 매출에 따른 매출 및 이익증대 |
|
| 2012.08~2013.01 | 초음파진단기Probe 용 액상 고무 | " | |
| 2012.11~2013.03 | 자동차용 Conect Sealing 용 BASE | " | |
| 2012.11~2013.03 | 자동차용 Oil Cap 용 Rubber | " | |
| 2012.10~2013.04 | 자동차 전선용 | " | |
| 2012.08~2013.05 | 자동차용 Oil resistance Grade용 Rubber | " | |
| 2012.06~2013.07 | 유아용품 Rubber | " | |
| 2012.08~2013.07 | 전기 전자용 ACF용 Rubber | " | |
| 2008.12~2013.09 | LCD 기능 제어용 고성능 실리콘소재개발 | " | |
| 2012.12~2013.12 | 보호필름용 Silicone PSA | " | |
| 2013.09~2014.02 | Baby Nipple Grade | " | |
| 2013.12~2014.09 | O/A Roll Deve. Roll Grade | " | |
| 2014.08~2014.11 | 축합형 전선 수밀제용 Rubber | " | |
| 2014.08~2014.11 | 전선용 고전압 Grade | " | |
| 2014.07~2014.11 | 고탄선 산업용 Roll Grade | " | |
| 2014.03~2014.12 | 강화유리 보호필름용(AB Film용) Silicone PSA | " | |
| 2014.06~2014.12 | 공정용 Silicone PSA | " | |
| 2014.08~2015.03 | Ceramic Cable 적용 Grade | 내화케이블시장 점유율 확대 및 고부가가치 제품에 따른 매출 및 이익증대 | |
| 2014.12~2015.07 | 변압기 충진용 열전도 LSR | 열전도성 시장확대로 인한 매출 및 이익증대 | |
| 2014.11~2015.08 | O/A Roller Grade | 레이져프린터시장 개척으로 인한 매출및 이익증대 | |
| 2015.03~2015.10 | 자동차 Hose용 고강도 Grade | 자동차부품시장 적용확대 및 고부가가치 제품 매출에 따른 매출 및 이익증대 | |
| 2015.06~2016.08 | 저온경화형 PSA 개발 | 내수.수출시장 확대 및 고부가가치 제품 매출에 따른 매출 및 이익증대 |
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